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2023年焚烧市场:西部战区号角已响,小体量价格一路狂飙

时间:2024-02-01 09:45

来源:中国固废网

作者:王妍

新末更替,各行各业迎来年度盘点。作为热度一直居高不下的生活垃圾焚烧领域,新增见顶、高质量运营时代、县域下沉、小体量政策、再加上“115号文”等话题此起彼伏。

E20研究院数据研究中心分别从新增市场、区域战场、设计能力、处理单价、竞争主体等方面入手浅析2023年焚烧市场。

焚烧市场分析

新末更替,各行各业迎来年度盘点。作为热度一直居高不下的生活垃圾焚烧领域,新增见顶、高质量运营时代、县域下沉、小体量政策、再加上“115号文”等话题此起彼伏。

E20研究院数据研究中心分别从新增市场、区域战场、设计能力、处理单价、竞争主体等方面入手浅析2023年焚烧市场:

(1)新增方面,数量、规模“双降预警”。据E标通监测,2023年全国生活垃圾焚烧投资运营项目共计中标50个,同比减少8个项目;新增设计规模2.6万吨/日,同比减少35.97%。

(2)焚烧新增战场进一步向西部转移,未来“或”有值得挖掘空间。近几年,焚烧市场的主战场已经向西部地区转移,在2023年比重尤为凸显。2023年新中标项目中,60%项目建设地为西部地区。数据中心结合西部地区部分省份公开的生活垃圾焚烧中长期规划统计,部分省市仍有增长空间,例如:四川省目前市场公开招投标仅完成900吨/日,占省中长期规划新增设计能力的1.7%,尚有较大待开发空间。但由于西部地区人口、经济等因素影响,后续是否有新项目开发,需要视实际情况而定。

(3)新增平均规模“跌”破600吨/日,小体量项目主要集中在西部地区。2023年,新中标焚烧项目的平均单体设计能力为566吨/日,连续3年下降。小体量的焚烧项目的设计能力主要集中在300-600吨/日,且项目数量在逐年增多,主要分布在西部地区。

深入分析该区间项目的社会资本,民企占50%,偏民企混合占9%,另外40%平台型国企和市场化国企各占一半。显然,设计能力在300-600吨范围内的社会资本占比与整个焚烧市场社会资本占比有所不同。E20研究院观察,其结果并不是由115号文导致所导致,而是市场博弈得来的。

(4)价格方面,小体量、五线城市平均单价有所上涨。2023年小体量的焚烧项目价格有所上升,且设计能力在300吨/日以下项目的焚烧处理价格较高,2022年和2023年分别为167元/吨和171元/吨。

从城市维度看,五线城市的价格连续3年成增长态势,2023年平均单价为122元/吨,数据中心认为,政府或许想通过提高单价来提升项目吸引力,但同样值得注意的是政府的实际支付能力。

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01新增连续5年减少2023年新增2.6万吨/日

E标通(E20环境平台标讯采集系统)监测显示,2023年,全国生活垃圾焚烧投资运营项目共计中标50个,同比减少8个项目;新增建设投资总额约207.49亿元(不完全统计);新增设计规模2.6万吨/日(不完全统计),同比减少35.97%,新增设计能力自2018年以来连续5年减少。

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图1:历年中标生活垃圾焚烧项目情况

图2为2023年每月新中标情况,新增项目数量和设计能力最多的月份为10月份,共计中标8个项目,新增设计能力5350吨/日,占全年新增设计能力的20.55%。

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图2:2023年每月新中标生活垃圾焚烧项目情况

02焚烧新增转向西部地区部分省市仍有待建、待扩建空间

近几年,焚烧市场的主战场已经向西部地区转移,在2023年比重尤为凸显。2023年新中标的50个项目中,30个项目的建设地为西部地区,占比高达60%。

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图3:历年中标生活垃圾焚烧项目地理区分布情况(按项目数量)

数据中心结合西部地区部分省份公开的生活垃圾焚烧中长期规划统计,部分省市仍有增长空间,例如:四川省中长期规划显示,2021-2030年新建生活垃圾焚烧发电项目20个、扩建12个,总规模5.265万吨/日,总投资估算约238亿元,目前市场公开招投标已完成900吨/日,仅占规划新增设计能力的1.7%,尚有较大待开发空间。但由于西部地区人口、经济等因素影响,后续是否有新项目开发,需要视实际情况而定,图4待开发空间占比仅供参考。

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图4:2021-2030年西部部分省市生活垃圾焚烧中长期规划新增规模占比

图5为2023年西部各省市新中标生活垃圾焚烧情况,西部地区12个省市有10个省市在2023年有新项目成交,其中云南省快马加鞭共计成交8个项目,但值得注意的是,西部地区新增项目的平均单体规模均偏小,为464吨/日。

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图5:2023年西部地区各省市新中标生活垃圾焚烧项目情况

03焚烧新增平均单体规模小于600吨/日小体量焚烧项目新增集中于西部地区

2023年,新中标焚烧项目的平均单体设计能力已跌破600吨/日以下,具体计算值为566吨/日,连续3年下降。

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图6:四大经济区历年新中标生活垃圾焚烧项目平均单体设计能力

小规模项目主要分布在西部地区,且项目多为新建项目。其他地区也有小体量项目的释放,透过标讯可以看出,项目多为县域项目或为已有项目的二期、三期项目。对于十大参选类企业而言,整体焚烧特许经营类项目的品质在下降,对其吸引力也在下降。

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图7:历年新中标设计能力600吨/日以下生活垃圾焚烧项目地区分布(按项目数量)

分规模看,小体量的焚烧项目的设计能力主要集中在300-600吨/日,且项目数量在逐年增多。600吨以上焚烧项目的新增数量连年下降。

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图8:历年新中标生活垃圾焚烧项目设计能力分布(按项目数量,个;设计能力:吨/日)

深入分析设计能力在300-600吨/日区间项目的社会资本,民企占50%,偏民企混合占9%,另外40%平台型国企和市场化国企各占一半。显然,设计能力在300-600吨范围内的社会资本占比与整个焚烧市场社会资本占比有所不同。E20研究院观察,其结果并不是由115号文所导致,而是市场博弈得来的。如果按照115号文来讲,平台型国企中标是不合规的,至于115号文对焚烧市场有何影响,数据中心会继续关注,也欢迎大家关注2024年E20研究院重磅推出的PPP合规密报。

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图9:2019-2023年新中标设计能力300-600吨/日生活垃圾焚烧项目社会资本情况(按项目数量)

04小体量焚烧项目价格攀升五线城市焚烧项目价格攀升

价格方面,2023年小体量的焚烧项目价格有所上升,且设计能力在300吨/日以下项目的焚烧处理价格较高,2022年和2023年分别为167元/吨和171元/吨。其他规模去年的价格均在正常波动范围内。

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图10:历年新中标不同规模生活垃圾焚烧项目价格情况(规模:吨/日)

从城市维度看,五线城市的价格在一路飙升,连续3年呈增长态势,2023年平均单价为122元/吨,数据中心认为,政府或许是想通过提高单价来提升项目吸引力,但同样值得注意的是政府的实际支付能力。(新)一线城市在2021年存在异常值,为深圳光明能源生态园项目,垃圾处理单价为272元/吨,平台型国企中标本地化项目,价格略高,不代表市场竞争的真实情况。

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图11:历年不同城市新中标生活垃圾焚烧项目平均单价

在1月5日举办的“2023(第十七届)固废战略论坛”上,E20研究院数据研究中心发布了2023年度生活垃圾焚烧投资运营总规模、新增规模排行榜,让我们再次重温各家企业取得的成绩。

也再次恭喜以下十家企业在焚烧领域脱颖而出,荣获2023年度固废十大影响力企业!(推荐阅读:2023固废十大影响力企业榜单出炉

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编辑:李丹

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