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最全盘点!涉198家!环保上市公司2020年业绩大榜

时间:2021-05-31 10:01

来源:中国水网

作者:易瑞迟

日前,中国水网对目前公布全年业绩的198家(不完全统计)涉环保上市公司(囊括供水、污水处理、垃圾焚烧、危废处置、环卫等环保主业领域的投资运营、工程、技术装备等方面的业绩)年报数据进行了统计分析。环境产业各领域发展如何?哪些企业表现突出?一起来看看吧~

中国水网对目前公布全年业绩的198家(不完全统计)涉环保上市公司(囊括供水、污水处理、垃圾焚烧、危废处置、环卫等环保主业领域的投资运营、工程、技术装备等方面的业绩)年报数据进行了统计分析。2020年环保上市公司业绩营收榜共有185家企业,其中181家为环保上市公司,中国水网对其营业收入与净利润进行了分析统计,雅居乐集团、粤海投资、康佳集团、泰达股份等4家公司主业均不以环保为主要方向,但是在环保领域影响较大,同时环保板块营业收入在上市公司公告中可被获得,相关业绩经调整后列入营收榜,而净利润未找到分拆依据而不能列入2020年环保上市公司净利润排行榜。因此,净利润榜共181家企业。

值得一提的是,中国建筑、中国中铁、中国化学、葛洲坝、长江电力、深圳能源与新兴铸管等13家企业的非环保主营业务收入体量巨大,尽管许多企业在环境产业的影响力与日俱增,由于不能依据公报完整统计其环保业务收入,因此未纳入整体榜单,另附单独榜单。

数据排行

2020年初,新冠疫情突然袭来,上半年受疫情影响,许多环保企业面临原材料供应危机、复工复产难等问题,因此部分企业的上半年业绩受到了较大影响,但随着国家一系列助力复工复产的政策的出台,下半年环保企业逐渐恢复了稳定生产。中国水网对185家环保公司的2020年业绩进行梳理,详情如下:

营收排行

185家上市公司的营业收入中,光大环境、中国天楹与北控水务3家企业营收过200亿。

首创股份、盈峰环境、格林美、齐合环保、粤海投资、东湖高新、龙净环保等7家企业营收过100亿,另有26家企业营收过50亿。185家环保上市公司营业收入总额为4331.78亿元。

营收排行前十的企业依次为:光大环境(361.92亿)、中国天楹(218.67亿)、北控水务集团(213.44亿)、首创股份(192.25亿)、盈峰环境(143.32亿)、格林美(124.66亿)、齐合环保(110.73亿)、粤海投资(107.6亿)、东湖高新(105.94亿)、龙净环保(101.81亿)。上述企业营业收入全部超过100亿。

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营收排行(上表为中国水网不完全统计得出,如有遗漏,敬请谅解,欢迎留言补充)

注:康佳集团、泰达股份、雅居乐集团、粤海投资营收为环保板块营收(营收增长与此相同)

营收增长排行

统计范围内,超半数环保企业营收实现正增长。185个统计数量中,有126家环保上市公司在2020年营收增长为正,占比68.1%,整体营收情况向好;其中,7家企业实现了50%以上的营收增长。

营收增长排行前十的企业依次为:聆达股份(154.52%)、城投控股(80.18%)、德林海(65.51%)、粤海投资(56.06%)、伟明环保(53.25%)、雅居乐集团(51.60%)、沛然环保(50.29%)、城发环境(49.93%)、旺能环境(49.47%)、中国环保科技(48.77%)。

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营收增长排行(上表为中国水网不完全统计得出,如有遗漏,敬请谅解,欢迎留言补充)

净利润排行

雅居乐集团、粤海投资、康佳集团、泰达股份等4家公司主业均不以环保为主要方向,净利润未找到分拆依据而不能列入2020年环保上市公司净利润排行榜。因此,净利润榜共181家企业。中国水网统计181家环保企业的净利润数据发现,181家企业净利润总额为496.62亿元,其中,海螺创业净利润76.18亿、光大环境净利润50.63亿、北控水务集团为35.21亿,成为净利润榜单前三甲。此外,153家环保企业呈盈利状态,15家企业净利润超10亿。

净利润排名前十的企业分别为:海螺创业(76.18亿)、光大环境(50.63亿)、北控水务集团(35.21亿)、重庆水务(17.74亿)、中国水务(14.98亿)、首创股份(14.70亿)、盈峰环境(13.86亿)、中山公用(13.75亿)、浙富控股(13.62亿)、兴蓉环境(12.98亿)。

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净利润排行(上表为中国水网不完全统计得出,如有遗漏,敬请谅解,欢迎留言补充)

净利润增长排行

主业经营业绩下的净利润增长数据中,多数企业净利润实现正增长。181个统计数量中,114家企业的净利润增长为正,占比62.98%,整体情况向好。其中,29家企业实现了50%以上的净利润增长。

净利润增长排名前十的企业分别为:聚光科技(1128.84%)、汉威科技(298.05%)、蒙草生态(280.77%)、东湖高新(247.02%)、钱江水利(221.11%)、中创环保(204.03%)、浙富控股(189.64%)、侨银股份(186.03%)、科达制造(138.39%)、浙能锦江环境(113.23%)。

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净利润增长排行(上表为中国水网不完全统计得出,如有遗漏,敬请谅解,欢迎留言补充)

另附13家业务涉环保的上市公司业绩

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由于不能依据公报完整统计13家涉环保企业的环保业务收入,因此未纳入整体榜单,另附单独榜单(上表为中国水网不完全统计得出,如有遗漏,敬请谅解,欢迎留言补充)

四大层面解读2020业绩表现

在统计时中国水网从水处理、固废处置、大气治理以及其他等四个方面,拆解来看环保上市公司2020年的业绩情况。统计结果显示,在水处理领域的环保上市公司有81家,在固废处置领域有54家,从事大气治理的有24家,其它领域为26家。

统计数据显示,在2020年,固废处置行业的营业收入与净利润双双超过水务行业。

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在水务行业,2020年,生态环境治理攻坚战持续打响,为了促进水务领域的良性发展,多个部委及地方政府做了大量政策升级工作,以期推动产业稳步升级。《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知(征求意见稿)》等政策的发布进一步推动了水处理领域的高质量发展。此外,长江大保护在2020年也没有停下发展的步伐,到2020年,三峡集团规划投入长江大保护项目投资总金额累计达到1000亿元左右。水务领域的发展根基深厚,政策环境利好,总体上来看,水务领域上市公司业绩较为稳定。

根据中国水网的统计,81家水务上市公司的营业收入总额为2244亿元,其中55家营业收入呈现正增长趋势;净利润为200.65亿元,有67家企业处于盈利状态,52家企业净利润呈现正增长趋势。

水务领域营收前10的企业中,有三家企业营收超过100亿,分别是北控水务集团(213.44亿元)、首创股份(192.25亿元)、粤海投资(107.6亿元)。值得一提的是,北控水务集团在2020年,牵手三峡集团,积极布局长江大保护,保持了强势稳步的发展。2020年度蝉联了水务领域上市公司营收榜第一以及环保上市公司营收总榜第三的好成绩。

在固废处置行业,54家固废处置相关上市公司的营业收入总额为2484.69亿元,其中41家上市公司的营业收入呈正增长趋势;净利润为263.41亿元,其中47家企业处于盈利状态,32家企业净利润呈正增长趋势。

近年来由于国补退坡等因素的影响,从事垃圾焚烧发电领域受到不同程度的影响,但部分以垃圾焚烧发电为主业的环保企业凭借着其深厚的行业积累,在2020年仍取得了不错的业绩表现:光大环境以361.29亿元的营业收入继续蝉联冠军,牢牢占据了固废领域上市公司营收榜第一以及环保上市公司2020年营收榜第一的位置。

环卫领域成为固废市场追逐的新热点。近年来,垃圾分类政策的推进也刺激和推动了环卫市场大发展。据E20研究院数据中心不完全统计,在短短数年间,伴随市场化进程的加速,环卫从业企业数量增长速度惊人,环卫从业单位从寥寥数家增长到1万多家,出现了“千军万马赴环卫”的壮观景象。

2020年,随着《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》的出台,垃圾分类有了更为坚实的政策支撑,这进一步推动了环卫领域的发展,环卫行业在2020年依旧保持了迅猛的发展势头。从业绩表现来看,涉环卫领域的环保企业在2020年业绩大多都呈现正增长趋势,其中,于2020年1月6日上市的“中国环卫第一股”侨银股份在2020年的营业收入为28.29亿,同比增长28.87%,取得净利润3.76亿,同比增长186.03%;玉禾田、龙马环卫等专门从事环卫的企业在2020年也取得了不错的业绩表现:2020年,龙马环卫营业收入为54.43亿,同比增长28.75%。玉禾田营收为43.15亿元,同比增长20.05%。

大气污染防治一直是国家高度重视的环境治理领域之一,在2020年“碳达峰、碳中和”历史机遇到来的时刻,也为大气治理领域带来了新的发展机遇,有望在PM2.5、臭氧、VOCs治理等方面释放巨大的市场空间。此外,国家近年来不断推出非电大气治理相关政策,钢铁、水泥、有色等行业超低排放标准陆续出台,未来非电治理行业有望推动相关企业大气治理工程与运营业务的成长。

统计数据显示,24家大气治理相关上市公司2020年的营收业绩总额为496.36亿元,其中13家企业业绩呈现正增长趋势;净利润总额为11.37亿元,其中20家企业处于盈利状态,15家企业净利润呈现正增长趋势。

大气领域营收榜前五为:龙净环保(101.81亿元)、三聚环保(71.33亿元)、大唐环境(68.21亿元)、清新环境(41.23亿元)、远达环保(36.78亿元)。值得注意的是,自2000年上市以来,龙净环保专注于大气治理业务,产品产销量持续增长,是大气治理领域的领军企业,在2020年表现突出,取得了大气上市企业营收榜第一的好成绩,同时也是唯一一家进入2020环保上市公司营收总榜前10的大气治理企业。

除以上三大领域外,统计数据显示,26家以环境监测、环境修复与环保设备制造为主业的上市公司营业收入总额为605.49亿元,其中17家营收呈正增长趋势;净利润总额为21.19亿元,19家企业处于盈利状态,15家企业净利润呈正增长趋势。

在环境监测领域,2020年《生态环境监测规划纲要 (2020-2035年)》的出台,以及30·60双碳目标的提出,对环境监测提出了更高层次的要求,也进一步为环境监测领域开启了更为广阔的市场空间;土壤修复方面,近年来,随着国家和社会更加重视,环境修复相关法律法规和制度不断完善,环境修复行业得到快速发展。在我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提到,深入打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,推进精准、科学、依法、系统治污,协同推进减污降碳,不断改善空气、水环境质量,有效管控土壤污染风险。

东湖高新(105.94亿元)、东方园林(87.26亿元)、陕鼓动力(80.65亿元)、盾安环境(73.7亿元)、华测检测(35.68亿元)占据了该领域业绩营收榜前5的位置。

新增与退市

2020年,是我国多层次资本市场围绕“规范、透明、开放、有活力、有韧性”这一顶层设计,全面启动深化改革的一年,包括新三板精选层开闸、创业板实施注册制、新三板转板规则出炉、科创板迎来开板一周年等等。

据相关报道,截止2020年12月14日,2020年上市过会的环保企业已高达28家,成为环保企业上市IPO的“大年”。据中国水网不完全统计,2020年共有16家环保企业成功挂牌上市。其中有8家企业主业从事固废领域,5家企业从事水务领域,2家从事大气治理领域,1家属于环境综合领域。16家新上市环保企业营业收入总额为225.39亿元,14家营收呈现正增长趋势;净利润方面,16家企业全部处于盈利状态,13家企业净利润处于正增长状态。

科创板带来新机遇

观察这些新上市环保公司,笔者发现,万德斯、京源环保、金科环境等9家环保企业选择在科创板上市。9家企业营业收入总额为46.51亿元,净利润总额约11.78亿,都处于盈利状态。

2018年,环境产业遭遇“资本寒冬”,环境产业上市企业资本估值平均跌幅超过50%,十几年一直高歌猛进的环境企业被踩了“急刹车”,行业格局发生了巨变,市场信心骤减。在国家污染攻坚战的决定性阶段,亟需能真正解决环境问题的技术、模式出现,能突破“创新者的窘境”,具有破坏性创新能力的中小企业将迎来天时地利的大好时机,科创板的推出给了这类企业一个很好的融资通道,提供了发展机遇。有相关数据显示,截至2020年12月25日,2020年科创板募资金额高达2179亿元,位居四大市场首位。

环保市场也抓住了科创板上市这一机遇,实现了企业的加速腾飞。科创板正式开市以来已有近20家环保上市公司,从业绩表现来看,这些科创板环保上市公司的营业收入总额约为94.09亿元,净利润约为20.45亿元,全部处于盈利状态。

科创板未来是否还将继续受到环保企业的“青睐”,中国水网拭目以待。

退市风险不容小觑

近年来,“退市”成为A股市场的关键词之一。《经济参考报》初步统计,2021年以来A股市场退市的上市公司已有15家,其中12家强制退市,1家重大违法强制退市,2家主动退市。而在环保产业,中国水网发现,盛运环保、神雾环保技术股份有限公司、*ST节能(神雾节能股份)、*ST凯迪( 凯迪生态环境科技股份有限公司)、天翔环境等多家环保企业也在2020年告别上市公司阵营。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,当前A股市场已进入大浪淘沙且更包容的时代,预测2021年强制退市公司数量有望突破30家。

近年来,证券市场监管趋严,对上市公司提出了更高的要求。2020年年底,沪深交易所分别发布了退市新规,从严设置重大财务造假量化指标。今年的政府工作报告在提及资本市场的重点工作时,明确提出“完善常态化退市机制”。今年3月,上交所发布了相关实施细则,对退市新规进行进一步完善和补充。川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳认为:“随着退市新规和实施细则的发布,退市制度已逐渐趋于完善,退市效率极大程度上得到提高,也为后续全面注册制的推进奠定坚实的基础。”

环境产业上市公司不能在变革的大背景下独善其身,拟IPO环保公司也不能掉以轻心。今年2月24日,有7家企业主动撤回材料终止IPO。值得注意的是,撤回的7家中,有5家是被抽中现场检查的企业,其中包括两家从事生态环保和环境治理行业的企业。这都是因为证监会于今年1月发布的新规——《首发企业现场检查规定》,根据规定,在发行上市审核和注册阶段,首发企业存在与发行条件、上市条件和信息披露要求相关的重大疑问或异常,且未能提供合理解释、影响审核判断的,可以列为检查对象。检查内容为首发企业信息披露质量及中介机构执业质量。

“打铁还需自身硬”,上市作为一项重要的融资渠道,助力企业实现质变性发展的同时,也会带来一定程度上的风险。这些退市环保企业的前车之鉴,也提醒环境产业上市公司要更多关注增长质量,才能行稳致远。

185家涉环保上市公司2020年业绩详细大数据

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△ 雅居乐集团、粤海投资、康佳集团、泰达股份等4家公司主业均不以环保为主要方向,但是在环保领域影响较大,同时环保板块营业收入在上市公司公告中可被获得,相关业绩经调整后列入营收榜,并突出显示(上表为中国水网不完全统计得出,如有遗漏,敬请谅解,欢迎留言补充)

编辑:陈伟浩

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