又一环保上市公司将易主国资！

时间：2026-09-14 11:24

来源：中国固废网

9月10日，优彩资源(002998.SZ)披露多份公告，公司实际控制人戴泽新、王雪萍及其一致行动人江阴市群英投资企业(有限合伙)与江阴市环保集团有限公司签署《股份转让协议》，同时公司与环保集团签署《附条件生效的股份认购协议》。若上述交易顺利推进并实施完成，公司控股股东将由戴泽新变更为环保集团，实际控制人将变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。公司股票自9月11日开市起复牌。

交易结构：协议转让先行，定增配套推进

本次控制权变更方案由“协议转让+定向增发”两步组成。在协议转让环节，戴泽新拟转让其持有的2730.95万股(占总股本约7.70%)，王雪萍拟转让4932.27万股(约13.90%)，群英投资拟转让395.65万股(约1.12%)，合计8058.88万股，占上市公司总股本的约22.71%，转让价格为8.46元/股，总价款约6.82亿元。

仅就协议转让而言，交易完成后，环保集团将直接持有优彩资源约22.71%的股份，戴泽新及其一致行动人持股比例由49.15%降至约26.44%，仍为公司实际控制人。

同日，优彩资源与环保集团签署《附条件生效的股份认购协议》。根据该协议，环保集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的不超过3300万股A股股票，认购金额不超过3亿元，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象认购的定增股份自登记完成之日起60个月内不得转让。

按发行上限测算，协议转让与定向增发完成后，环保集团持股比例将提升至约29.29%，戴泽新及其一致行动人持股比例降至约24.19%，环保集团将成为上市公司控股股东，江阴市国资办将成为实际控制人。两笔交易合计，环保集团将耗资约9.82亿元。

业绩承诺与兜底安排

值得关注的是，转让方在协议中作出了业绩承诺：优彩资源现有业务在2026年至2028年三个完整会计年度内，实现的累计扣非后归母净利润不低于2.15亿元。若未达标，三名转让方将以现金方式向环保集团进行补偿。同时，戴泽新所持的3548.21万股(占总股本的10%)在业绩承诺期内不得转让或质押。今年上半年，优彩资源扣非后净利润约为7590万元，同比增长显著。此外，环保集团方面承诺，在2028年12月末前，若上市公司定增发行未能成功实施或环保集团无法取得控制权，环保集团将采用协议转让、大宗交易、二级市场集中竞价等方式继续增持上市公司股份，或戴泽新及其一致行动人减持股份，以促使环保集团与江阴市国资办成为上市公司的控股股东及实际控制人。戴泽新及其一致行动人亦承诺，在环保集团作为上市公司控股股东、实际控制人期间，不以任何方式谋求上市公司控制权。

环保集团：江阴国资环保产业平台

本次交易的受让方江阴市环保集团成立于2015年6月，注册资本17.30亿元，股东为新国联集团和江阴市公有资产经营有限公司，二者均受江阴市国资办控制。江阴市环保集团系江阴市新国联集团环保产业板块国有企业，负责牵头落实江阴市重大生态环保项目，业务涵盖环保项目投资运营、生态环境治理、环保装备研发制造等领域。

财务数据显示，2023年至2025年，江阴市环保集团总资产由38.28亿元增至62.02亿元，净资产由7.40亿元增至18.02亿元，资产负债率由80.66%降至70.95%。2025年度，环保集团实现营业收入1.84亿元，净利润1178.28万元。

战略协同：循环经济产业链延伸

优彩资源主营业务为再生涤纶纤维的研发、生产和销售，通过回收废旧PET瓶等原料生产差别化、功能性的再生涤纶短纤维，产品可应用于汽车内饰、家纺、工程材料等多个领域。公司长期坚持绿色发展理念，主营业务本身即围绕废旧聚酯资源循环利用展开，符合国家发展循环经济和绿色低碳产业方向。

从战略层面看，将优彩资源的上市平台纳入江阴国资体系，有助于江阴市环保集团在循环经济领域获得具备独立融资能力的资本运作平台，进一步延伸环保产业链布局。-风险提示

编辑：赵凡