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新三板精选层将首现环卫企业,一年后有望直升A股!

时间:2020-07-10 15:40

来源:环卫科技网

作者:李佳男

随着侨银环保、玉禾田等环卫企业在A股市场上的乘风破浪。更多环卫企业也按耐不住寂寞,新安洁便是其中之一。

7月8日,新安洁(申购代码889111)开始网上网下缴款申购。此前的6月30日,新安洁开始招股,7月2日-7月3日网下投资人进行询价报价,7月6日确定发行价格。

本次拟发行股票总量不超过14,000,000股(含),公司最终实际发行人民币普通股10,940,000股,募集资金总额1.07亿元,发行价格为9.8元/股。本次募集资金主要用于环卫设备购置、对外投资、偿还银行借款和补充流动资金。

一、去年营收6.08亿,西南环卫企业“加精”

其实,新安洁并不是证券市场新兵,企业成立于2011年7月的民营企业,自2014年11月便已在新三板挂牌,目前所属创新层,从新安洁公布的公开发行股票意向书(申报稿)上,能够看出这家公司整体的经营状态。

根据资料显示,新安洁2019年主营业务收入6.08亿元。2020年1-5月,公司营业收入2.96亿元,比2019年同期提升25.86%。归属挂牌公司股东的净利润为3880.64万元,同比提升84.17%。

从业务范围来看,新安洁“环卫服务”占主营业务收入的最大份额,2019年环卫服务收入金额5.46亿元,占比89.92%,同时兼顾绿化工程服务等业务。

△新安洁主营业务收入按服务划分构成情况(单位:万元)

作为一家重庆市企业,西南市场依然是其收入来源的主阵地,2019年西南地区收入为2.23亿元,占比36.64%。其中,重庆市项目金额占比26.9%,为各地区之最。

△新安洁按照地区划分的销售收入情况(单位:万元)

2019年,新安洁通过公开招标方式获得项目37个,通过竞争性谈判获得项目5个,42个项目金额为3.25亿元/年。

二、精选层成众多环保企业“跳板”

自从去年在10月证监会宣布启动全面深化新三板改革,提供精选层、公开发行、专版上市等增量制度供给后,很多新三板环保企业开始了加入精选层的积极备战中。

据上海证券报报道,目前至少有180家新三板企业官宣备战精选层,其中有10家为环保企业,大多数公司的业绩水平高于拟精选层公司的平均值。

从已披露的2019年年报的9家环保公司上看,有8家营收过亿元,排名末位的易景环境营收也有9948万元,新安洁、佳力科技、新荣昌位列营收前三甲,分别为6.08亿、5.37亿、5.20亿;而营收同比增长超过50%的拟精选层环保类公司为新荣昌、易景环境和佳力科技,分别为72.04%、70.84%和62.28%。

净利润方面,新荣昌1.76亿元的数据排名第一,珠海港昇和新安洁排名仅次于新荣昌且位列二、三,分别为6483.03万和5135.73万元。佳力科技的净利润同比增长率最高,达到354.87%,新安洁和新荣昌的净利润同比增长率分别为61.21%和61.16%。

从细分行业来看,各家拟精选层企业的主营业务各有不同:水治理、金洁水务专注于废水、污水的治理;紫科环保主营致力于工业有机废气、恶臭治理及相关大气污染物的减排,新荣昌主营业务为提供危险废物处理服务和销售工业废物资源化利用产品,中航泰达则应用脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提供工业烟气环保工程项目建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案,珠海港昇和佳力科技主营清洁能源相关业务;易景环境主营业务为场地环境调查及风险评估。

为何众多环保企业如此重视精选层?因为这是一个从新三板跳转A股的跳板。

根据证监会最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司专版上市的指导意见》,在试点期间,新三板精选层的挂牌公司,在精选层挂牌满一年以上,可以申请专版至上交所科创板或深交所创业板上市。

过去的专版上市程序,需要新三板挂牌公司先摘牌,而且上市时要进行IPO。而最新的要求规定,新三板精选层挂牌公司可以在不摘牌的前提下,直接申请转板上市,并且在登陆科创板或创业板时,不涉及股票公开发行(IPO),而是以存量证券直接转至科创板或创业板上市,这种模式在A股还没有出现过。

据了解,历史上有超过120家公司从新三板成功转到A股市场。2020年上半年,有24家新三板企业成功转版A股并实现挂牌上市,24家企业在新三板摘牌时的平均市盈率为23.88倍。在A股平均市盈率为64.96倍,估值差近2.7倍。不用重新IPO意味着,精选层上市公司股东所持有的股份,可以直接持股转板,享受估值溢价。

这样的规则下,无疑为很多新三板挂牌的中小企业提供了更多“借道上市”的机会。在环卫、环保产业运营中,企业往往高举负债,步履维艰,稍有不慎就将加剧资金链的风险。这也是很多环卫企业惧怕物业巨头的原因,因为单看资金量,就不在一个量级。

新规之下,具有一定实力的企业通过新三板“加精”上市A股,不失为一种募集资金、曲线救国的策略。


编辑:赵利伟

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