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傅涛:环境产业的创新思考

时间:2015-12-29 13:11

来源:E20环境平台

环境行业处在变革的时代

1、外部环境

经济转型

体制改革影响深远,我们看到这两年出台的文件比过去十年出的都要多,影响我们行业的几乎所有层面。我们的甲方(地方政府、生产企业)以及国有资产投资方式、地价模式、PPP的合作方式等等,我们发现外部环境全在发生变化。我们产业无法按照原来既定模式行走,即使硬走也会头破血流。我们需要变局,这种变局是外部环境所逼迫的。

新供给

最近有一个热词,“新供给”,国务院转发了一个投资小组的文件,近两年所有投资的问题、政府部门采购的问题、PPP问题,风向好像有一点转型,又在统计投资拉动。实际上我所理解的新供给绝不是政府层面的新供给,而是在我们政府新市场机制之下解决产业问题的新供给,不可能回到我们原来计划经济时代。现在过多的行政干预没有从需求出发,在供不应求的时代,政府主导的投资非常有效。在供大于求的时代,政府的非理性市场干预并不是真正的新供给,新供给应该是基于市场、基于需求、基于客户。

互联网+

互联网+有三个改变:(1)改变了时间。(2)让空间变得更大。(3)改变了人际关系。这让我们的固废交易结构、我们与公众、政府之间的形态、产业之间供给的形态都会发生变化,所以我们今天主题叫生态化转型,过去的时代是画地为牢、封闭的市场。现在这个背景之下,我们企业之间的合作、共赢、共生变得更加的迫切。

资本游荡

我们知道经济好的时候,绝大部分企业都可以赚钱,现在发现能够赚钱的行业越来越少,资本没有地方去了,开始游荡起来。所以现在你会发现很多的不平衡,实体缺钱,甲方地方政府缺钱,但是资本市场钱很多,中央有钱。这种错配,在地方政府做为责任主体的环保行业尤其突出。

环保行业所面临的状况是,几乎所有外部要素都在发生变化。对于行业好坏,不同的人有不同的认识,但变化是时代主题。

2、内部环境

从产业内部来看,存在严重的产业错配。垃圾焚烧越烧费用越低,市政污水处理费用越处理价格越低。这样的事情会越来越多,成一种常态。原来配置方式并不是完全按市场配置,而是按政府配置。垃圾焚烧厂在哪儿建?建成什么规格?什么时候建?都不是按照市场需求配置的。地方政府在配置中间严重忽视了真正的需求,因此造成了资产错位,资产错位影响到产业,企业的代价是破产,比经营收入上不去更严重。所以我们看到局部供大于求,但还有很多产业盲区没有做,或者没有以产业形态来做。因为不能以纯粹政府行为、事业行为来做,因此就会出现一些盲区,有的企业及时发现盲区迅速成长,但是盲区的发现需要产业的创新。如果仅仅按照政府的指挥棒,你将永远在错位的、供大于求的点上进行被动跟随。

一个优秀的企业家要发现你的蓝海,发现错配的要点。在需求方面,也会看到政府意愿在加强,这是环保局逼的,“花别人的钱办别人的事”不是政府所愿意的,这是老百姓逼的。但是地方政府的支付能力却在衰减。

所以结果是产业的应收账款在增加,看上去很好的报表,但是实际上企业很脆弱,因为它本身没有很好的现金流支撑。在交易结构上还有立法缺位,公共服务采购说了很多年,实际上真正覆盖领域非常窄,付费领域受到了地方支付能力的限制,受到了地方财政10%采购额上限的限制。

另外PPP政策未来的走向也存在很大的不确定性。

分析了这个变化,我想得到一个结论:“产业错配严重,变化无可避免”。

3、从三个维度看我们所处的时代

价值取向时代

我们知道,环境行业早期就是把污染物运出去,所以是环卫行业,排水行业,其价值就是转移污染物。后来有了垃圾处理、污水处理行业,本身是在做无害化、减量化、稳定化。我们在一定领域做到极致,现在有很多上市公司都在做无害化,未来环境领域,尤其是固废领域的价值取向是价值增量,这是生态化的判断。固废领域存在的资源、能源、材料,需要有效利用,这是未来价值挖掘的趋势。创新的点在什么地方?我认为不能简单跟从地方政府的指挥棒,需要在市场需求中寻求产业创新之路。

产业重构动力

环境产业过去是被动的,是政府主导的产业,基本上是政府发个文,大家一哄而上就是市场,不发文就不是市场。对产业界来说,本身是被动的。现在是市场互动的,很多市场并不是政府想做的。现在产业界联合公众,联合媒体,在一定程度上和政府互动,我们尊重政府,因为政府是产业的合作伙伴。现在,很多地方政府不作为,是因为它不敢作为了,原来的招商引资,搞工程招标,来很多人,现在地方政府权力在收缩,把地方政府的权力装进笼子了。政府在“可为”、“不可为”之间摇摆,政府选择了“不为”,但是企业需要“为”。所以我认为现在的时代是产业跟政府互动的时代,很多需求是完全可以由产业界联合公众共同跟进的。未来产业主导权不应该是在政府,产业动力应该在“新供给”而不是三驾马车。不是要等待甲方的需求,产业是不是可以自己创造一部分供给拉动需求。

固废产业的时代旋律

固废产业时代大致分为:设备工程时代——资产时代——资本时代——生态时代。设备工程时代曾经左右了我们行业十几年,然后进入了资产时代,很多投资公司进入,但它们并不是投融资公司,它们买的是固废资产,用资产带来现金流,不是资本时代的公司而是资产时代的公司。现在进入资本时代,资本时代和资产时代不一样。资产证券化、货币化以后就变成了资本。为什么谈到资本时代?在我们这样的背景下,大量的闲置的社会资本存在于产业之外,必须通过产业纽带吸引过来。未来的产业应该进入生态时代,真正的价值不完全由资本创造。这部分内容在固废论坛晚上的“生态夜话”环节展开论述,整理详情见《如何看待环境产业的未来》一文。

环境市场的未来属于谁?

1、危机中的产业

现在我们全国的环保产业一共有3万多将近4万家公司,我认为大部分公司都会经历生存困难。虽然环保行业是春天,但是大部分公司生存非常困难。因为甲方没钱了。我觉得80%以上的环境公司会终结,所以重构是深刻的,在所有背景都发生变化的情况下,产业的重构非常剧烈,推手是资本。在资本助推之下,重构加快,内生式增长被冲击。可能未来的并购,中小型的并购不计其数,过亿的并购上百起,明年会更多。因为一般性没有技术含量的,没有价值的公司很难生存。我们国家环保行业、固废行业用不着这么多的公司,所以存在必须具有价值。

理性看待危机

好的公司就是产生在有危机的时代,如果一个行业所有公司都赚钱,这是最差的行业,因为没有进步的动力,没有发展的那种驱动力,但是都不赚钱的行业也不是好行业。最好的行业就是一部分赚钱一部分不赚钱。现在实际上是一个非常好的变革时期,大势在这儿,好公司等于好的商业模式+好团队+商业资本。通过创新,通过对用户新的挖掘,实现自己商业模式的重构。

产业错配两种类型

对于同业层次性的错配,解决方案是技术提升、功能提升、极致化。

对于环境产业的结构转型性错配,解决方案是大家要找到各自核心的价值,实现两种转型:一种是产业升级,一种叫产业转型,产业转型比如焚烧向环卫、向垃圾清运的转型、向资源化的转型。还有一种叫升级,从低附加值、低利润值向高的产业链进行转移,实际上是两个不同的概念,但无疑这两点都是创新。

2、为客户提供价值原点

环境产业是行政性公共服务外部化后产生的行业,过去我们迷恋什么?迷恋资源,迷恋权力。我相信未来一定是基于市场,基于需求,并且是基于新供给的,这样的企业会是未来市场的主导。

2000年,E20成立,到现在,15年。我们坚持两个准则:第一是相信产业力量。现在产业力量越来越强大,在政府、公众、产业三者之间的权重会越来越大,公众的权重也会越来越大,政府的权重在依法行政的框架下,相当过去反而会弱,这是未来的趋势。第二是相信市场的力量。所有干涉市场的行为都应该被谴责,要充分发挥市场的作用,不管行业是什么样的行业,市场的作用都会产生一种更好的匹配。高速公路,煤炭,炼钢,原油等等,政府干涉多的地方都是错配严重的地方,环境行业政府干涉多,所以错配也严重。反而没有政府干涉的地方错配就不严重。

3、产业未来的领跑者

未来环境产业的创新企业具有以下特征:

行业地位高:细分领跑, 但细分要有一定规模

资产效率高:经济下行慎用杠杆,警惕不能产生现金流的资产

轻资产:轻资产转型快,适应新变化容易,包袱轻

客户忠诚度高:重复购买率高

流动性强:应收账款少

如何到达美好未来

1、创新是根本出路

对所有公司来说都需要创新。创新是什么?是为特定客户创造新价值。就是组织人才、技术、能力去满足用户新需求,创新不等于研发,但是包括研发。企业家的创新应该是什么?找到核心客户,好好利用,形成商业模式、创造价值。

大部分公司没有能力像华为一样从头做研发,满足客户需求。所以对于中小型公司来说基于用户价值的创新就是唯一出路,中小型公司创新就是锁定客户人群,满足核心客户需求,创造你的核心价值,形成核心产品。

小企业跟跑大企业,靠捡漏生存是很错误的,以后大数据传播能力远远超过我们画地为牢、信息封闭的时代,如果你的商业模式是基于大企业捡漏,实际上没有前景。但是小企业也有优势,转型快、容易调整自己、没有大企业病、相对来说更容易在特定需求点上进行创新。那个点要有市场容量,不能找一个市场份额总共只有一个亿的点,这样是做不起来的。我们的观点:找一个细分领域,市场份额要到20亿以上,持续化的开发你的需求、理解你的客户,这是第一个手段。

2、迎接资本大时代

不可避免要与资本为伍。它们特别看中我们这种有未来想象空间的环境公司,如果你不接触资本市场,有资本实力的公司就会拿比你低5倍的融资成本跟你竞争,拿比你高两倍的工资挖你的核心人员……如果真的是这样,你根本无法生存。

我们希望能够用资本拉开差距,在这个时代里,最好的知识保护是跑得更快,不是申请专利,专利实际上不太管用。真正有核心技术才真正管用,是资本能够让你跑得更快、人更强、能力到位,这才真正是决胜之道。跑在前面的几百个公司是胜者为王,其他公司跑不动了,跑不动就被吞并。如果你能创新就是未来之星,如果不能创新,可以把公司卖掉投资未来之星。

3、生态与开放

在我们这个时代,一个大而全的集团公司很难生存,无论你多强你都无法满足所有产业链的极致化需求。做一个环节可以做到极致,现在我们政府采购环境效果,效果实现需要7、8个环节,都需要极致化的服务,你无法在每一个环节里都做到极致。所以企业合作、开放、共赢是大的趋势,也是像未来互联网社会,很多小而美的公司,聚则成航空母舰;散则成一支有力的战斗舰可以独立作战,这里面的机制是什么?就是利益机制。

我引用一句话:在生态系统中,只要有价值你就能生存,不在乎你强大还是弱小。所以在生态系统中生存的障碍不是弱小而是傲慢。如果你把你的能力看得比实际能力要强太大,其实离毁灭就不远了。这是著名科幻小说《三体》里面提到的理论。

平台使命

E20的使命是用最专业的服务,帮助快速增长的有梦想的环境企业实现跨越式增长;在这个时代里面快者为王,没有快,很难在这样的世界里生存了。


编辑:任萌萌

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