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报告发布:2025年环卫服务市场 有望超过4000亿

时间:2021-03-03 09:14

来源:中国固废网

作者:E20固废研究中心

在垃圾分类工作的带动下,环卫行业在“十三五”迅速得以发展,市场化、一体化双双步入加速期。2021年,十四五大幕拉开,伴随着新时期固废行业双百跨越的新要求,环卫领域将持续升级整合,共迎新机遇。在此背景下,E20研究院发布《环卫行业市场分析报告》,为相关方提供信息支持及政策建议,与地方政府、环卫企业、关注环卫行业发展的相关主体一道,推动环卫升级发展,共同助力垃圾分类新时代下的环卫系统化升级。

2020年,党的十九届五中全会擘画了党和国家未来五年乃至更长时期各项事业发展的宏伟蓝图,明确了发展的目标和路径,强调推行垃圾分类和减量化、资源化,体现了对垃圾处理所处新阶段、面临新任务的准确判断。在生活垃圾分类工作的带动下,环卫行业顶层设计、体制机制日益完善,设施设备加快建设,管理水平持续提升,科技创新也在不断进步。垃圾分类、无废城市、禁止洋垃圾入境、减少一次性塑料制品的使用、禁止餐饮浪费行为等一系列战略形成一套组合拳,共同构成了推动环卫行业升级发展的宏大背景。“十四五”期间环卫市场化将进一步升级,迎来高速发展期。

市场化发展迅速,疫情影响有限回弹良好

据E20研究院观察,自十八大明确了政府职能转变后,2016年环卫市场化开始 提速,到2018年环卫市场化速度明显提升,月度中标项目数量和首年服务金额均节节攀升。进入2020年,第一季度受到新冠肺炎疫情影响,市场整体出现较大波动,但环卫行业作为保障城市运转的基本公共服务内容之一,市场较早迎来了回暖。疫情影响下项目中标数2月触底,3月反弹,3-6月市场逐渐释放,整体增长态势未有改变。“十三五”期间环卫市场化发展迅速,年服务金额复合增长率23.05%。

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图 1 近年来环卫项目年服务金额整体持续攀升

数据来源:E20数据中心,E标通

环卫合同中标总金额从2016年的不足千亿,到2018年已达到2278亿元。2019年市场化进入中盘增速放缓,但市场表现仍维持在2200亿元以上。

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图 2 近年来我国环卫服务市场化持续推进

数据来源:平安证券研究所

商业模式仍需谨慎,2020年“再现”特许经营数量反超PPP

伴随着环卫一体化的发展,环卫项目经营模式正在悄然发生着改变,由过去的单个项目承包为主,向环卫一体化、PPP合营转变。相比于单项目承包,后两种经营模式的服务规模更大,因此准入门槛高,对企业的资本要求很高。行业内公司纷纷谋求上市也体现出行业对于资金的诉求,资本优势已经成为公司未来拿单能力、业务扩张的关键因素。

在采用购买服务做市场化不温不火的多年后,新引入的PPP模式使环卫碎片化的项目变成了打包的、区域的、长期的项目,带来了近年来环卫行业的火爆。环卫市场的项目规模从原来的几千万上升到了几十亿。环卫一体化PPP项目顺利实施,将在项目层面实现规模效应、协同效应,降低投资、建设及运营成本,对政企双方均有利,也有助于提高整个城市的环境质量、最终有利于社会公众。对于参与的有关企业而言,随着环卫一体化PPP项目整合程度的增加,项目本身带来的整体收益将更为可观。对地方政府来说,环卫一体化项目能够一次性解决本地城乡、环卫上下游各环节问题,将政府从“大包大揽”中解放出来,专注于监管和绩效考核。这也是环卫一体化PPP项目越来越多,且落地率较高的原因(环卫行业PPP模式解析请参考本报告第五章《城乡环卫PPP模式分析》)。

但在实操层面上,环卫一体化PPP项目也面临一些“痛点”。一是主要是在涉及县市甚至乡镇、村庄等项目上,绩效考核和付费机制实操存在一定困难。部分综合型强的环卫一体化PPP项目,合作边界较为模糊,政府和社会资本(或项目公司)可能因为某些细节(如实际收运量、运距、处理量、考核标准等)而产生分歧。二是部分项目涉及存量设施设备、人员安置或者使用者付费等问题,项目实施的难度和风险也会相应增加。三是项目中的不稳定因素,如地域、季节、特殊活动等,可能会对项目的实施有影响,政企应提前预判,并在PPP合同或补充协议等文本中予以体现,避免给实施埋下隐患。综上所述,与其他PPP项目类似,在环卫一体化PPP领域中,选择合适的政府、参与合规的项目、争取合理的回报也是很重要的。

2017年,对PPP发展形势产生重大影响的《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》财办金〔2017〕92号和《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》国资发财管〔2017〕192号文相继下发,进一步对PPP进行规范,PPP政策收紧。E20研究院认为固废PPP项目,特别是环卫PPP项目,有清晰的产出和绩效,且依效付费机制成熟,运营性强,可以满足当前政策要求,市场无需过度担忧。

在非一体化项目中,“大环卫”中包含诸多环节,不同环节市场化采取了相应的PPP模式及付费方式。而包含清扫、保洁、中转、收运、处理的环卫一体化项目,主要使用垃圾处理费或综合性付费方式。下图展示了在“大环卫”市场化各环节所采用的PPP模式及付费方式。

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图 3 大环卫中PPP模式下的付费机制一览

就项目合规率而言,“十三五”期间3年以上环卫市场化项目合规率10.30%。

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图 4 “十三五”期间3年以上环卫市场化购买服务&PPP&非PPP特许经营项目变化情况(按项目数量)

数据范围:2016-2020年1-10月,虚线部分为预计

数据来源:E20数据中心,E标通

从项目年限上来看,我国环卫市场化项目仍以短期项目类型为主,一年以内的环卫项目数量占比60%以上,三年以内的短期项目占比超过94%。项目周期短,也为环卫市场的活跃提供了良好的基础,有利于更多进军环卫领域的固废企业在相对较短的周期内进行资源配置。

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图 5 环卫市场化项目合作年限整体较短

(数据范围:2016-2020年1-10月,虚线部分为预计)

数据来源:E20数据中心,E标通

其中,购买服务类的环卫市场化项目绝大多数为三年以内的项目,八成为500万以下体量项目。

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图 6 十三五期间购买服务类环卫市场化项目年限分布

(数据范围:2016-2020年1-10月,虚线部分为预计)

数据来源:E20数据中心,E标通

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图 7 十三五期间购买服务类环卫市场化项目规模分布

数据来源:E20数据中心,E标通

垃圾分类影响下,环卫技术与设备迎来升级改造需求

作为城市固废管理全流程的中间环节,环卫行业与“垃圾分类”国策带来的“新时尚”交互影响,传统的收运模式、车辆装备、管理流程等在分类收运的要求下面临着从技术到管理上的全面升级需要。2019年,在“旧问题”和“新时尚”的正面交锋面前,“市场化”与“一体化”的双重趋势之下,环卫行业迎来了装备与技术升级的新命题。

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图 8 三重交互影响下环卫服务与装备迎来升级需求

据E20研究院测算,垃圾分类推行后,传统环卫车辆收运设备无法满足分类收运的需求,环卫行业除常规的运营服务费用外,面临着车辆购置、中转/压缩站升级以及系统智慧化提升的投资需求,预计环卫装备及设施投资空间将上升13.8%。

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图 9 垃圾分类为环卫装备类企业带来新商机

“城市管家”概念初现雏形 地产物业跨界而来 传统环卫企业仍显优势

2020年,房地产跨界而来的碧桂园、雅居乐环保等大型企业自带流量在舆论上引起了很大关注,但实际上对环卫市场格局的影响并不大。多年来,环卫行业已经形成了自己的商业逻辑和产业链条,跨界企业拿下的项目占比较低。竞争的本质,还是环卫企业之间的竞争,不存在地产、物业和环卫之间的竞争,目前环卫企业已经具备城市环境综合服务的能力,跨界者“来势汹汹”但传统环卫企业优势仍然明显。

物业企业对环卫市场的觊觎之心由来已久,2020年上半年大规模进入操作阶段,多家知名物业公司先后中标环卫项目与城市服务项目。3月,龙湖物业中标重庆两江协同创新区城市管理项目;5月份,碧桂园中标山寿阳县环卫作业市场化项目,保利物业中标洛阳市涧西区道路清扫保洁项目,中航物业中标即墨经开区城市空间物业综合服务项目,绿城物业中标岳阳市洞庭水域保洁项目;6月,招商局物业和金地物业中标东莞松山湖高新区城市综合管理服务项目……

有数据显示,截至2020年5月18日已有3322家企业新增了环卫业务,其中195家是物业相关企业,占2020年总量的6%。有业内人士指出,物业企业涉足环卫规模、范围较小。中标项目多以小项目为主,服务年限多在3年及3年以下,年服务金额多在500万及以下,属地受限,多为本地物业企业中标。

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图 10 不同规模环卫项目企业竞争主体分布

数据来源:E20数据中心,E标通

E20研究发现,物业企业主要参与的是前端垃圾分类及中端环卫服务项目,中标的项目或是其服务内容与环卫的清扫保洁业务内容重叠程度较高,或是由垃圾产生环节(小区内)向垃圾的流转环节拓展。

综上来看,物业企业想要在环卫领域形成一定规模,面临着管理体系的系统化变革,仍存在巨大挑战和难度。有业内人士指出,对于大型地产企业所属的物业企业则不同,这类企业地产、物业业务遍布各地,域外扩张能力不俗,同时拥有强劲的资金能力及城市开发协同效应,是环卫市场化企业的有力竞争对手。

从另一方面来看,目前垃圾分类强制实施火热,探索垃圾处理收费模式在即。物业企业由于更接近用户(垃圾产生者),因此在垃圾分类相关业务中有明显竞争优势。

另据数据预测,仅考虑市场环卫市场化规模,就可为物业行业带来10%-20%的规模增量。在以变求生存的大环境下,物业公司结合最终必然会走向“城市服务商”的形态,凭借本身营收、利润和规模等优势,物业企业也会紧抓环卫这一“大蛋糕”不放手。为了快速占据更大的市场化,借助智慧科技提高管理效率和控制成本成为了物业公司拓展业务、扩张规模的主要手段,通过人工智能、大数据、5G及物联网等高科技实现效率高的管理,提高环卫企业运营效率,降低管理成本。智慧环保势必成为越来越多环卫企业重点布局的领域,这也成了物业企业抢占环卫市场的一大重要方面。

另外,环卫上市企业+物业的合作模式或将越来越多。2020年6月,玉禾田环境发展集团股份有限公司与雅居乐雅生活服务股份有限公司签署《环卫一体化项目战略合作协议》,目前这一模式并不多见,专业人士认为,未来将可以看到更多的物业公司与环卫企业的合作出现。

就目前来看,短期双方合作大于竞争,环卫行业正处于快速市场化阶段,行业集中度较低,远未进入整合期,双方在此情况下并非强竞争关系,共同做大环卫市场是趋势。

综上所述,目前物业企业对环卫市场化企业有一定的影响,尤其是像碧桂园、保利物业等大型地产企业所属的物业企业,未来将成为环卫市场竞争中的新势力之一。另外,随着物业企业智能化方向等的不断完善,也会助推环卫行业得到进一步的发展。但就短期市场表现看,由于环卫行业从业者众,项目体量悬殊,数额庞大,短期内跨界者的进入不会对传统环卫企业带来根本性的影响。

小结

进入2020年以来,政策持续要求驱动环卫市场化率提升,提高效率、提升质量、减轻财政压力。卫生意识增强、环保标准提升,环卫市场化已成必然趋势。新冠疫情推动环卫相关政策出台,促进行业进一步发展。据测算,我国环卫服务市场 2025年有望超过4000亿元,环卫装备市场规模可超 200亿元,发展前景较好。环卫市场大订单数量增多,龙头企业竞争优势凸显,一体化业务将成为行业主流。

我国环卫产业市场化起步较晚,十三五期间迎来首次大规模释放,目前仍处于高速发展的阶段,预计十四五阶段将竞争逐渐白热化。

当前国内的环卫市场化主要集中在垃圾治理的“收——运——处”环节,即城乡道路清扫、垃圾收运、垃圾处理。事实上,除了以上三大传统环卫市场,环卫市场化作业内容近年来日益丰富,特别是在广东、浙江、江苏、上海、山东、福建等沿海经济发达地区,新的服务业态层出不穷,呈现出明显的“城市服务化”特征,环卫服务行业的细分领域开始在东南沿海地区省市崭露头角。

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E20研究院固废研究团队介绍

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编辑:陈伟浩

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