时间： 2023-05-04 11:29
来源： 中国水网
作者： 薛涛
我们再来分析一下企业的收入构成，怎么在疫情这三年挖干了地方财政余量情况下，我们开拓哪些方面来保持增长稳定。昨天邢总讲首创To B、To C思考，他说的To C也不完全是供水，更多是经营性、自由的收入来源，其实就是我前面说的需求风险大的纯经营项目。（首创环保邢俊义：ToG业务将成环境行业主战场，服务产品化关乎未来发展）如果我们宽容点把供水也算里边，目前收入结构53%是纯政府付费，42%但其中大部分是供水这类垄断经营的也是约束型较高的项目，只有5%是来自工业，我说工业是运营收入不是工程收入，我估计中间还有苏伊士很大一块占比。同时我们再看十大影响力企业在供水业务上，并不比其他入围企业有明显的优势，但是工业废水和再生水运营收入上占比要比其他水务企业要明显，这是为什么呢，十大影响力入围企业中很多常规的水务集团供水业务占了很大的比例，但是到了工业业务这部分，我们的十大影响力企业比他们走得更快一些。
再生水这个业务，最近文件下了又一批，大概100个项目推进。再生水还有一个基本的问题没有突破——再生水的收费。区域再生水配置这个名字起的很高大上，水到自然界一晃，虽然更利用了自然的力量，反而却导致钱收不回来：就像南水北调东线最大的难题就是收不到钱。在技术角度是对的，利用天然河道进行配给效率最高，但是收费机制和商业模式上，所有的山东的城市都不愿意给钱，在天然河道里，很难区分每股水的来源和权属，造成了收付费的困难，所以就像我之前提的，很多东西不是光技术逻辑解决的。
薛涛在“2022固废战略论坛”谈商业逻辑：乌卡时代——寻找确定性
所以，工业水处理市场是否或者怎么成为重资产企业转型的下一个战场？我们也希望通过我们的报告给在座的企业一定的思考。
张慧春总曾今说过，他要做一个高品质的膜集成公司，在工业水处理领域要做王的女人，意思是要挑好的甲方。目前来看右侧的几个领域，至少前几个还是不错的。因为工业水处理的领域太庞大，我们后面会展开一部分来分析。从能力打造来看，作为工业上水的投资角度来说，安全性肯定大于工业废水部分。对于投资型企业，做BOT肯定存在更大的风险。
这个角度来说，刚在我的题目叫结构化分析，E20研究院一定先给大家提供一些结构分析工具，然后逐渐展开。这个工业废水分析大概需要持续四到五年以上，首先把分类逻辑做出来，这就是我们说什么是工业？我国对于产业的分类，第一产业是农林牧渔业等、第二产业包括采矿也制造业、建筑业等，第三产业是服务业，疫情期间对第三产业的影响是非常大的。我们重点分析第二产业的工业，工业包含采矿、制造、电力等三大行业。我们曾说到的养殖废水，是第一产业产生的废水，是农业废水的问题，不是工业废水。第三产业是对应服务业，废水产生的量就更少。
中美贸易战的话题中川普提出的“MAGA”“让美国再次伟大”，主要是干什么？让制造业回流，这确实是非常重要的东西，工业增长对GDP的影响至少占到30%，而且有很多周边效应，所以工业对于中国未来实际上非常重要，我们GDP增速本质跟工业增速几乎同步，虽然比例只占30~40%之间，但是对国民经济影响完全同频的，这之中也有因果关系。
而从工业固定资产投资这一块来看，工业三大部分，采矿业、制造业、还有公共事业，其实我们环保行业（市政水务）也属于工业一部分，我们属于水生产和供应业，同时服务制造业和采矿业。但是大家都在抢的是什么？抢的是制造业，美国和我们一样都在抢制造业，每年工业固定资产投资中，制造业几乎占到80%以上，占到了绝对的比例，采矿业占比最小的，这是工业的一个基本情况。
我们首先来看采矿业，采矿业中间比较明显的上升可以看到是煤炭。矿井水商机是我们看到这里首先想到的，从万德斯成功进入第一个矿井水项目，这三年来，北方对地下水保护和水资源利用，叠加的煤炭行业在这几年的高景气度，煤炭开采投资上升中也带动了矿井水处理很好的机会。
编辑： 李丹
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，沈阳工业大学环境与化学工程学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，住房和城乡建设部城镇水体污染治理工程技术应用中心村镇水生态环境治理领域专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、天津创业环保、碧水源、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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