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数据观察(上):2020固废投资额同比下降25.6%,焚烧增速放缓

时间:2021-01-15 08:50

来源:中国固废网

作者:王妍

E20研究院数据中心对2020年固废市场进行回顾与盘点发现,2020年共计释放各类固废项目206个,建设投资总额超548亿元,建设投资总额同比下降25.6%。将固废项目按照项目类型细分,有机废弃物处理与处置项目释放数量最多(76个);生活垃圾焚烧项目所占市场份额(按建设投资总额)最大,占比为61%。

三分钟速读

E20研究院数据中心对2020年固废市场进行回顾与盘点:

(1)据E标通获悉,2020年共计释放各类固废项目206个,建设投资总额超548亿元,建设投资总额同比下降25.6%。

(2)将固废项目按照项目类型细分,有机废弃物处理与处置项目释放数量最多(76个);生活垃圾焚烧项目所占市场份额(按建设投资总额)最大,占比为61%。

(3)聚焦2020年餐厨/厨余垃圾处理处置项目释放情况,华东、华中地区为主要释放区域,分别释放25个和19个项目;中标餐厨/厨余垃圾处置项目数量最多的为光大环境,其次为中国环保和芜湖海螺。

(4)焚烧项目2020年平均每月释放7(6.8)个,释放增速放缓。50%的生活垃圾焚烧项目设计规模主要集中在600-1200吨/日。

(5)2020年共计中标24个建筑垃圾处置与资源化利用项目,主要释放城市为三、四、五线城市。

正文

(一)市场走势:2020年固废投资额同比下降25.6%,项目聚焦华东、华中地区

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据E标通(信息来源:全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉,2020年全年共计中标固废项目206个,建设投资总额超548亿元。左图为2020年每月固废项目中标情况,4月固废项目的中标量最多,建设投资总额最大(91.4亿元)。与2019年同期相比(右图),2020年建设投资总额同比下降25.64%。

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按七大地理区维度进行解析,2020年固废项目主要中标地理区为华东和华中地区,分别释放71个和58个固废项目,华北地区释放固废项目最少,11个。

2020年释放的206个固废项目中, PPP项目56个,非PPP特许经营项目150个,非PPP特许经营类固废项目数量占全年中标总量的72.81%。更多关于环保PPP的解读,请扫码购买由E20环境平台执行合伙人,E20研究院执行院长,湖南大学兼职教授薛涛主编的《涛似连山喷雪来,解析中国式环保PPP》一书。

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将固废项目按照项目类型细分,项目数量维度看,其中:有机废弃物处理与处置项目76个,生活垃圾焚烧项目70个,建筑垃圾处理与资源化利用项目24个,生活垃圾焚烧与有机废弃物协同项目7个,静脉产业园建设与运营项目6个,卫生填埋、危险废物处置等项目各4个,生物质发电、生活垃圾热解、生活垃圾综合处理等项目各3个,大件垃圾处理与处置等其他细分固废项目各1个。

按市场份额(建设投资总额)维度观察:占固废市场份额最大部分的仍是生活垃圾焚烧项目,占比为61%,其次为有机废弃物的处理与处置项目。

(二)有机热度高,华东、华中地区释放餐厨/厨余垃圾处理项目多

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将有机废弃物处置项目进行细分,左图为2020年每月有机废弃物处置项目细分情况(按项目数量),其中在2020年每月释放的有机废弃物处置项目中,较多项目为餐厨/厨余垃圾的处理与处置项目。右图为2020年每月不同社会资本中标有机废弃物处置项目情况(按项目数量),整体来看,2020年中标有机废弃物处置项目的社会资本大多为民企,2、4、6、11月等4个月份的有机废弃物处置项目的当月中标数量国企多于民企。

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进一步聚焦2020年餐厨/厨余垃圾处理处置项目中标情况,左图为2020年餐厨/厨余垃圾处理处置项目七大地理区分布情况:华东、华中地区为主要释放区域,分别中标25个和19个项目,东北和华北地区释放数量较少,分别释放3个项目。右图为2020年不同社会资本中标餐厨/厨余垃圾处置项目情况,中标数量最多的为光大环境,中标8个项目,其次为中国环保和芜湖海螺分别中标4个项目。

(三)2020年焚烧项目增速放缓,建设投资总额同比下降30.7%

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左图为2020年每月生活垃圾焚烧项目中标情况,释放焚烧项目数量最多的月份为4月,其次为1月和10月份。据E20研究院数据中心统计,2019年平均每月中标生活垃圾焚烧项目13个,2020年平均每月中标生活垃圾焚烧项目则为7(6.8)个。与2019年同期项目,2020年生活垃圾焚烧项目的建设投资总额同比下降30.70%(右图)。生活垃圾焚烧项目增速放缓。

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2020年生活垃圾焚烧项目规模分布如下(左图):50%的生活垃圾焚烧项目的设计规模集中在600-1200吨/日;另有29%的生活垃圾焚烧项目设计规模在300-600吨/日,14%的焚烧项目设计规模在1200-2000吨/日,设计规模超2000吨/日的项目数量仅占整体的6%。

2020年北上广深四个一线城市无新增生活垃圾焚烧项目,右图为2020年不同规模生活垃圾焚烧项目城市分布情况,(新)一线城市共计新增6个焚烧项目,设计能力在300-600吨/日、600-1200吨/日以及超2000吨/日的焚烧项目各2个;二线城市新增焚烧项目设计能力以600-1200吨/日为主。

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从不同性质中标社会资本情况看,左图为2020年不同社会资本中标生活垃圾焚烧项目情况,2020年国企社会资本中标的生活垃圾焚烧项目占比较大,约占整体的62%。右图:光大环境同样在2020年生活垃圾焚烧项目排名(按项目数量,按联合体牵头人计)中位居榜首,共计中标10个项目,第二和第三名分别为芜湖海螺和康恒环境。

(四)建筑垃圾:月均中标2个项目,非PPP特许经营类项目占比大

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2020年共计中标24个建筑垃圾处置与资源化利用项目,按照七大地理区分布分析(左图),建筑垃圾处置项目主要集中在华中和华东地区,分别中标9个和8个项目,共计占总数的70.83%,西南和西北地区各中标2个建筑垃圾资源化项目。华南、华北和东北地区各中标1个。按城市分布划分(右图),建筑资源化项目主要释放城市为三、四、五线城市。

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24个建筑垃圾处置与资源化项目中,PPP项目2个,其余均为非PPP特许经营类项目。右图为2020年不同社会资本建筑垃圾资源化利用项目每月中标情况,近八成中标建筑垃圾资源化项目的社会资本为民企。

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编辑:陈伟浩

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