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大浪淘沙:未来环保产业的变革逻辑

时间:2020-10-10 09:13

来源:中国水网

作者:阳平坚

  导读:凡事皆有因果。环保产业今日的现状,是过去社会经济发展和环境政策种下的果;今日的社会经济发展和环境政策变迁,又会成为未来环保产业形态的因。在风云激荡的百年未有之大变局时刻,未来十余年环保产业发展将何去何从?这值得我们每一个从业者去认真思考并顺势而为。

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阳平坚在第六届国际清洁技术论坛上作主题演讲

  追本溯源:环保产业的发展逻辑

  1、环保产业伴随城市化和工业化过程而形成,也必将随着城市绿色发展和产业绿色转型而进一步发展

  纵观人类现代文明社会的发展,环保产业是一个相对年轻的产业。只有当人类活动对生态环境的扰动超出资源环境承载力/环境容量时,才会产生环境治理需求。因此,环保产业的形成是伴随城市化和工业化的过程而形成,并且分别对应着市场中的市政环保和工业环保两大类客户。随着社会经济进一步发展,环境需求也将逐级释放。放眼未来,环保产业必将由“消除污染、重建生态”升级到在“特定时空范围提供全面绿色升级系统服务”,城市的绿色发展和产业的绿色转型是未来环保产业升级的驱动力。尽管过去十余年环保产业经历了高速发展,但整体产业规模依然不大,发展水平和技术能力仍然无法满足环境公共产品供给侧改革的需求。在中央政府明确提出要将节能环保产业打造成为国民经济支柱产业(GDP占比5%以上)的大政策背景下,未来环保产业依然前景可期。

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图1:环保产业粗略分类

  2、影响环保企业发展壮大的因素包括政策、市场、技术、管理和资源,但人才是核心因素

  梳理环保产业的发展逻辑,最重要的影响因素包括以下五方面:政策、市场、技术、管理、资源。国家和地方环保政策、标准等决定一个细分领域能否形成市场;市场决定了产业参与者的订单在哪里,自身的市场能力又决定了所能获得的订单份额;参与者的技术水平和管理能力(工程建设和运营管理)决定了治理成本和最终效果,也是自身与其他竞争者如何胜出的关键;同时,环保产业是一个重资产行业,投融资、资源整合能力等,某种程度上成为许多超大型环保项目的准入门槛。五大因素里,既有外因,如政策和市场,也有内因,如技术和管理。对于环保企业而言,外因是一致的,是公平的,真正起决定作用的是展现自身能力的内因。当然,以上五项要素最终都集聚到一个决定性因素:人才。影响和解读政策靠人,拼抢市场靠人,技术研发、管理创新、整合资源等更是靠人。

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图2:发展环保产业的决定因素

  浪淘风簸:环保产业发展现状和形势

  1、整体市场潜力巨大,且未来一段时间仍将保持较快增长

  环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业。国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确,到2020年先进环保产业产值规模力争超过2万亿元;住建部发布的《全国城市生态保护与建设规划2015-2020》中提出,到2020年环境保护投资目标占GDP比例不低于3.5%,若按2018年GDP总值90万亿计,则投资总额不低于31500亿元。国家发改委发布的《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》中提出,到2020年环保产业产值超过2.8万亿元。

  从环保产业发展现状来看,实际情况与规划目标相比仍存在较大差距。中国环境保护产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告2018》中指出,2017年全国环保产业重点企业营业收入总额11681亿元,同比增长17.5%;根据《中国环境统计年鉴2018》,2017年全国环境污染治理投资总额为9539亿元,10年复合增长率13%。中央政府和有关部委也曾在不同场合表示,未来要尽快将绿色产业打造成为国家新的支柱产业,产业规模至少要达到国内生产总值的5%以上。由此可以预见,未来一段时间环保产业仍将保持较快增长。

  2、行业结构分化,传统领域竞争格局已定,部分细分领域仍处于上升期

  环保是一个强政策性相关性的产业,不同阶段的政策重点催生了不同细分领域的市场繁荣。举例来看,上世纪90年代的治理重点在酸雨和SO2控制,涌现了一批早期的烟气治理企业,龙净、菲达等环保企业相继上市,成为第一批进入资本市场的环保企业;21世纪初期,市政公用行业市场化改革进程加快,以特许经营为核心的环保产业市场化改革在市政供水污水处理等领域率先实施,促进了各地方性大型水务集团的形成;近年来,固废法的修订、无废城市等政策又掀起了一波固废行业的热潮。总体而言,我国环境治理的政策思路从最初的“点源控制”到“总量控制”到现在的“质量改善”,故环保产业的发展也进入了向高质量发展转变的关键阶段。

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图3:不同时期环保产业发展重点和模式

  经过多年的大规模建设,市政供排水、生活垃圾焚烧发电和大气除尘、脱硫、脱硝等竞争格局已定,未来市场主要在提标改造;村镇污水处理保持热度但付费模式仍待探索;工业废水排放监督趋严,催生市场需求;危险废物和一般工业固体废物处置需求快速提升,前景广阔;生活垃圾分类与无废城市试点催生资源化设施建设需求;智慧环保设备和服务快速增长。

  3、发达国家以及中国发展历程表明,环保产业呈现鲜明的板块轮动周期

  回顾发达国家环保产业发展历程,可以看到环保产业呈现明显的要素轮动周期——即随着环保政策和环保重点工作的变化,环保产业随之产生对应的板块轮动周期。

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图4:美国、日本环保产业发展历程


编辑:徐冰冰

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