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用大道理解决小问题,想象环境+农业的未来

时间: 2021-04-25 14:55

来源: E20绿谷工作室

作者: 全新丽

  一边是长期使用化肥造成土壤板结、土壤质量下降,另一边是越来越多的有机废弃物,包括农业上规模化养殖的畜禽粪污以及秸秆等其他农村垃圾,城市里产生的餐厨垃圾、厨余垃圾等所谓湿垃圾,以及污水处理的副产物污泥

  那么,把有机废弃物通过厌氧、好氧的方式处理,生产有机肥,用于农业生产,“变废为肥”岂不是“既减少环境污染又能实现化肥减量”的靠谱方式?这是容易明白的大道理,那么在实践中该怎么解决小问题?已经有27家公司走在探索的路上。

  01 “环境+农业”的大道理与小问题

  很多人都知道中国用全世界7%的耕地养活约世界五分之一的人口,但不知道的是,我们也同时用了全世界化肥产量的30%以上。更不知道的是,我国土壤酸化问题很严重。

  跟发达国家的工业硫酸型土壤酸化不同,我国的土壤酸化大部分是化肥滥用导致的。这未免令人唏嘘,因为化肥也是花钱买来的,而长远来看,造成的生态环境影响以及经济影响甚至会比短期利益大很多。

  中国工程院关于全国土壤环境保护与污染防治战略咨询项目研究报告显示,我国土壤质量在不断下降,我国农业生产中土壤的贡献率大约在50%至60%,比40年前下降10%,比西方国家至少要低10至20个百分点。

  一边是长期使用化肥造成土壤板结、土壤质量下降,另一边是越来越多的有机废弃物,包括农业上规模化养殖的畜禽粪污以及秸秆等其他农村垃圾,城市里产生的餐厨垃圾、厨余垃圾等所谓湿垃圾,以及污水处理的副产物污泥。

  那么,把有机废弃物通过厌氧、好氧的方式处理,生产有机肥,用于农业生产,“变废为肥”岂不是“既减少环境污染又能实现化肥减量”的靠谱方式?还能打通有机农业,生产高品质农作物,一举三得,无论从环境价值,社会价值,还是经济价值来看,都是恰当的。

  这是一说就能明白的大道理,如果以行业代表性公司嘉博文的成立算做起点,环境产业在这条路上已经摸索了20年。

  到目前为止,20年来,主攻肥料、怀着改良土壤愿景的环境公司,从一开始的两家(嘉博文、沃土生物)到现在已经有7家了(仅指当前还存在并秉承此理念的公司),新增了:力源宝(其前身成立于1997年,但涉足本领域时间在后)、江西正合、四川嘉道博文、思威博、中农国盛。

  另外还有3家公司(中科博联、碧诺环保、中农创达)虽然不以售卖肥料为主业,但主打的是生产、售卖“将有机废弃物(污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便等)转化成肥料”的设备和产品。

  这10家公司之外,还有17家涉足有机废弃物领域的主流环境公司(详见下节《有机废弃物处理领域主要公司及发展要素表》)。这17家公司在有机废弃物领域的收入来源和污水、垃圾相比相差无几,以工程建设、投资运营为主,收取餐厨垃圾处置费、粪便处置费、污泥处置费,有的会出售沼气、工业用粗油脂获利,肥料对它们来说完全是个点缀。这是“变废为肥”大道理在环境产业的实践情形。

  而在有机肥领域其实一直有许多地方公司存在(据统计全国有3000余家),大都是“小作坊”,没有实现规范化、规模化。例如,畜禽粪便方面,全国农业技术推广服务中心杨帆、董燕等2015 年研究发现,东北四省(区)年粪便资源总量 4.06亿吨,而其中采用传统沤肥方式和有机肥企业消耗的畜禽粪便量分别占总量的 46.7% 和 3.5%。有机肥企业产能严重不足。

  从表面上看,可以简单归因为农户已经用惯了化肥,不愿、不敢用有机肥,但实际情况复杂得多。比如根据上述研究,2015年东北地区畜禽粪便总体利用率为50.2%,那就还有将近一半“不知所踪”——这可是明明白白的污染物。另外城市污泥当然是不能做有机肥原料的,生产出来的产品只能作为园林用土等,而餐厨垃圾,农业部《有机肥料》标准的征求意见稿刚把其做为“评估类”列入。

  我问一位环境公司有机废弃物处理方面的负责人,他们生产的有机肥、营养土,给农田、园林使用,会收取费用吗?他摇摇头,表情分明在说:想什么呢,有人用就不错了。

  这也是很多环境问题的缩影,单纯的政策、技术或宣传对于问题的解决都是不充分的。

  02 有机废弃物处理领域主要公司及其生存之道

  推进区域生态环境综合治理的同时,大力实施高端生态农业示范项目,逐步构建土壤与种植技术改良、农产品提质增量、订单农业为一体的生态农业原产地全产业链,这是我国许多农业地区的美好设想。

  讲透这些大道理,“落地”大道理需要政策推手,解决小问题需要产业力量的加入。

  如前所述,只有7家真正意义上的所谓环农(环境+农业)公司,还有3家卖有机废弃物制肥设备的公司。但是根据公开资料,许多涉足有机废弃物处理的环境公司的项目都有肥料产出,比如蓝德环保、朗坤环境、宁波开诚、青岛汇君、青岛天人、维尔利、中持绿色、首创环境等八家。

  也就是说,27家有机废弃物处理领域的主要环境公司,有18家目前已经能够在农业方面有所作为。另外9家虽然没有把肥料当做自己的产品,但有机废弃物是环境通往农业的桥梁之一,只要有机废弃物还是其主要业务领域,政策的阳光雨露如果更喜人一些,有机肥的市场更大一些,预计它们的技术储备、资金实力能让它们迅速切换过来。

  27家公司在有机污染物处理上已经没有明显区分,绝大部分都是对城市餐厨垃圾、厨余垃圾和农业上的畜禽粪便等一视同仁,给活儿就能干。但主要收入来源是有区别的,处理餐厨垃圾、厨余垃圾、污泥都是有政府给予的处置费,就是传统环保公司的主要“收成”,而农村的畜禽粪便和秸秆当前还很难收到处理费,主要通过售卖沼气(天然气)、肥料来维生。但根据采访情况,已经有一些地区在探讨畜禽粪便收费处理。

  既然有一些公司还生产农产品,那么这部分能否作为一部分收入来源?一位公司创始人直言不讳地说:“如果指望卖蔬菜水果,那得喝西北风去。”虽然他的公司也流转了几百亩土地,土地上有长势很好的有机瓜果蔬菜。

  一直关注有机废弃物领域发展的中信建投资本副总裁罗元锋也认为,环境公司从事农业生产基本上是自娱自乐,为什么要种水果?就是种给老百姓看——你看可以用的,它不种老百姓更不会要它的有机肥。

  对农业来说,现在也提倡种养结合,但真正从事农业生产、养猪对环境公司来说不切实际,产业链太长(肥料销售都没搞懂,还要弄明白农产品销售),而且懂有机废弃物治理,并能生产肥料,也不意味着能种好地,能养好猪。

  我觉得,环境公司种地跟网易丁磊养猪有异曲同工之处。在丁磊的养猪生涯中,也确实做出了一些成绩——邀请了不少互联网大佬,一齐参与了自己的“黑猪盛宴”。但他养猪和刘永好养猪不能比——虽然也许丁磊引领了智慧养猪的风潮,将来可能很赚钱。

  上述环境公司创始人说,对于他们这种轻资产公司来说,在有机废弃物领域,好的商业模式是解决方案+工艺包,对于其他一些公司可能是EPC,对于投资型企业还是PPP见效快。在餐厨垃圾领域确实不少项目是BOT形式。

  但是对于得到一些实践机会的公司来说,进行农业方面的探索,确实对“小问题”的解决是有帮助的,只是目前其效应还是在特定的局部显现。

  比如中持绿色在肥城的畜禽污染治理与综合利用项目,以肥城畜禽养殖粪便、果蔬垃圾、秸秆等有机废弃物为原料,采用“干式厌氧消化”“滚筒动态好氧发酵”“沼气提纯”等核心技术,生产生物天然气、有机肥及液肥,并通过土地流转,建设循环农业园。

  肥城项目中,搭载了很多农业应用的内容。重点研究和示范内容包括,开展生物有机肥(固态、液态等)针对耕作障碍、土传病害的研究;开展生物有机肥(固态、液态等)针对特定作物不同生长时期养分需求的施用研究;开展主要针对果树、蔬菜施肥农机的研发;开展农业种植全过程综合管理的研发。

  比如嘉博文、中农国盛、力源宝也一直在推动农业方面的实践、应用,并产出了优质农产品。

  有机废弃物处理领域主要公司及发展要素表

  (按公司名称首字母排序)

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  (资料来源:企业公开信息、E20环境产业圈层信息;收集整理:本文作者、E20对外合作中心;欢迎指正、欢迎补充更多信息)

  关于这个表格再多说几句。艾尔旺、中联重科等其实是这个领域的非典型公司,之所以也放进来,是因为最近几年来它们在餐厨垃圾处理、污泥处理等项目上,也频频出手。

  另外还有三家涉农环境公司:中农富通、扬德农业、岭南股份比较特殊,所以没放进来。

  中农富通、扬德农业从业务上看,其实已经主要是围绕农业了,比如中农富通主要做农业旅游和产业规划、畜牧场设计、农业嘉年华、农业公园、园艺种植、生态建筑等;扬德农业主要搞生态养殖、生态种植。

  岭南股份通过子公司岭南水务参与的项目,主要围绕“低碳环保”和“美丽乡村”理念,将水稻产业、柑橘产业、虾稻产业、文旅产业等规划植入到乡村建设中,提高农村生产效率和经济发展水平,加速传统农业向现代农业转型,提升农业价值、优化农业结构。

  03 主要玩家们的活力与资本动向

  上市公司维尔利、鹏鹞环保都是通过收购进入了有机废弃物领域,朗坤环境、青海洁神、思威博等均有几轮融资,在酝酿上市。其中思威博比较神奇的是还有蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋的个人投资。

  蓝德环保、山东十方、中联重科、艾尔旺虽然没有上市,但分别被上市公司深高科、北控系上市公司北清环能(由金宇车城改名而来)、上市公司盈峰环境、上市公司雅本化学收购,也算是背靠大树了。旺能环境6800万元收购苏州华益洁100%股权,则进一步夯实公司餐厨板块基础。

  光大环境、创业环保等也在通过收购餐厨垃圾项目的方式试水进入。

  春江水暖,鸭知道,鹅也知道。有机废弃物领域不光是环境公司近年来布局的重地,也被农业领域的公司所知晓。

  筠诚和瑞是农牧业大亨温氏股份收购有机废弃物领域的老牌环保公司盈和瑞后重新组建而成,如今也在上市途中。温氏除了并购整合盈和瑞,它还和旗下基金投了青海洁神B轮,领投8000万元人民币。

  兴源环境本身不做有机废弃物,但被另一家农牧业大亨新希望并购后,刘永好成为其实际控制人,于是也开始从事畜禽粪污处理,并获得了一些项目。

  反向操作的也有,著名的环境公司碧水源就收购了我国农业产业化国家重点龙头企业德青源,虽然它一开始主要目的是用处理德青源清洗鸡蛋的废水之类。

  看起来有机废弃物领域还是有不小动静的,虽然做餐厨垃圾的大佬们主要还是奔着处理费去的。

  04 打开想象力

  想象力不是凭空来的,情况确实在起变化,与20年前相比,政策的指向性更加明确。

  2017年7月7日,农业部印发了《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017—2020年)》,方案中明确深入开展畜禽粪污资源化利用行动重点,包括建立健全资源化利用制度、优化畜牧业区域布局、加快畜牧业转型升级、促进畜禽粪污资源化利用、提升种养结合水平。同时明确中央财政将补助600亿,对586个养殖大县畜禽粪污治理进行补助。

  同时,最近两年来,生态环境部也加强了畜禽粪污污染治理的督查。毕竟单从氨氮、COD来说,未经处理的畜禽粪便对江河湖海的污染,也占到了50%。

  2019年,时任生态环境部部长李干杰强调,要以生态环境质量改善为导向,加快畜禽粪污资源化利用,加强畜禽养殖污染防治工作,加大技术指导与帮扶,着力提升畜禽粪污综合利用率和规模养殖场粪污处理设施装备配套率。当时因为督查过程中的一刀切问题,还曾闹出过舆论风波。

  城市垃圾方面,垃圾分类政策的强力推行,导致厨余垃圾的分出率大增,比如北京市,自去年5月1日实行垃圾分类后,到8月份,厨余垃圾分出量增4倍。而对餐厨垃圾的重视则在2010年地沟油事件后就开始了。

  2020年,全国农业技术推广服务中心组织修订了《有机肥料》(NY525-2012)农业行业标准,并形成了标准的征求意见稿。其中,餐厨废弃物作为评估类原料被列入。

  商品有机肥料生产使用的原料按文件中的目录分类管理,其中评估类原料需经过安全性评价后才能用于商品有机肥料生产。

  此前,农业部有明确规定,只有动植物的尸体或者是农作物秸秆以及食品加工产生的废弃物(酒糟、豆饼等)等做原料的肥料,才可以称之为商品有机肥。在“2020(第八届)上海固废热点论坛”上,中持绿色董事长李彩斌认为,这一次征求意见稿的发布,打破了以往餐厨垃圾只能打擦边球的状态,也给行业技术的探索和发展带来了更大的信心和动力。(相关链接:李彩斌:厨余垃圾市场大有可为,中持绿色处理有道)

  再回到开头提到的“大道理”,农业的高质量发展也离不开有机肥。

  2015年,国土资源部中国地质调查局发布了《中国耕地地球化学调查报告》,结论表明东北黑土地的有机质明显下降,南方耕地酸化和北方耕地碱化趋势加剧。调查耕地范围内有21.6%的耕地酸化严重,29.3%的土壤碱化趋势加剧。

  2016年“土十条”出台,要求以农用地中的污染耕地为重点,坚决守住影响农产品质量的土壤环境质量底线。从修订法规标准、完善激励政策、控制农业污染等多个层面,对农资生产和使用提出了更高更严的要求。

  “土十条”明确要求合理使用化肥农药,鼓励农民增施有机肥,“到2020年,全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长,利用率提高到40%以上,测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上”。“土十条”提出要加大财政投入,研究制定扶持有机肥生产、废弃农膜综合利用、农药包装废弃物回收处理等企业的激励政策。在农药、化肥等行业,开展环保领跑者制度试点。

  另外, 2019年3月,十部委联合下发了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》(【2019】1895号)。《意见》指出生物天然气是可再生能源中,唯一可形成完整闭合循环链的绿色生态能源。该《意见》把生物天然气的发展提升到了较高的战略层面。同时,《意见》还把秸秆、畜禽废物、农业废弃物延伸到了城市有机废弃物。

  所以,畜禽粪污资源化、有机肥标准更新、环保督查、土十条为我们的产业想象力插上了翅膀,更广义上说,生物天然气产业化政策也是很好的助力。在这一轮新风之中,有机废弃物领域是否能诞生完全不依赖政府补贴生存、而且在农业高质量发展中大展宏图的大型公司?但愿我不是在痴人说梦。

  文中提及的二十七家公司,以及其他部分未能提及的公司(如根据同事线报新近进入这个领域的山东文远环保),在有机废弃物领域的探索,包括一些公司在农业领域的试探,其实每一个都是独立成篇的故事,一路的成败得失值得记述。这些公司也有过放弃、转型、抉择的时刻,但其创始人及团队都没有坐等完美的明天,而是一直在为不完美的今天奋斗。

编辑:李丹

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