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2020年环卫市场化运营空间将达400亿/年,深海如何续航?

时间:2019-01-10 17:27

来源:中国固废网

作者:刘影

“十九大”后,“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”已蓄势待发,而环卫无疑是人民眼中“美丽中国”的最直接体现。传统的环卫行业经费短缺、设备陈旧、人员老龄化等问题严重制约了发展,影响了效率,环卫行业市场化改革应运而生。环卫市场化运营逐步走上正轨后,公共服务供给侧改革带来了一体化项目的火热。

与此同时,随着我国城镇化进程的不断加快以及居民生活水平的不断提高,人均生活垃圾产生量呈现不断上升的趋势,垃圾处理需求日益迫切。早在20世纪90年代初期,我国便提倡垃圾分类,并在2000年首次在大城市开展垃圾分类尝试,北京、上海、南京、杭州、桂林、广州、深圳、厦门(8个城市)入选第一批垃圾分类试点城市,但垃圾分类处理成效却预期不足。

2016年12月21日,在中央财经领导小组第十四次会议上,习近平主席在听取浙江关于普遍推行垃圾分类制度的汇报后指出,普遍推行垃圾分类制度。

垃圾分类卷土重来。近两年,垃圾分类政策不断推出,垃圾强制分类进入常态化也指日可待。

环卫驶入环保新“蓝海”

环卫市场化的实践起步于上个世纪80年代中期,北京、上海、深圳等地率先进行了一些探索。2003年以后,不少东部沿海城市纷纷推动环卫市场化,部分城市甚至实现城区环卫全面市场化。特别是2013年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)发布,明确要求在公共服务领域更多利用社会力量,加大政府购买服务力度,各地环卫市场化力度明显增强。

E20研究院曾估算,预计2020年环卫市场市场化运营空间将达到400亿/年,在整体固废产业的占比接近三成。虽然环卫作为轻资产运营行业,一般项目体量较小,但市场却直逼重资产投资垃圾焚烧行业的500亿/年运营空间。

环卫市场化大闸拉开,项目也不断释放,且速度日益加快。根据中国固废网不完全统计,2018年上半年,环卫市场化项目占整个固废市场化项目的近6成,环卫市场化热度可见一斑。但保守估计,目前我国环卫行业市场化率仅为30-40%左右,距发达国家的60-70%尚有一定差距,E20研究院认为我国环卫市场空间正在加速释放,并将在未来5-10年内持续释放。

2014年起,国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,各地环卫PPP项目数量明显增多,甚至有地方政府明确要求将以往采取政府购买服务的环卫项目转变为PPP模式。财政部PPP综合信息平台中,已有50多个环卫PPP项目(含清扫、收运)入库。随着环卫PPP项目崭露头角,不少企业开始进行横、纵向延伸,运营服务与装备制造联动助力,城乡二元对立结构顺利打破,区域布局和业务范围双双扩大,环卫一体化成环保新“蓝海”。

E20研究院曾提出,环卫一体化包括多个维度的整合,一是区域维度,不同区县、不同城镇、城市和乡村的环卫服务都将整合为更大体量的项目。二是链条维度,环卫上下游,包括道路清扫保洁、垃圾收运、垃圾处理以及垃圾分类等都有整合的趋势,即传统“小环卫”逐渐向“大环卫”转变(详情请点击:深度|环卫市场化发展的五大趋势)。加之集约循环的理念深入人心,环卫一体化概念迅速崛起,环卫项目服务范围逐渐扩大,覆盖了公厕运营、市政绿化、景观亮化、广告牌清理、路灯维护等内容,项目体量也有了较大幅度增长(详情请点击:“环卫+X”项目频出,市场 从“小环卫”走向“大环卫”)。

环卫行业区别于其他固废行业(如危废处理等领域较高的技术壁垒、垃圾焚烧领域较高的资金壁垒等)准入壁垒较低,在巨大的市场空间以及零散的项目背后是大量企业的激烈竞争。据E20研究院调研,目前我国环卫市场共有不少于9000家企业。

E20研究院对部分较大规模的环卫企业进行了来源分析,发现目前我国环卫市场竞争主体可主要分为以下几类:以侨银环保、中环洁等为代表的传统环卫企业,以北京环卫集团为代表的地方性企业,以启迪桑德、锦江生态等为代表的垃圾焚烧企业向前端延伸的企业和以中联环境、龙马环卫、傲蓝得等为代表的车辆设备商转型企业。

在2018(第十二届)固废战略论坛上,侨银环保科技股份有限公司董事、副总经理周丹华表示,2018年环卫市场可谓精彩纷呈,环卫市场化项目无论从招投标项目数量、合同金额和新签项目首年金额等均创历史新高(详情请点击:侨银环保周丹华:企业要有正确的行动轴心)。

正如周丹华所说,杭州锦江集团生态科技有限公司董事、总裁崔健介绍道,2018年,全国环卫市场年服务金额1亿以上的项目近20个,年服务金额5000万到1亿的项目70多个。总合同额目前将达到2000亿,环卫PPP项目在2018年年底预计达到750个,2018年单个项目平均年合同额近500万(详情请点击:锦江生态崔健:变化与变革之下,环卫企业如何应对?)。

北京环境有限公司市场与投资部部长李腾介绍,近年来,北京环卫集团已陆续成为全国62座城市的环境综合服务商,提供垃圾分类、清扫保洁、转运、各类固废处置及再生资源等全产业链业务。在集团服务的62座城市中,道路清扫面积达3.5亿元平方米,年固废收运量超过1200万吨,年固废处理量超过1100万吨(详情请点击:北京环卫集团:三方协作共赢,规避宿迁环卫项目“破窗效应”)。

中环洁环境有限公司副总经理、首席运营官郭峰表示,依托强大的资本支撑和丰富的运营管理经验,针对整个环卫市场和城市环卫市场化改革,中环洁都有一整套切合实际的解决方案。公司熟悉政府需求所在,同时根据自身经验,在环卫市场化改革过程中的人、财、物安置等方面也有相应的应对方案(详情请点击:中环洁郭峰:突破变局 浅析环卫运营策略)。

“资本助力+实体环卫”化学效应集聚,中环洁的飞速发展可谓水到渠成。截至2018年年底,中环洁环卫市场新签合同已超70亿(详情请点击:环卫市场生力军 中环洁已扬帆起航)。

编辑:刘影

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