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E20研究院潘功:花开开彼岸,危机两相生

时间: 2020-08-28 15:09

来源: 中国固废网

作者: 丁宁整理

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从商业模式来讲,环卫项目以购买服务为主,有部分特许经营的项目。潘功表示,中转站投资运营项目可以采用特许经营的方式,但环卫清扫保洁服务项目,特许经营模式则需要更多的探讨。

毕马威企业咨询(中国)有限公司政府与基建业务合伙人李炜在接受E20研究院专访时表示,目前基础设施和公共服务市场化主要方式包括政府购买服务、特许经营、政府和社会资本合作(PPP),规范运作应该是首要原则。其中非常重要的一点是要区分以上三种方式所适用的政策和情形,从形式和实质上都做到规范。

以城市清扫保洁、收集转运和智慧环卫在内的项目为例,如采用政府购买服务方式,则应符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号)等相关政策要求,如购买服务的期限不能超过3年,不能采购货物和工程以及将工程和服务打包的项目。如采取特许经营方式,最重要的政策是《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委第25号令)。从该政策及国内特许经营实践来看,此类项目应该具有“经营性”,即在回报机制上属于使用者付费或可行性补助,比如环保领域的供水、污水处理、生活垃圾处理(焚烧发电)、餐厨/厨余垃圾处理、建筑垃圾处理均有使用者付费或经营性收入。完全政府付费类项目并不适用特许经营。因此,涉及投资且服务期长、但不涉及使用者付费或经营性收入的传统环卫项目,按政策规范和实操经验来看,不应采用特许经营,更合适的方式应该是PPP模式。如采用PPP模式,需关注PPP规范发展阶段的新要求,适用的主要政策包括《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目管理库的通知》(财办金〔2017〕92号文)、《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号)、《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》(财金〔2020〕13号)等。特别要注重交易结构、回报机制、绩效考核、按效付费等方面的合规性、合理性。关于财承比例的问题,建议地方对本地基础设施和公共服务项目进行排序,分清轻重缓急,为环卫、污水处理、垃圾处理等必需的公共领域项目预留一定份额,避免因额度不足难以实施PPP的局面。

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从项目体量来看,2020年上半年释放的项目中,仍然500万以下的小规模项目居多,环卫整体“小而散”形势依旧。区别于其他固废行业(如危废处理等领域较高的技术壁垒、垃圾焚烧领域较高的资金壁垒等),环卫行业的准入壁垒相对较低,在巨大的市场空间以及零散的项目背后是大量企业的激烈竞争。据E20研究院研究,目前我国环卫市场空间近3000亿元/年,由不少于5000家企业共同竞争。其中以规模较小的环卫企业为主,市场集中度CR10在25%左右,相对较低(同期垃圾焚烧市场集中度已近60%)。拿到项目的中标公司中,一部分是本地的环卫企业,也有一部分可能是本地小型物业公司。这类小型企业利用地缘优势可以拿到一些小规模、试点类的项目,而在市场化程度较高的地区往往更容易释放较大规模的环卫项目,这类项目体量更大,更稳定,也更青睐环卫龙头企业。

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2019年先后有四家环卫上市公司,庄臣控股和北控环境登陆港交所,侨银环保和玉禾田分别在中小板和创业板上市。加上已经上市的龙马环卫、盈峰环境和启迪桑德等公司,环卫服务行业进入上市公司时代。

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而从市场反馈来看,体量较大、服务年限较长的项目,头部企业拿到的比较多。E20研究院每年对环卫市场进行排名统计并评选十大影响力企业,可以看到在十年以上相对而言稳定的项目中标情况中,影响力入围企业占比达到60%,而十大影响力企业达到53%,在大项目竞争中,龙头企业拿单能力明显较强。

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E20研究院在2020年7月份统计出了18家上半年新增年服务金额在1亿元以上的环卫企业的业绩排名,可以看到,以装备起家的长沙中联重科拿到很多环卫项目,新增业绩位居首位,北京环卫、龙马环卫、中环洁、侨银环保等环卫龙头企业也有很好的表现。

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编辑: 赵凡

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潘功

博士,E20研究院固废产业研究中心负责人、首席行业分析师。英国莱斯特大学环境生态学博士,瑞典乌普萨拉大学环境生态学硕士,研究领域涵盖全球气候变化、碳通量、土壤生态学、水文地理学及生态评价。目前专注于环境产业市场趋势、国际动态、技术发展、商业模式等相关领域的行业分析,曾参与南水北调等多个国家重大科研项目、主持世界银行IFC危险废弃物市场调查项目、英国环境食物及农村事务部欧盟联合科技项目等。

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