上半年固废末端特许经营项目数量不足50，“双百跨越”重塑存量时代竞合格局

时间：2025-07-25 09:22

来源：中国固废网

2025年6月20日，E20环境平台固废产业研究中心主任、“双百跨越”垃圾焚烧标杆行动和“双百跨越”有机固废标杆行动秘书长潘功博士，在第十二届固废热点论坛上发表了名为《“双百跨越”垃圾焚烧&有机固废标杆行动2025年半年度工作汇报》的主题演讲，对固废行业2025上半年市场数据进行了整体盘点，并重点介绍了“焚烧双百”、“有机双百”在2025上半年的工作成果及下半年工作计划。

01 2025年1~5月市场数据盘点

E标通数据显示，环卫部分，2025年1~5月新增11,430个环卫市场化服务项目，年服务总额达到370亿元，基本与往年持平。从项目单体规模看，年服务金额≤500万的项目比例高达88.5%，而随项目年服务金额增加，横向一体化项目占比也持续增加，>1亿元项目中，横向一体化比例超过70%。从项目释放区域看，江苏省以中标1485个项目数量高居榜首，广东(1054个)、浙江(883个)紧随其后。东部沿海地区作为环卫市场化先驱，仍然贡献了最高的市场活跃度。环卫竞争格局方面，近年来国企比例有持续攀升之势，到2025年1~5月统计周期，>500万元项目的国企/民企比例接近“四六开”。另外，从企业地域性看，80%以上的>500万元项目由本地企业(中标企业注册地所在区与项目实施所在省一致)中标，根据E20研究院“开放度”评价(衡量本地企业中标比例，比例越高，开放度越低)，上海、宁夏、黑龙江开放度为0。整体来看，环卫市场地方保护主义较为严重，而伴随着地方财政吃紧，政府也更倾向于将环卫项目交于本地国企，以便在支付账期上有转圜余地。

固废末端领域(焚烧、有机、建筑垃圾、其他)，2025年1~5月全国共释放35个特许经营项目，延续往年持续减少趋势。焚烧部分，2025年1-5月新增特许经营项目11个，新增规模0.36万吨/日。新增项目80%以上集中在西部地区，80%以上由民企中标，这和115号文要求密切相关。

有机(餐厨&厨余)部分，2025年1~5月新增特许经营项目14个，结合近五年(2020~2025H1)项目释放情况，长江经济带沿线省份成为布局重点，其中尤以贵、川、鄂三个省最为突出，新增项目总数均超过20个。中标主体上，2025年1~5月民企中标比例超过90%，在115号文影响下，有机领域民企特别是民营企业上市公司拿单优势得到进一步强化。

更多半年度数据观察，敬请期待7月底上线的《环保细分领域数据观察报告》。

02 焚烧双百：第四期标杆比选圆满收官，ESG标准共建大幕拉开

接着，潘功博士对“双百跨越”垃圾焚烧标杆行动(下称“焚烧双百”)和“双百跨越”有机固废标杆行动(下称“有机双百”)进行了2025半年度工作汇报。作为引领高质量未来的自发性组织，“双百跨越”品牌已先后在污水处理、垃圾焚烧、有机固废三大领域开展实践，在推动环保行业运营服务进阶中发挥了重要作用。

从21年7月发起至今，“焚烧双百”已经吸纳了17家行业龙头。在“社会化、系统化、枢纽化、精细化、智能化、低碳化”高质六化的引领下，成员单位携手共建了一套独具特色的标杆圈层体系价值。

五年间，“焚烧双百”取得了许多里程碑式的成绩。在成果方面，先后发布《垃圾焚烧标杆评价导则》、《垃圾焚烧标杆建设实施指南》、《质量分级及“领跑者”评价要求城镇生活垃圾焚烧发电厂》标准、《生活垃圾焚烧运营报告》、《垃圾焚烧发电厂智能化典型应用场景手册》等，刷新了行业多个“首次”。在比选方面，共组织四期标杆比选活动，累计113座电厂申报216项“六化单项标杆”及8项“六化全能标杆(行业领跑者)”。最终比选出53座六化单项标杆电厂及1座行业领跑者电厂，成功树立“减污降碳、提质增效”的行业典范，高效推动行业运营水平整体跃升。

2025上半年，“焚烧双百”主要完成了以下几项工作：一是，完成了“1+6”运营标准的修订工作，相较于1.0版，标准2.0版将指标类型创新为基础指标、核心指标、创新指标，并进一步细化指标边界、判断依据，同时在“单项赛道”和“全能赛道”的评价方法上区分了“垃圾焚烧单体项目”和“以垃圾焚烧为核心的产业园项目”。二是，完成了第四期标杆电厂的比选，共吸引12家集团的47座电厂参与申报。本期比选在形式上做了大幅创新，较往届增加了“区域集中评审”环节，同时在每场集中评审中，组织特定主题的“运营经验交流会”，旨在促进电厂在对标交流中聚焦提质增效的方向和方法(区域评审链接：收官佛山：第四期“双百跨越”焚烧标杆比选圆满落幕，行业新启程)。三是，依托“焚烧双百”，举办了ESG披露标准共建与出海赋能专题沙龙(ESG沙龙链接：从“被动合规”到“标准引领”，ESG披露标准行业共建助力垃圾焚烧出海征程)，共同探讨如何构建具有中国特色的垃圾焚烧ESG标准体系，并运用ESG这一国际通行话语体系，赋能中国垃圾焚烧发电企业出海，打造国际化品牌。

下半年，“焚烧双百”将在上半年的工作基础上进一步深化，预计将于年底发布《质量分级及“领跑者”评价要求城镇生活垃圾焚烧发电厂》系列标准2.0版，第四期标杆电厂榜单(包括“六化单项标杆”、“六化全能标杆”)。在ESG方面，计划在下半年有序推进焚烧领域ESG披露标准的立项、编制组建立、内容编制工作。另外，今年会延续去年对焚烧运营的研究，细化运营颗粒度，形成升级版《生活垃圾焚烧运营报告(2026)》并对外发布。

编辑：赵凡