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2021年垃圾焚烧发电行业市场格局与投资前景研究报告

时间:2021-10-08 09:36

来源:韦伯咨询

一、随着城市化步伐加快,我国城市生活垃圾产量逐年递增

近年来,随着我国城市化进程步伐的加快,城市人口日益增长,城市生活垃圾的产生量也在不断增加。2007年至2018年,我国城市(含县城,下同)生活垃圾清运量从22,324万吨增长至29,461万吨,年复合增长率达到2.55%。

图表1:2007-2018年我国城市生活垃圾清运量(万吨)

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资料来源:住建部、韦伯咨询

二、生活垃圾无害化处理量逐年增长,垃圾焚烧比例快速提升

我国城市生活垃圾无害化处理方式主要有三种,即卫生填埋、堆肥和焚烧。这三种主要垃圾处理方式各有优缺点,需要根据土地资源稀缺情况、垃圾处理量、处理要求、经济发展状况、居民偏好等多方面因素来确定。

图表2:2007-2018年我国城市生活垃圾无害化处理量(万吨)

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资料来源:住建部、韦伯咨询

随着城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求的日益增长,我国垃圾焚烧处理近年来发展迅速。据住房和城乡建设部统计:2007年至2018年,我国城市年实际处理量从1,446万吨增长到11,226万吨,复合增长率达20.48%。

图表3:2007年至2018年我国城市生活垃圾焚烧处理情况

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资料来源:住建部、韦伯咨询

2018年,我国城市生活垃圾无害化处理量达到28,778万吨,其中填埋处理量16,700万吨,焚烧处理量11,226万吨,其他(包括堆肥)处理量851万吨。

目前,我国城市生活垃圾无害化处理中仍以填埋为主,2018年城市生活垃圾无害化处理中填埋处理占比为58%、焚烧处理占比为39%。

图表4:2018年我国城市生活垃圾无害化处理结构(万吨,%)

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资料来源:住建部、韦伯咨询

垃圾填埋分解过程中会逐步释放细菌、病毒等有害物质,并容易产生垃圾渗滤液。垃圾渗滤液一旦发生泄露,将对周边环境造成二次污染。同时,垃圾填埋分解缓慢,将长期占用大量的土地资源,而我国“人多地少”的基本国情将长期存在,尤其是城市化进程中城市用地紧张的局面将日益凸显,垃圾填埋场用地受到一定程度的限制。在此背景下,我国城市生活垃圾填埋处理占比已从2007年的81.70%下降到2018年的58.03%。

同时,根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,全国城镇生活垃圾填埋处理规模将从2015年的50.15万吨/日下降到2020年的47.71万吨/日,处理规模占比将从2015年的66%下降到2020年的43%。未来我国城市生活垃圾填埋处理占比仍将持续下降。

图表5:2007年至2018年我国城市生活垃圾无害化处理方式占比变化情况

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资料来源:住建部、韦伯咨询

垃圾焚烧处理相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势,在国家政策的大力支持下,将成为垃圾处理行业的主流方式。

三、全球生活垃圾焚烧发电项目约1200个,市场规模达164亿美元

英国商业信息咨询机构Visiongain发布最新报告称,2019年全球垃圾发电市场规模约164亿美元,预计2020至2030年间复合年均增长率为3.3%;到2030年该市场规模将达到226亿美元,其中亚太地区将持续发挥领军作用。

2020年初,国际能源署(IEA)在一份报告中指出,全球在有机废物利用方面只开发了“一小部分”,错失了很多垃圾发电的潜在机会。作为综合废物管理策略的重要组成部分,垃圾发电将在接下来10年迎来更多潜在商机。

全世界共有生活垃圾焚烧厂超过2100座,年焚烧生活垃圾量约2.3亿吨,绝大部分分布于发达国家,其中生活垃圾焚烧发电项目约1200个。

按年处理量分析,2015年欧洲22个国家生活垃圾焚烧处理量约9000万吨,占全球生活垃圾焚烧量的40%,发达国家生活垃圾焚烧量最多的是日本、美国、德国,年焚烧量分别为3490万吨、2700万吨、2500万吨。

图表6:全球主要发达国家垃圾焚烧量(万吨)

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资料来源:《中国华能》、韦伯咨询

四、国家政策大力支持垃圾发电产业,明确发展目标

早在2006年9月,国家发改委、财政部、国家税务总局就已联合发布《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》,指出:经认定的生产资源综合利用产品或采用资源综合利用工艺和技术的企业,按国家有关规定申请享受税收、运行等优惠政策。

2007年12月,国务院发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定:符合条件的公共垃圾处理所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

2009年12月,财政部、国家税务总局、国家发改委发布《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2009]166号),提出:符合相关条件的生活垃圾处理项目可享受企业所得税优惠。

2016年10月,住建部、国家发改委、国土资源部、环保部发布《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》(建城[2016]227号)要求:将垃圾焚烧处理设施建设作为维护公共安全、推进生态文明建设、提高政府治理能力和加强城市规划建设管理工作的重点。到2020年底,全国设市城市垃圾焚烧处理能力占总处理能力50%以上,全部达到清洁焚烧标准。

编辑:赵凡

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