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【第一现场】傅涛:环境支柱产业不是梦

时间:2015-03-27 17:02

来源:E20环境平台

作者:李晓佳

李克强总理曾在2013年的夏季达沃斯讲话中表示,我们必须走一条新路,关键是要淘汰落后产业,发展新兴的节能环保产业。今年两会,总理在政府工作报告中再次强调,我国节能环保市场潜力巨大,要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。

2015(第十三届)水业战略论坛”上,E20环境平台首席合伙人、中国水网/中国固废网/中国大气网总编、E20研究院院长傅涛指出,目前环境产业面临着大需求和小产业的反差。70多家环保上市公司企业,年度收入总和大约只有一千多亿。从这个角度看,环境产业走向支柱产业好像是个梦想。

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环境产业能够承受支柱产业之重吗?产业将如何走向支柱产业?傅涛以大时代为背景,从三大方面深刻剖析并强调:环境支柱产业不是梦。

从4个维度发现环境重构

2002年开始,水业战略论坛发展13年,见证了行业的发展。从最初关注“水业设施建设经验”,拉开水业市场化改革的序幕。到今天迎来行业发展的大时代,与行业一同为新梦想起航,推动水务行业市场机制的建立,促使水务市场的良性发展。

傅涛强调,环境产业进入大时代,产业在重构,需要从4个维度重新认知环境产业。

第一个维度------水务行业的12个细分领域。市政污水处理、市政供水服务、再生水服务、污泥处理处置、工业废水处理、海水淡化、原水服务、回用园区水处理、景观水、河湖治理、地下水、雨水,这些领域并不完全是特许经营的领域,但都是公共服务的领域。

第二个维度-----关于产业树和产业链。2014年,E20研究院发布的战略地图®系列,完整定位出了中国环境产业内ABCD四大方阵企业。今年, E20研究院启动了《环境产业战略地图(1.0版)》®的修订工作:预示了I方阵(环境产业一级开发商)即将形成的趋势,从而诠释产业树概念。

第三个维度------产业经历了四次服务界面。80年代之前,没有进行市场化改革,水务行业还是计划经济时代,没有真正的市场存在。经历长达二十年的转型,上世纪80年代初期,市场经济全面推进,水务行业迎来了第一个产业定义期设备制造。以宜兴产业园区为代表的一批制造业公司在这个时期产生,第一次界面出现,有了政企界面。上世纪90年代之后,产业经历了工程服务及投资运营服务两大时期。

现在产业进入一个新的时代,迎来了效果服务是时代,产业进入新的转型。

第四个维度------产业界面与细分领域的组合。怎么将以上三个维度组合,是行业需要思考的问题。细分领域处在不同的产业界面上,而且产业界面还在不断上移。因此,我们不能静态的看待环境产业,也不能静态看待水务行业。

目前,行业领跑企业正在进行发展预判与产业卡位,未来产业发展将变革不止、转型不尽,未来的发展需要合作共赢。

“四驾马车”齐力拉动产业发展

整个行业正处在一个变革的时代,需要正视一个现实------中国水业的界面摇摆远远没有完成,水业商业模式也远远没有定型。但可以肯定的是,水务行业的发展正在向着有利于市场化的方向前进,而这种前进在新时代,会更加坚定,因为政府在把权力关进笼子,给市场发展带来了更大的机会。

大时代背景下,产业的发展将受到四驾马车的重新发力,继续拉动市场快速发展。

需求拉动。2007年提出新环保运动,环保不是政府的事,而是公众的事,是产业的事,要三方在一起协同沟通。新环保运动强调,要面向政府、面向社会传播环保思想,这会扩大环境需求和水务需求。另外面向效果导向的变化,包括大气十条、即将发布的水十条,以及政府采购公共服务的决心,都是面向效果的,都将真正拉动环保需求市场。

结构性调整拉动。原来政府公共服务的田野都是政府自己种的,现在把一块挖出来给了外资,后来私人的也越来越大,污水、管网、水体修复等都逐步市场化。国务院60号文明确了地方政府投资体制,69号文则回答了环境治理的公共服务需要专业第三方服务。如果按这个思路走下去,结构性调整的面会更深。

投资拉动。国发60号文对地方政府投资体制的理清,明确不赚钱的政府加大投资,赚钱的交给市场,投资体制更加市场化。无论是基础性的投资,还是准经营性的投资以及纯经营的投资,都会对产业不同环节产生正面或负面的影响。需要强调的是,如果处理好,都是正面影响,处理不好,也将产生负面效应。

出口拉动。很多环保企业已经将业务发展到国际市场。但事实上,环保企业进军国际市场才刚刚开始,把设备卖出去,不是真正走出去。把工程做到国外去,只是劳务输出。只有服务输出,才是最高端的输出。

产业的不均衡性机遇正在大维度展开,企业家的本性就是发现这种不均衡,未来水务产业可能再次进入制度红利带动的大套利时代。

多个利好,资本助推产业发展

傅涛强调,环境产业成为支柱产业不是梦,环境产业不能从产业自身的角度出发,它的更大颠覆来自于其他的行业,来自更多的思维方式。

政策的推动,让环保产业站在了风口。而资本是什么?傅涛认为,资本的特性是,你不理他,他就要理你的对手。

资本眼中的水务和环保是什么呢?是未来20年的战略性产业,是没有天花板的产业。水务特点是什么呢?现金流相对稳定,虽然有波动,但水务行业属于基本稳定。表现出的特点是,资本收益高的时候远离我,资本收益低迷的时候喜欢我。

行业自恋的时代即将过去,产业已经无法漠视资本推手。无论正面与负面,水务行业已经不能不认真面对资本。资本已经体现出了多个利好特点:

资本进入模式升级。十年前做投资是项目投资,是千万级的;五年以前,进入第二次并购时代,是数亿量级的,并购企业现在仍然在进行,并购项目也在进行。现在由项目投资到了城市投资,是数十亿级的。

资本杠杆加大。环保上市公司年度平均四五十倍的PE,随着一系列利好政策的推动,资本市场给了更高的估值。

资本体量加大。原来水务资产,企业都在百亿级,重置资产在万亿级。有一部分赚钱的,财政买走,有一部分真正赚钱的,卖给市场公司,有一部分赚钱不够的,政府补贴,让他变成特准许经营。资本体量在加大,产业不是百亿级的重置,而是千亿万亿级的重置。

从投资到投融资,不会融资就不会投资。资本是浮动的,有它的进出规则,它总是向势能高的、挣钱多的地方转移,行业现在正在一个高点上,所以一定会受到资本的追捧。

资本再放大。真正跟我们匹配的资本是什么?遗憾的是,我们只会用表内资金,要么贷款,要么注册资金,一直没有表外资金,这将承受不了万亿级的资金之重,需要表外资金的注入。

环境实业家正在面临金融洗礼,金融正在放大企业间的微小差距。行业内生式的竞争规则正在改变,变成内生为辅,外生为主的格局。傅涛呼吁产业要理性看待问题,行业目前所面临的大时代变革,比十年以前的特许经营更猛烈,要充分重视这次大变革,国家政策的关注,也让行业受到了更多舆论的关怀。

大未来,行业是漩涡里的歌。环保和水务正在进入经济漩涡的中心,能人倍至、资金倍至。环境产业要积极迎接极致化服务时代的到来,前15年是房地产拉动,未来20年中国环境产业有望成为支柱产业,能够拉动未来经济增长。

继承以往十二届水业战略论坛的经验,本次论坛为满足现场内外与会者对会议实况的关注需求,论坛特别开启微信和网站直播,敬请关注“水网固废网”微信公众号(微信号:chinawaternet)以及“中国水网”的2015(第十三届)水业战略论坛网页专题查看最新报道。

编辑:蔡囊

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