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龙净环保募资28亿完善固危废布局 控股股东认购5亿助力多元化转型

时间:2021-01-20 13:11

来源:长江商报

作者:李顺

阳光集团实控人吴洁入主龙净环保(600388.SH)后,持续推动上市公司生态环保业务发展。

1月19日,龙净环保公布,拟向不超过35名特定对象非公开发行股份不超过约3.21亿股(含本数),募集资金总额不超过28亿元。其中,19.8亿元用于环保主业。

吴洁入主以来从未减持,并且不断增持。此次定增,吴洁控制的龙净实业将认购5亿元,龙净实业为公司控股股东。

增持背后,是龙净环保转型成效凸显。龙净环保目前为全球最大的大气除尘设备研发制造企业之一,正向垃圾焚烧、水污染治理、土壤修复等全产业扩张。

2019年龙净环保营收首破百亿,并且在手订单充足,截至2020年上半年,在手合同金额为208.63亿元。

此次定增的三大募投项目建成达产后,预计每年为龙净环保新增净利3.88亿元。

内生外延齐发力加快转型

2017年,福建女首富、阳光集团实控人吴洁以36.71亿元受让龙净环保17.17%股权,实现入主,随后上市公司加快向生态环保服务提供商转型。

经过人才储备及并购整合后,1月19日,龙净环保公布拟向不超过35名特定对象非公开发行股份,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过约3.21亿股(含本数),募集资金总额不超过人民币28亿元。

其中,拟陈庄工业园固废处置中心项目、山东中滨环境保护固体废物综合处置中心项目、龙净智慧环保产品生产项目(一期A地块),拟分别投入募资6.1亿元、7亿元、6.7亿元,合计19.8亿元。

上述三大项目建成达产后,龙净环保预计每年新增营收和净利润合计43.47亿元、3.88亿元,较2019年业绩均增长近四成左右。

龙净环保称,上述募投项目有利于完善公司在固危废治理领域的战略布局,同时助力公司高端装备制造智慧转型,使公司在环保领域的综合服务能力进一步增强。

长江商报记者通过同花顺梳理发现,为加速生态环保业务发展,2018年以来,龙净环保先后并购新大陆环保100%股权、德长环保99.28%股权、中滨环保70%股权,进军水污染管理、固废治理、土壤修复、垃圾焚烧等环保领域。整合之后,公司各个板块同时开拓。截至2020年上半年已投资5个项目,投资额近40亿元。

经过外延并购及内生发展,龙净环保形成了以大气治理业务为基础,涵盖VOCs治理、工业固废废水处理、土壤生态修复等重点业务的生态环保格局,不断向全方位和全产业的生态环保服务提供商迈进。

在手合同金额突破200亿

或许正是看好龙净环保前景,入主以来,吴洁旗下阳光集团及其一致行动人不断增持上市公司股份,目前持股比例达25.04%。

龙净环保此次定增,吴洁控制的龙净实业也将认购5亿元,按本次发行的上限测算,发行完成之后,龙净实业及其一致行动人的持股比例为23.38%。

在阳光集团支持下,龙净环保开拓市场迅猛。2019年全年实现新增合同148.40亿元,2020年上半年实现新增合同49.98亿元,新增合同中非电行业合同占比为66%。

截至2020年上半年,龙净环保在手合同金额为208.63亿元,同比增长7.5%,其中电力行业和非电行业占比基本相等。

由合同结转为营收后,龙净环保业绩更是大幅增长。连续两年营收增长16%之后,2019年龙净环保营收首次超过百亿关口,达到109.35亿元,净利润8.51亿元,也有较大增长。

龙净环保目前是全球最大的大气除尘设备研发制造企业,大气治理相关产品产销量连续十余年位居行业第一。同时,公司垃圾焚烧、水污染治理、土壤修复等其他业务快速扩张,2019年合计营收9.05亿元,占比近8%,两年将近翻番。

随着大气、固危废、水务等环保领域的优质运营资产的业务开拓和投资布局,龙净环保在经营模式上也逐步形成“高端装备制造+EPC工程服务+公用设施运营”三驾马车驱动的新模式。

不过这也导致龙净环保负债攀升,资产负债率从2017年的68.71%增长至2020年三季度末的75.25%,增加6.54个百分点。2020年3月龙净环保已发行可转债募资20亿元用于投建项目及补充流动资金,此次募资28亿元中将计划投入8.2亿元补充流动资金。


编辑:赵利伟

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