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北京环卫首次采用自身评级成功发行2.25亿美元境外债券

时间:2018-10-12 14:42

来源:中国固废网

10月10日,北京环卫集团成功发行3年期2.25亿美元境外债券,票面利率5.30%,成为集团继2015年发行欧元债券后又一次成功的境外融资。

本次发行境外美元债券是北京环卫集团首次采用企业自身评级进行的境外发债,债券类型为定息美元高等级无抵押债券。本次发行获得国际著名评级机构惠誉国际BBB+评级。工银国际、农银国际、星展银行、招商证券(香港)作为为本次发行的联席全球协调人。

北京环卫集团本次债券发行吸引了亚太、欧洲92家机构投资者下单参与认购,包括全球最大的资产管理公司、新加坡最受赞誉的基金公司等众多国际知名投资机构,总订单超过16亿美元,超额认购超过7.3倍,即使在最终定价由初始指导价格下调35基点后,仍有65家机构投资者高达14.65亿美元订单,超额认购达6.5倍,这在近期相对疲软的境外发债市场上十分少见,充分说明了国际资本市场和投资者对集团信用水平和发展能力的高度认可。投资者类型分布,国内外银行占53%,基金和资产管理公司占42%,私人银行及其他机构投资者占5%。

本次发行优化了集团债务年期结构,进一步提升了集团在境外的影响力,为集团实现高质量发展注入了活水源泉,为促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,提供了坚实的资金保障。

编辑:刘影

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