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生机盎然:农村污水市场 野百合也有春天

时间:2020-04-26 10:04

作者:全新丽

E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长傅涛曾在《中国环境产业》说过:纵观数十年的发展与升级,环境产业就像一个伟大的传奇。公认有极大的前景,却从来没有真正壮大。如供水、城镇污水、污泥等等不同的细分领域,在产业大势的沉浮之中,也都有着自己独特逻辑和发展故事。E20环境平台特别挑选部分领域,结合产业脉络,讲述领域发展以及代表企业的故事,透视产业规律。本期特别刊发农村污水市场,供大家参考。

目录

01 寂寞的角落(2011年前) 

廖志民的两个金达莱 

富凯迪沃的机会 

02 一阵春风(2011-2015) 

文一波发现了新蓝海 

国中水务再一次转型 

合续环境的三大利器 

03 爱你想你怨你念你(2015-2018) 

首创股份看上了嘉净和思清源 

北控水务:流域带动村镇 

碧水源在农村市场也有“一招鲜” 

央企中车来了:我是一个没有感情的项目机器 

04 万物生(2018——) 

后来者华航环境 

有不做农村污水处理市场的环境公司吗 

05结语:不要真的当猪 

每一个故事都有开头,农村污水处理市场的故事又从哪里说起呢?

01 寂寞的角落(2011年前)

距今15年前,在中国大地上,大中城市污水处理率尚不足50%,广大农村地区就更别提了。无数条河流缓缓流过城市,也流过乡村,倒映着高楼和树木的影子,只是渐渐地不复清澈。

当时人们提到农村环境污染问题,主要还是指化肥使用带来的面源污染,以及乡镇企业、畜禽养殖等带来的污染。

和环境产业其他细分领域一样,农村污水处理市场的萌芽离不了政策的驱动。

2005年到2008年间,国务院、当时的建设部、当时的环保部出台了一些关于加强农村环境保护的政策措施,引起了行业对于农村污染问题的关注。

“十一五”期间,国家计划解决农村1.6亿人饮水安全问题,农村污水处理市场容量随之扩大,为环保企业带来了一线商机。

2008-2009年,国家对于农村环境治理资金运营方式主要是“以奖促治”,即农村开展整治并达到效果后,中央会以资金进行奖励。各地农村污水治理项目开始一些初步的探索、试点。

这一时期,参与农村项目的主体多为环保局、水务局、农业局等,一些地方部门通过与高校、研究机构合作,试验性地采用处理技术。由此,也诞生了多种多样的农村污水处理技术,人工湿地技术、净化槽、净化沼气池、“泛氧化塘”工艺、“三化池”处理工艺等。一些技术来源于自主研发,也有相当一部分通过国外引进或国内外技术合作的方式落地。

整体而言,这个时期的农村污水处理市场是静谧的,偶尔有一些市场主体参与,和逐步热火朝天的市政污水处理市场相比,很不起眼。

农村状况按照当时市政污水市场的标准评价也许不值一哂,大中城市里纷纷开建10万吨以上的污水处理厂,BOT模式的开创更是带来一个加速度。市政污水市场的蛋糕才刚开始切分,而农村污水体量不成规模,费用来源存疑,根本不在大佬们的视野里。2007年,美国汉氏技术有限公司获得如皋市农村污水BOT项目,这是非常罕见的事。更多的是地方上相关政府部门搞的试点项目,每天的处理量也就几十吨。

我们看看这一时期,农村污水处理的寂寞角落里发生了哪些故事。

廖志民的两个金达莱

2004年10月29日,深圳金达莱环保公司的创始人廖志民成立江西金达莱环保研发中心,顾名思义,就是要做些环保技术的研发。谁都没想到,这个作为子公司的金达莱未来将取代深圳金达莱。

1993年,本科毕业于清华大学环境系的廖志民带领4名员工开启环保创业征程,创办了深圳金达莱环保有限公司。主营工业废水处理,服务领域包括电子、电镀、食品加工、印染等行业。

经过15年发展,2008年深圳金达莱营收达到1.7亿,净利润4426万,净资产1.5亿,开始谋划在深交所上市。但却由于募投资金使用必要性问题,以及收入成本核算的会计制度差异问题,没有实现IPO。

花开两朵各表一枝。江西金达莱成立后,不负使命,确实在2008年研发出了一项独门技术:FMBR (兼氧生物反应器技术)技术。这一技术利用一些特殊的复合微生物菌群把污水中的有机物进行高效分解,实现了有机污泥近零排放、污水气化除磷和同步脱氮等方面的技术突破。具体来说,就是将特性微生物技术与膜分离技术相结合,利用微生物共生原理在兼性厌氧的环境之下筛选出优势菌群,从而达到日常运行基本不外排有机剩余污泥、同步脱氮除磷的效果。

得益于这一技术创新,金达莱取得了巨大成功,尤其是在村镇污水处理领域。

它还有另外一个JDL 技术适用于重金属废水处理,主要应用于电镀、线路板、金属矿开采、冶炼等重金属废水处理领域。工业废水不在本文讨论范围,所以略过不提。

母公司深圳金达莱IPO被否后,廖志民等控股股东先是收购了深圳金达莱持有的江西金达莱股权,又用江西金达莱控股主体收购原兄弟公司,再将深圳金达莱的主要资产转移至江西金达莱。自此,深圳金达莱彻底退出历史舞台。

江西金达莱继续走向资本市场,2014年在新三板正式挂牌,2019年申报科创板。_ueditor_page_break_tag_

江西金达莱在村镇领域闯出名头,确实跟FMBR技术有关系。这个技术适用于有机污水处理,主要针对生活污水、养殖、印染、食品加工以及其他工业有机污水的治理,应该说研发的目的并不是农村市场,只是它的特点比较适合零散、面广、多样的农村污水处理,所以农村市场给了它成长的沃土。

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凭借FMBR技术为基础的村镇污水处理一体化设备,以及起步早的优势,在国内乡镇污水治理中,金达莱颇有一些江湖地位。其技术设备已经遍及全国28个省市,运用在云南洱海的湖泊面源污染控制、山东荣城的村落污水连片整治、重庆铜梁县的乡镇污水综合治理等国家和省市重点工程中。

富凯迪沃的机会

2005年开始,归国学者王昶教授开始净化槽设备的研发并申请多项专利;2008年在天津市科委的支持下,应用于西青区六埠村的农村生活污水示范工程,随之开发了单户型、多户型、楼宇型及集中型净化槽处理工艺项目。

后来,王昶成为专注于农村污水解决方案的富凯迪沃(天津)环保科技有限公司的技术总监。王昶在公开采访中表示,近些年富凯迪沃发展非常迅速,现在在天津市村一级的农村污水处理几乎都是其所承担的。

和金达莱一样,富凯迪沃能在农村污水市场存活也有独门技术——农村生活污水归一模块化净化槽技术。此外,富凯迪沃还研发了平推流和全混流模式耦合技术、归一化预处理的水解技术、多台净化槽串并联集成技术等集成技术。

在E20主办的2017(第三届)环境施治论坛上,王昶详细解释了富凯迪沃针对村镇的污水处理技术。

富凯迪沃针对村镇污水处理成功研发FK-JHC净化槽和FH+MBR复合生物膜反应器,分别适用于农村污水分散处理与乡镇污水集中处理,在数十项项目工程中已经得以成功应用。

FK-SJC水解槽是一个专利产品,与化粪池截然不同,它是由厌氧水解区、生物滤床区和好氧区构成,能够让不同的家庭生活污水归一化,形成水溶性的污水,大大地降低了后续的管网管径要求以及生化处理负荷。它利用污水中的硅酸盐颗粒物自身的重力,自由沉降到底部,与污水分离。厌氧微生物产生的气体使有机颗粒物以及胶体等上浮。好氧区的微生物以及后生动物进一步快速分解所形成的浮渣。生物滤床增大了水相中的微生物浓度,加快了水解过程,可以降低后续的生化负荷和提高管道的流通性。

王昶说:“农村不收水,再好的装备处理效率都是很低的,标准再高,也达不到全面的一个好的高的标准,我们的系统适合于中国。更可贵的我们在能够在北方,在负十几度的时候都能正常运行,让很多同行非常震惊。”

富凯迪沃的农村生活污水归一模块化处理模式能实现矿化、脱氮、除磷以及活性污泥的减量化。农村生活污水归一模块化净化槽串并联系统在应用过程中不断完善,截至2018年5月,已在天津市西青区、宁河区、静海区、武清区、蓟县、津南区、滨海新区以及宝坻区建立了村镇260多个处理站点。除此之外,还有广东的湛江、江苏省的扬州、河北的邯郸市、安徽省的马鞍山、宁夏自治区的平罗县以及山东的德州市等50多处理站。

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资料图片:王昶在2018(第四届)环境施治论坛

在2018(第四届)环境施治论坛上,王昶说,富凯迪沃天津市宝坻区2017年农村生活污水处理和旱厕改造项目喜获2018年度中国农村污水处理优秀案例(详情:富凯迪沃王昶:农村生活污水处理中矿化、脱氮、除磷、污泥零排放集成技术

农村市场的机会也是留给有准备的公司的,金达莱和富凯迪沃因为自己的技术储备获得了发展的机遇。

02 一阵春风(2011-2015)

和环境领域所有细分市场的诞生一样,农村污水处理市场的萌芽也是由于政策的推动。

从2010年开始,财政部、当时的环保部等部门联合开展农村环境“连片整治”专项工作,并支持执行效果好、且具备相应财政实力的省份开展“拉网式全覆盖”运营方式。

在《国家环境保护“十二五”规划》中,也明确提出要“鼓励乡镇和规模较大村庄建设集中式污水处理设施,将城市周边村镇的污水纳入城市污水收集管网统一处理,居住分散的村庄要推进分散式、低成本、易维护的污水处理设施建设。到2015年,完成6 万个建制村的环境综合整治任务。”

这些政策的制定可以说催生农村环境市场的最初的春风。

标准方面,基本沿用城镇污水标准。只有少数地区有农村污水排放标准,如宁夏回族自治区2011 年发布了我国第一个地标《宁夏农村生活污水排放标准》(DB64/T700-2011)(该标准已修订为《宁夏农村生活污水处理设施水污染物排放标准》,并将于2020年5月28日实施),对COD、BOD5、总氮、总磷、氨氮、粪大肠菌群数等主要指标制定了新的排放限值,几级标准均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》同级的限值;福建省2011 年发布了《农村村庄生活污水排放标准》(征求意见稿),但直到2019年年末,福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB35/1869—2019)才正式出台;2013年,山西省人民政府通过《山西省农村生活污水处理设施污染物排放标准》,于2013年6月30日发布,2013年7月30日实施。2015年7月,浙江《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》发布实施,规定农村生活污水排放必须达到规定的排放标准。《标准》确定了pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油等7项主要控制指标及限值

资金方面,中央政府对于农村环境问题的直接资金主要来自中央财政2008 年起设立的《农村环境保护专项资金》,2011 年累计下拨80 亿元,2012 年为55 亿元,2013 年为60 亿元,2014 年为55 亿元。截止到2015 年底,国务院总计投入305 亿元专项资金在23 个省(区、市)开展农村环境连片整治示范,支持7 万个村庄实施环境综合整治。而地方政府的资金来自省市区县各级政府的配套资金,区域间差异较大。_ueditor_page_break_tag_

此外,中央及升级资金多用于设施建设,而设施体系的运营维护多有区县镇乡等地方政府给予配套。

2013年11月,当时的环保部印发了《农村生活污水处理项目建设与投资指南》《农村生活垃圾分类、收运和处理项目建设与投资指南》《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》《农村小型畜禽养殖污染防治项目建设与投资指南》等四项文件。此四项文件中内容可操作性强,配合三中全会公告中“生态红线”的提法,继续为农村环保市场送来政策春风。

2014 年《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》文件的出台,为社会资本参与农村污水处理基础设施建设提供了机会,可以为农村污水处理行业提供资本与金融的保障,助力农村污水治理的快速发展。但此时PPP大潮还未正式到来,距离农村污水市场的真正兴起尚且较远。

上一个阶段,农村市场里出现的各种迹象还有偶发性,金达莱和富凯迪沃等公司的创业故事都是这个阶段的产物。而在2011年之后,很多企业开始有意识地布局。

借着需求侧的春风,产业内开始出现专注于农村污水处理的环境企业。

注册地在浙江象山县的宁波正清环保工程有限公司成立于2012年11月20日,专注于分散式污水设备产业化的合续环境也是2012年成立的,北京中斯水灵水处理技术有限公司成立于2013年,都将农村污水处理作为自己的主营业务。

宁波正清讲究的是“系统工程”,在复杂的系统里,不断地熟悉、深入、沟通,将农村特有的地理条件和人文脉络理解透彻。中斯水灵则注重“高科技”,引入了欧洲VFL公司污水处理产品与技术。合续环境的特点是坚持用工业设计思维推动产品研发,以标准化和模块化设计为规模自动化生产创造条件,以贴近生活的方式不断完善产品功能(详情:中斯水灵陆伟东:VFL技术在“准四类”出水中的实践

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资料图片:中斯水灵执行董事陆伟东在2019(第五届)环境施治论坛上

另外一个显著信号是,一些在市政污水处理市场上已经具有实力的企业,也将目光转向了这个不受关注的角落。其中不乏桑德、国中水务这样的大公司。

文一波发现了新蓝海

2015年之前的农村污水处理市场是静悄悄的,大家都把注意力放在城市了,没有什么人去关注它。然而,总会有一些眼光不一样的创业者,会默默地、勤奋地去进行伟大的革新。

作为中国第一代环保企业家,桑德集团董事长文一波已带领企业已经走过27年。

2018年春,E20环境平台薛总等带队拜访桑德总部。文一波总结他带领桑德一路走来的心得时这样说:“我不喜欢做比较重复的事情。在企业发展过程中,我一直在寻求并且创造着蓝海。”

“当别人都在不知所措的时候,我们早就做好了准备。”文一波认为,企业要长远发展,绝不能仅寄希望于任何一个单点领域,要不断地寻找蓝海,预见未来。他带领桑德在环境领域开拓的过程体现了他的思路,包括对农村污水处理市场的判断。

2011年,随着城市污水处理率的提升,桑德开始更加深入地思考新的模式和市场。“城市做完,乡镇是个蓝海。”基于此,桑德开始研究针对乡镇市场的技术路线和商业模式,在技术、设备等产业链做进一步探索和储备,率先进入村镇污水治理市场,再次成为这个细分市场的领头羊。

其实,进军农村水环境市场桑德早有布局:2009年开始对国内村镇污水现状做了细致的调研,2010年成立村镇污水处理工艺与设备开发专项攻关小组,创新性地提出以低动力生物膜法为核心的节能省地型SMART成套化、模块化工艺。

2011年,桑德SMART村镇污水处理系统在湖南省长沙县首次得以成功应用。

但与其他领域相比,农村水环境领域还很不成熟,付费主体不清、财政问题突出等等还依然存在,虽然这个市场看起来很大,但问题的解决还需要不断探索。

2017年底,桑德中标的43.21亿襄阳市汉江水环境保护建设PPP项目也是一个很好的探索。文一波认为,农村水环境市场如此大,如果引入PPP等模式推进,就一定要解决融资问题,否则仍然不可持续。

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资料图片:王波在2019(第五届)环境施治论坛上

在“2019(第五届)环境施治论坛”上,桑德生态科技有限公司总经理助理王波博士说:从2009年开始组建第一支农村污水治理技术研发团队至今,桑德已经在农村污水处理治理有10年的探索历程,这10年间桑德以因地制宜、优先考虑资源化利用、高效低耗和易于管理等为原则,基于厌氧、生物膜法、生态处理等技术,按照规模大小,将村镇污水处理系统分为户级、村级和镇级三类,并结合污泥处理处置技术和智慧运维管理系统,为村镇污水处理提供系统解决方案(详情→桑德王波:农村污水区域打捆模式“走红”,SMART村镇综合整治解决方案“亮剑”

10年间桑德四大核心技术在全国近30个省市农村污水处理项目得到实践应用,服务的人口近1000万,塑造了一大批经典案例,比如通州姚辛庄村污水处理项目、丹阳市村庄污水处理项目、湖南长沙县18个乡镇污水处理项目等。

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资料图片:北京市通州区姚辛庄村生活污水处理项目。该项目入选E20环境平台2017年度中国农村污水处理优秀案例和2018年重点环境保护示范工程。

在商业模式上,桑德创新地提出按效付费的建管一体化模式,避免建成的污水站出现晒太阳的现象。根据政府需求和地区经济水平,可灵活组合,比如PPP(合资、合营)、BOT+BT(厂网同步建设)、设备+OM(智慧运维)、EPC+OM(智慧运维)、ROT(品质提升)等。_ueditor_page_break_tag_

由于农村镇污水项目由于规模小,需形成规模效益,因此,桑德提出适用于乡镇打捆(以市区县/流域为单位)、农村打捆(以市区县/流域为单位)、村镇打捆(以市区县/流域为单位)、市县打捆(以市区县/流域为单位)、城区中就地截污治污(不方便接入市政管网的污水就地处理)等项目类型,湖北襄阳村镇污水处理项目便是市县打捆模式的典型案例。

国中水务再一次转型

国中水务不是环境领域的新玩家,第一波水务市场的浪潮中,它在供水、污水领域都几番拼搏,但最终也没有搏出位,总是走在战略转型的路上。

2013年12月11日,国中水务公告称计划以1200万美元收购丹麦BioKube公司,该公司主要针对家庭等提供小型污水处理系统。

国中水务称,农村和小城镇供水和污水处理市场是公司未来的核心开拓市场,公司将针对农村水务市场特点积极布局,分别收购和引进海外小型供水和污水处理的先进设备与技术。

“国内部分地区农村供水安全存在隐患,癌症村、高氟水、苦咸水、工业废水的违规排放,农村污水普遍缺乏有效治理,污水横流、垃圾遍地的现状,令人扼腕叹息”,时任国中水务董事长朱勇军在接受记者采访时感叹道。

在谈到商业运营模式时,朱勇军坦言:“国中水务将通过借鉴国内其他先行企业、地方政府解决问题的先进经验,探索并完善尝试新的商业模式”。

自此,该公司开始针对农村水务市场特点积极布局,通过与国外公司合作加大力度引进适用于农村水处理市场的先进技术以及小型供水和污水处理的配套设备。

2014年,国中水务分别与山东省和黑龙江省住建部签订合作协议,在两地进行乡镇污水处理等基础设施建设。1月进军山东约200个乡镇的水务市场,8月进军黑龙江约100个乡镇的水务市场,

10月,国中水务继续深入拓展乡镇污水处理市场,预中标四川省容县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目,四川省也成为山东省、黑龙江省之外,公司乡镇市场拓展的重点区域。

当年还与四川省宝兴县签订了关于农村集居点生活污水处理设施采购合同,为宝兴县22个村镇提供日污水处理规模合计2160吨的小型污水处理设备,合同金额约1000万元。

但是,随着朱勇军卸任,国中水务的农村水务市场之路似乎就无疾而终了,至少在2015年之后,这个细分领域就很少再看到国中水务的身影了。

我们都说“长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上”。作为一个领域中的先驱者是有诸多劣势的。先驱者没有什么经验,需要完全摸着石头过河,假如有时候不小心犯了什么错误,或者驾驭不住自己的发展趋势,后果可能会很致命。因为先驱者做的是以前完全没有人做过的事情,而后人就可以观察他们的教训并从中学习,然后超越他们。事实是非常残酷的。

但,国中水务这个农村污水处理市场的先驱者的消失和以往它从行业主流中的每一次消失一样,都是突如其来又莫名其妙。但这段故事表明,我们有时候可以换个角度去看待似乎不是很热的市场,也许里面暗藏玄机呢。

合续环境的三大利器

深圳合续环境科技有限公司成立于2012年,是农村污水处理细分领域里最早一批专为此市场创建的公司。

2016年年末,为贯彻落实国家扶贫号召,充分利用祥云县的资源,更好地发挥合续环境污水处理设备领先企业的优势,2016年12月15日,合续环境与云南省大理州祥云县人民政府签订了招商引资合作协议,合续环境正式迁址云南祥云县,更名为云南合续环境科技有限公司。

从产品角度来看,这家公司称自己是:一家以分散式污水处理设备研发、生产、销售为主的高科技环保企业,致力于将分散式污水处理设备工业化、标准化、智能化、信息化,是国内分散式污水设备研发制造的一流企业。

该公司目前已完成大理、曲靖、腾冲、澄江、石屏等多个分散式污水处理试点示范项目,且为提高本地化服务能力,深圳合续环境科技有限公司已迁至云南,并在大理、玉溪以及楚雄设立三大生产基地,未来将更好地服务于云南省城乡人居环境提升行动。

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资料图片:李文生在2019(第五届)环境施治论坛上发言

在“2019(第五届)环境施治论坛”中,合续环境董事长李文生说,“农村污水处理看着容易,很多企业都觉得非常非常困难。行业到底出了什么问题?”(详情→合续环境李文生:推动农村污水处理项目落地的几个建议

他将很多平台治理公司比作“大一女同学”,城市污水是“大三的师兄”,农村污水则是青涩的男同学。“大一女同学都喜欢成熟的大三师兄。有城市污水在,也能对比看到农村污水的不成熟。但回头看,可能更多女孩最后还是嫁给了同级男同学。从时间维度来看,成不成熟只是一个阶段。农村污水,瓶颈也正是不成熟。整个行业对这个领域的关怀有所欠缺,分工不成熟、配套不成熟、管理不成熟。”

李文生提到,在农村污水领域,一直没有看到成熟、专注、愿意投入的设计院;行业前两年更多关注设备、装备、标准化产品部分,也反映了这一环节做得不够好,产品和客户期待有差距;管理也制约着行业发展,投资主体在进行项目投资、研究的时候,在管理问题上测算也存在依据不清晰、没有经验可借鉴的问题。这些问题都影响了项目各方的参与积极性。

李文生表示:“绝大多数乡镇还不是自来水,仅实现直供水。县一级还有很多污水处理厂和自来水公司都在政府手里,现在模式要求存量和新的项目打包一起,厂网是行业需求,两污一体是现状要求,农村污水是吸引投资主体、平台参与的主要模式,有条件尽量往一个包打。”

中国农村问题复杂,很多农村基层工作都是通过乡镇、村级干部实施的。若把农村污水当作城市污水对待,则是把复杂问题简单化了。因此,他提议在实际项目中,应让村组织和村民尽可能参与进去。“分户模式在很多地方成为好模式的主要原因,在于农民的获得感。把污水设备放到家里,跟挖他的院子把污水收集出去的感受不同。我认为,农村污水一定要本地、本村化,并考虑运维人员的本地化,如果没有当地运维人员,成本、效率都会大打折扣。”_ueditor_page_break_tag_

合续环境拥有贝斯、耐斯、CHtank(中国罐及卧罐)三大完整的分散式污水处理产品线,可满足城市无管网区域生活污水就地处理、城市黑臭水体控源截污、乡镇生活污水组团式集中处理、农村生活污水小集中、联户、分户处理等领域。

为了满足农村村级小集中处理的市场需求,合续环境的CHtank-卧罐产品根据不同的出水标准要求开发出系列产品。产品设计理念除特别强调运行稳定达标外,还强调工艺上最大限度地减少了有机污泥产生,半年清理一次无机泥,使农村运维没有污泥处理负担和减少点检频次。

合续环境重视日本先进供应链产品的引进和合作开发,联合日本安永合作生产适合中国罐等分户联户产品系列小气量气泵,适合分户安装的0.6吨处理量中国罐使用的35升/分钟气量气泵能耗仅16瓦。

追踪合续环境的市场足迹可以看出,它最初曾想利用手中三大产品利器,和水务环境巨头们展开合作,跟桑德、博天、北控等都有接触或签约。

2019年4月10日,合续环境与陕西省水务集团污水处理有限公司在陕西省西安市举行了合作签约仪式——合资成立陕西水务合续环境设备有限公司。

陕西省水务集团是省政府批准成立的国有独资企业。陕西省水务集团污水处理公司是水务集团二级子公司,是陕西省委、省政府建设美丽陕西、改善水环境,保障污水处理设施安全、稳定和高效率运营的重要载体。已与二十多个县签订了城乡污水处理投资运营协议,其中多数是城乡一体、供水排水一体的模式开创了农村污水处理的创新模式。

合续环境与陕水公司将在西安设立合资公司——陕西水务合续环境设备有限公司。与省级国资平台公司、大型水务平台合作打造区域制造中心是合续环境2019年的重要发展战略之一。

03 爱你想你怨你念你(2015-2018)

在这个阶段,水十条、五水共治从真正意义上共同开启了农村污水处理市场。同时又有PPP助力,市场格局及行业共识初现。

这个领域不再是被个别人、个别企业看做是蓝海,环境领域头部企业纷纷下场。怎么做项目、拿市场,各个企业都有着自己不同的探索。

据 E20研究院调研,我国的大部分农村地区污水仍处于无人治理的状态,污水处理率不足 10%,分散式设备有效运行率不足 20%。蓝海确实名符其实。

政策方面

2015 年4 月,国务院发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),其中明确提出要“加快农村环境综合整治,实行农村污水处理统一规划、建设、管理,推进农村环境连片治理。有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。到2020 年,新增完成环境综合整治的建制村13 万个。”

正是因为水十条对流域水环境、对总体治理效果的重视,才使得原本不受重视的农村环境治理受到更多关注。

同一时期,中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》中也明确提出要“加快美丽乡村建设,加大农村污水处理力度”。在“十三五”规划纲要中,明确要求开展生态文明示范村镇建设行动和农村人居环境综合整治行动。政府需求政策频出助推农村污水处理市场不断释放。

2016年 12 月,当时的环保部与财政部共同发布了《全国农村环境综合整治“十三五”规划》,规划重点关注“好水”和“差水”周边村庄,优先整治南水北调东线中线水源地及其输水沿线、京津冀和长江经济带三大区域,针对性更强,其中提出“十三五”时期的三大优先整治区域,包括南水北调东线中线水源地及其输水沿线、京津冀和长江经济带,涉及 880 个县(市、区)8.14 万个建制村,约占全国市场的 58% 。

住建部发布的《关于请做好农村生活污水治理示范县项目对接工作的函》,要在全国 100 个县(市、区)开展全国农村生活污水治理示范。一系列政策的出台明确了政府对村镇污水采用 PPP模式处理处置的决心。

资金方面

国家安排有直接支持农村污染治理项目建设的专项资金,这种资金绝大部分走的环保系统。环保系统多年在农村环境整治里获得财政部的资金支持,每年大概60亿元用于部分省份项目。一般来说中部省份获得的资金支持会比较多,沿海省份更多要靠自己。

农村项目很多是通过省财政和高级财政补助方式形成,这种政策性基金方式会容易带来某种倾向:先把设施干好了,管网慢慢筹钱再来干。

因此,即使是在市场真正出现的2015年后,农村污水治理项目也主要为政府主导,通过购买工程的方式开展,企业市场行为主要在设备、材料制造及工程建设领域。

由于这一阶段PPP的推进,陆续有一些金融手段结合PPP模式直接用在了农村污水市场上。如农发行贷款,期限有20年,可以用政府购买服务的长期政府支付信用来质押。也有一些央企、知名环境公司通过PPP方式直接获得多个打捆项目。

从地方上来看,各地也在陆续出台农村污水治理的政策。

浙江省委省政府印发了相应的文件,出台《关于深化“千村示范、万村整治”工程扎实推进农村生活污水治理的意见》、《关于印发浙江省治污水实施方案(2014-2017年)的通知》等系列文件,部署“十百千万治水大行动”。

福建省住建厅、财政厅关于《鼓励社会资本投资乡镇及农村生活污水处理 PPP 工程包的实施方案》提出 ,以设区市或县(市、区)为单位,将辖区内的乡镇污水处理设施、配套官网、污泥处理以及村庄集中式处理项目、流域综合治理项目整合组成一个或若干个工程包项目,采用 PPP 模式,引入社会资本;鼓励实行厂网一体化投资和运营;并提出新建项目要“强制”应用 PPP 模式。

标准方面

根据E20研究院《村镇污水处理市场分析报告2017版》,由于国家层面还没有出台村镇污水的排放标准,造成地方工艺确定和建设标准困难等问题,对于工程方面也缺乏统一的技术标准规范。

因此,各个地方根据当地的实际情况,相继制定并出台了相关的农村污水排放标准,地方标准的制定总体参考了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),各个地方标准主要可分为两种:一是按受纳水体环境功能分类分级,高功能严要求,如北京、山西、宁夏;二是按污水处理模式和规模分级,集中处理高要求,分散处理低要求,如浙江、河北、福建。

国家层面为农村污水处理排放制定标准确实存在困难。在2016(第二届)环境施治论坛上,E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长薛涛表示,在10吨以上的农村污水项目中,有45.78%项目是直接套用市政执行标准,还有27%套用一级B,明确发文的地方标准只占26%。十吨以下的项目中,情况更严重。

2018年,生态环境部和住建部发布了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》,要求各省(区、市)抓紧制定地方农村生活污水处理排放标准。这就意味着,国家在相当长的一个时期内不再统一制定国家标准,各省市区结合当地具体情况,制定适宜的地方标准。

政策要求加上市场发展,2017年开始,农村污水处理标准方面开始出现某种意义上的“大跃进”,各地标准制定争先恐后,一些地区过严标准引争议。

截止2019年,宁夏、浙江、河北、山西、重庆、陕西、江苏、北京等8个省市区已经发布了地方标准,还没有出台排放标准的地区,也普遍将《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918―2002)》作为自己农村污水处理的参考排放标准。

生态环境部随后又印发《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南(试行)》,进一步规范各省市科学合理地制定标准。


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资料图片:王洪臣在2019(第五届)环境施治论坛上主旨发言

在“2019(第五届)环境施治论坛”上,中国人民大学环境学院副院长、中国人民大学低碳水环境技术研究中心主任王洪臣教授指出,农村污水治理是近几年行业普遍关注的重点领域,很多企业都开始大举布局农村污水治理市场。但火热背后,农村污水治理却雷声大、雨点小,举步维艰。造成这种现象的因素有很多,如财政投入、规划建设模式、运营管理模式等等,而一些不切实际的排放标准则更加严重的阻碍着农村污水治理的进程(详情→王洪臣:不要让不切实际的排放标准阻碍农村污水治理

王洪臣指出:首先,标准分级混乱。有的标准按排水去向分级,但绝大部分农村污水去向无法定性。农村污水很多说不清楚,不能简单用分级来确定标准;有的标准按设施规模分级,但规模取决于采用集中还是分散的规划布局;有的标准按本地经济状况分级,但本地经济状况实际无法定性。

第二,排放限值宽严不相济。很多省份的一级标准等同或严于国家城镇标准的一级A,但三级标准又放宽到不处理也可达标。王洪臣指出,标准该严的不严,该松的不松,排放限值宽严不相济。

第三,标准要素缺失。王洪臣指出,排放标准应该包括:限值、取样方法、评价方法三个要素。但目前,几乎所有省市的排放标准都没有明确的取样方法和评价方法。导致实际执行过程中,采用瞬时样、全达标的取样评价方法。

第四,制定标准不考虑实施效果或后果。“很多标准制定时,不考虑实际的达标率,导致执行阶段‘就高不就低’,攀比心态严重。”如农村受纳水体普遍没有水功能区划,有区划的也不会是Ⅳ 类或Ⅴ水体,在不清楚排水去向的情况下,为了稳妥,地市县往往会优先采用最严的标准。

第五,越来越严的标准。从目前已经发布了地方排放标准的省市来看,北京的农村污水排放标准远严于城镇污水排放的一级A标准;河北的相当于一级A;上海介于一级A与一级B之间;宁夏、山西和陕西相当于一级B;浙江和重庆远低于一级B。

技术方面

清华大学环境学院王凯军教授曾表示,我国污水处理技术繁多,市场相对混乱。针对农村污染物排放没有专用的技术标准体系,也没有明确的农村生活污染控制技术路线。

例如桑德SMART小城镇污水处理系统解决方案,是将已经退出历史舞台的生物转盘工艺重新搬上舞台,这个技术并不复杂,但是可以有效应用在农村污水处理中。

金达莱董事长廖志民也认为,农村污水处理技术一定要容易装备化,否则很难大众化,也很难普及使用。

对于技术现状,王凯军、文一波指出,我国农村污水处理工艺技术种类繁多,标准不一,执行困难。“如果在一个县或者一个市同时出现几种,甚至十几种技术,那么最后的整合运营就会非常困难。”而技术标准不接地气,农村和村镇污水排放标准不统一也是一大症结。

薛涛认为当前农村污水处理技术可以分为三个流派:道法自然派、工程技术派、设备装备派。工程技术派是想复制市政污水处理的做法,通过建设工程,集中收集处理;设备装备派就类似于廖志民所说的,根据农村污水的特点,使用整套设备分散处理;道法自然派,强调的是利用农村自然环境,各种天然的条件,强调生态的手段来处理农村生活污水,减少使用更多的物理、化学手法。

与技术相对应,总体来看,目前农村污水处理方式主要有三种。纳管区域集中处理方式:主要是城镇近郊区的村庄,通过管网将农户污水收集并输送至城镇污水处理厂统一处理; 村落污水集中就近处理方式:通过管网收集村落内住户污水,并集中到村污水处理站统一处理(镇一级,金达莱);分户原位处理:采用小型污水处理设备或自然生态处理等形式将单户或几户的污水在住户的房前屋后原地处理或利用(村一级,日本久保田、首创嘉净等)。

“农村污水处理无论选择哪种技术路线,都要依赖于运行模式和商业模式的选择。”王凯军表示。

PPP

薛涛在2017(第三届)环境施治论坛上说,2016年起,主流商业模式正趋向于区域打捆PPP。PPP项目在不断增加,不仅限于农村生活污水还是垃圾。一些大型企业跟地方政府大包大揽。我们看到区域打捆中有两种,第一是区域污水治理打捆,第二把农村环境综合治理打捆,第一类打包的是地域范围,第二类打包的是领域。

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资料图片:薛涛在2017(第三届)环境施治论坛上

大包揽、区域打捆、PPP,使得这一时期的农村污水处理项目似乎从丑小鸭变成了白天鹅。

出现了:20亿宜兴市农村污水治理项目、海南文昌市20+农村污染治理项目、21亿龙海农村污水PPP项目、超24亿雷州村镇污水PPP项目、雄安新区78个村环境问题一体化治理项目等。

福建等省份更是要求以市、县域为单位打包生成项目,并作为每次督查、考评、通报、约谈的重点内容。截止2019年以县域为单位捆绑打包农村污水治理PPP项目,已落地实施54个,投资额约118亿元。

这一时期随着市场的形成,相关的研究、活动开始出现。“2015(首届)环境施治论坛”之后,E20每年都有针对农村污水处理市场的论坛召开,为政府、产业界提供了一个发声、讨论的平台,到2019年已经连续五届。E20研究院也推出了针对性的细分领域报告。

问题还有很多,但产业界对这个市场的爱与想,怨与念,多了起来,尤其是PPP的强劲风潮,使得很多细小单元打包到一起的农村水环境综合治理项目格外受到青睐。这个市场,开始“有内味儿了”。

首创股份看上了嘉净和思清源

春江水暖鸭先知,敏感的企业总是知道市场的风向。在这一阶段发展浪潮里,首创股份在并购方面拔了头筹。_ueditor_page_break_tag_

2014年12月30日,首创股份公告收购嘉净环保股权,总投资1.275亿元,持有其51%股权。

苏州嘉净环保科技股份有限公司是一家从事村镇分散污水处理成套设备的研发、制造、销售、安装、运营和维护的综合性环保公司。

首创股份收购嘉净环保完善和提高了公司在产业链中设备制造领域的实力,在打造完整产业链架构方面取得了实质性的进展,被看做大举介入小城镇污水处理市场的行动。

接着,首创股份通过增资完成了收购北京思清源生物科技有限公司51%股权。2015年2月10日,收购签约仪式举行,北京首创清源生物科技有限公司(以下简称“首创清源”)宣告成立(详情→首创股份成功收购北京思清源 北京首创清源成立

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资料图片:签约仪式现场

北京思清源生物科技有限公司是注册在北京的高新企业,其创新型的“rCAA(好氧-厌氧反复耦合)”处理工艺在污水处理领域有着优秀的处理效果,被广泛使于生活污水、工业废水、河湖治理、废气治理等诸多领域。

思清源公司一直注重科研开发和技术应用,成立近十年来,思清源公司在国内以清华大学实验室为科研依托,和中科院等相关单位都有着良好关系,同时和众多国外科技公司有着密切合作,在高难度污水处理、污水厂提标改造、微污染水体治理维护等方面拥有优秀的实用技术和业绩。

成立之初,首创清源表示,拥有自有技术,再配合庞大的资本运作实力,未来,公司将努力发展成为“城市建设综合环保的投资商和产品的提供商”,成为环境保护的龙头企业。将依托自有技术和庞大的资本运作实力,开展污水厂提标改造、固废处理、土壤修复、河湖治理。

随着首创股份“生态+”战略的发布,首创清源定位为“村镇生态环境综合服务商”,并作为首创股份生态环境板块的重要战略组成部分。

2018年6月,首创股份拟以8127万元挂牌转让首创嘉净2100万股股份(21%股权),折合3.87元/股,较之前2.5元/股收购价格溢价54.8%。

两次收购,在农村污水治理领域,自2014年以来,首创股份陆续投资、建设、运营了三十余个项目,总投资额超过130亿,服务人口超过460万。

据首创股份总经理杨斌介绍,从BOT模式、PPP模式,到EPC+O模式,从常熟、余姚,到三亚、中山,首创股份在近六年推进项目、运营维护和服务政府的历程中,积累了经验,锻炼了专业化的队伍,并逐渐形成了自己对农村污水治理的系统化解决方案,逐步实现了农村污水治理领域的上下游布局。除了投建运一体化外,首创股份还形成了从工艺包设计到设备集成到智慧化运营等的产品和服务,不断夯实村镇污水治理的体系化经营能力。

小城镇、农村污水处理市场成了首创股份重点拓展的新兴市场。

北控水务:流域带动村镇

北控水务算得上是较早进入农村污水处理市场的企业之一。早在2008年就开展了村镇污水治理的研究储备。但大规模、有意识的布局,则和首创股份差不多是前后脚。

与首创股份通过收购入局不同,考虑到农村污水市场单个项目规模小、分散性强,北控水务最终拟定了“流域带动村镇”治理模式。

流域治理本就是北控水务在水处理领域的重要业务之一,“流域带动村镇”是成为其拓展农村及小城镇污水处理市场的主要模式也就不足为怪。

北控水务对隶属乌江流域的、贵州省南明河水环境治理一期工程已取得显著成效,该项目投资达到数十亿级别。有了成功的经验,北控水务开始集中力量对流域周边村镇的污水展开治理。

2014年8月7日,北控水务与江苏省盱眙县正式签约城东水务项目;8月12日,公司中标河南洛阳市洛河水系综合整治示范段工程,这个项目是做好清淤、疏浚、生态修复等基础环境工程,预计该项目建设期年投资收益率为8.2%,回购期年投资收益率为9.2%。

2016年,宁夏、湘潭等全国农村污水处理试点省市已经开始与北控水务等企业以及设计院等积极对接,完善农村污水处理。流域治理带动周边村镇的治污模式有望继续扩大推广范围及区域。

2017年12月11日,北控水务、五矿二十三冶建设集团有限公司联合体预中标赤壁市乡镇污水处理PPP项目,总中标金额1329.51 万元。

项目实施地点为湖北省赤壁市神山镇、车埠镇、新店镇、黄盖湖镇、茶庵岭镇、柳山湖镇、余家桥乡、羊楼洞管委会。

项目运作方式为 BOT模式(建设--运营--移交),项目合作期限是28年( 其中:建设期1年,运营维护期27年)。

2017年10月20日,北控水务集团和宜兴市政府就农村污水治理PPP项目和城乡污水管网PPP项目正式签约并签署战略合作协议,总投资额达67亿元。

该项目是国内最大的分散式治污项目和盘活存量管网资产项目,真正实现了北控水务在宜兴的厂网一体化和城乡村一体化,提供全面覆盖终端农户、管网、水厂的污水领域全产业链服务。

碧水源在农村市场也有“一招鲜”

在市政污水深度处理领域,MBR是碧水源出奇制胜的法宝,在农村污水处理市场,它也研发出一套集成式高效点源污水处理设备——智能一体化污水净化系统(CWT),专门针对我国农村污水治理污染源分散、污水流量较小、管网收集系统不健全、懂专业处理技术的人员稀少等特点。

碧水源在江苏宿迁市泗洪县总投资2.56亿元的乡镇及村居污水处理工程项目使用的就是上述技术。项目建成后可解决该县23个乡镇、150个村居污水处理问题。

CWT已在北京、天津、湖北、广东、云南、江苏等多个省份的乡镇建设水环境治理中使用,范围遍及海南三亚河上游农村区域、北京密云古北口镇司马台村、云南大理州洱源县(洱海流域)城镇及村落等。

在模式方面,碧水源通过对新建站点采取“企业建厂站、政府配管网”;对已由政府建成的厂站,则采用区域污水设施打包,委托运营的方式,成功打造了一条在全国颇具示范效应的农村治水路,投建了如北京密云石城镇污水处理站、怀柔汤河口污水处理工程、门头沟陈家庄污水处理站等农村治水的典型工程。_ueditor_page_break_tag_

碧水源在农村污水处理市场的典型项目包括:

云南洱源县(洱海流域)城镇及村落污水收集处理工程项目

该项目按照一次规划,分两期实施,对洱海流域城镇和村落实施污水收集处理,共有8个城镇污水处理厂和113个村落污水处理站点,均采用碧水源MBR工艺技术,总设计规模2.72万吨/日,同时配套建设污水管网1060公里,实现截污治污全覆盖。污水处理厂(站)出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准,为改善洱海水质做出重要贡献。

海南省三亚河上游农村区域移动式污水处理站

海南省三亚市是全国首个“城市修补、生态修复”试点城市,三亚河污染的整治工作于2015年全面启动。按照规划,在三亚河周边一些污水管网不完善的地方,建立可移动污水处理厂,充当污水处理的替补。碧水源在三亚河上游农村区域安装15台自主创新开发的集成式高效点源污水处理设备——智能一体化污水净化系统(CWT),参与到整治三亚河这个重要的“双修”项目中,首期安装10台,单台处理能力500吨/日,从源头保障这条三亚的母亲河水清景美。

湖北钟祥建制镇14座乡镇污水厂及配套管网建设项目

总处理规模为0.97万吨/日,配套污水收集管网506.84公里,污水处理采用碧水源CWT设备,出水达到国家一级A排放标准。该项目的建成改善了以汉江为水源的水厂原水水质,保障了居民生活用水和工业生产用水的质量。

央企中车来了:我是一个没有感情的项目机器

中国中车是强势进入环保领域的央企代表, 2013年左右进入农村污水处理市场。2015年就签订了首个PPP订单:常熟农村污水处理项目。

2017年7月中旬,由中国中车集团携手上海世浦泰集团等共同合资组建的中车环境科技有限公司(以下简称“中车环境”)在京注册成立,首期注册资本13.8亿元。

中国中车集团品种齐全、技术领先的轨道交通装备供应商,也是世界知名的跨行业高端装备制造企业,涉及汽车、新能源、新材料、船舶海工、环保和半导体等行业。依托轨道交通领域的部分先进技术和高性能设备,中国中车多年前就延伸进入水处理、固废处理等领域,并形成了相当规模的产业基础和市场应用。

上海世浦泰集团在中国水务领域提供投资、研发、设计、设备制造、工程建设和运营维护于一体的成套解决方案。集团在德国和中国均拥有专业且经验丰富的技术、生产及运营团队,可为各地政府、村镇、企业提供一体化、定制化的水务解决方案。

中车环境是中国中车控股的专注于环境保护与资源开发领域的唯一专业化一级控股子公司,致力于“提供专业的环境服务、一流的环境保护设备和可靠的环境基础设施”。上海世浦泰集团作为中车环境的技术提供方,为合资公司提供世界领先的MBR污水处理工艺及装置、分散式智能模块化村镇污水处理装置等。

武装了资本和技术后,中车环境在农村污水处理市场开始扩张之旅。

2018年2月,中国中车集团有限公司作为牵头单位与中车环境科技有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、福建路港(集团)有限公司联合中标泉州台商投资区农村污水收集处理工程PPP项目。总中标金额为73420.5222 万元。

2018年2月,由中国中车集团公司作为牵头方,与中铁一局集团市政环保工程有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司组成的联合体,中标云南省澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作(PPP)项目,项目总投资额22亿余元。

2018年10月,中车环境与安徽华骐环保科技股份有限公司组成的联合体成功中标安徽五河县农村污水治理PPP项目,项目总投资额约为3.8亿元。

2018年11月,中车环境中标江苏泰州市高港区村庄生活污水治理工程PPP项目,成交金额为549071600元。该项目规划范围涵盖《泰州市区优化镇村布局规划》 高港区所有规划发展村(包含化粪池改造),本项目覆盖到高港区 75 个规划发展村,服务总户数约2.24 万户,服务总人口 7.56 万人。总计生活污水量约为 4159m³/d,出水水质最低执行一级B标准。

2018年11月,漳浦县村镇污水处理PPP项目中标结果出炉,中车环境科技有限公司(联合体成员:博天环境集团股份有限公司)中标合同包一。

该项目即漳浦县东南片区村镇污水处理PPP项目(总投资45326.35万元),包括佛昙镇、赤湖镇、深土镇、霞美镇、六螯镇、沙西镇、旧镇7个镇区以及上述乡镇范围内的87个行政村的村镇、农村污水收集处理工程,污水收集管道331.92km,新建污水处理设施145座,总规模2.72万m3/d,修复现状污水处理设施12座。

2018年11月,泰州市高港区村庄生活污水治理工程PPP项目预中标结果公布,中车环境科技有限公司、江苏大都建设工程有限公司联合体预中标该项目。

2018年12月,中车环境科技有限公司作为牵头人与博天环境集团股份有限公司联合中标临潼区农村生活污水PPP项目,该项目总投资额为6.8亿元。

2019年9月,湖南中车环境工程有限公司中标衡东县乡镇污水处理设施建设项目一期工程设计施工总承包+运营(EPC+O)。

衡东县乡镇污水处理设施建设项目一期工程设计施工总承包+运营(EPC+O)项目包括新塘镇、甘溪、白莲、三樟、三樟大桥五个厂站的工程设计、厂区施工、管网施工、设备采购、安装及项目运营(运营期为5年)等,中标金额1.01亿元。

如果继续搜索,中车环境的农村污水PPP项目还不止这些。若说做出什么评价,可能为时尚早。

04 万物生(2018——)

春来万物生,生发出来的有让人快乐的事物,也有让人不那么愉快的事物。但有生机总是好的。农村污水处理市场正是如此。

区域打捆、大包大揽,看起来“很香”。正因为这样的捆绑,使得治理效果与水环境关系更为紧密,问题进一步暴露。专家开始呼吁出水标准因地、因用途而异。企业、行业思考更加周全。企业开始考虑投资回收期、实际回报率等。不少农村污水处理PPP项目难以进展下去。_ueditor_page_break_tag_

随着一些设施的建成,农村污水处理也遇到了市政污水处理早期遇到过的问题:设施建成后闲置,不运营。在环境治理领域,我们在同一个地方跌倒了两次。

2018年4月,国家审计署发布2018年第2号公告,称江苏省7个县(市、区)在覆盖拉网式农村环境综合整治项目中建设的195个污水处理设施有146个闲置,涉及投资10449.77万元,真正运行率还不到10%。

2018年8月,信阳日报公布市环境攻坚办对于“信阳市现有农村污水处理设施运行情况调度行动”的调查结果。结果显示,信阳市已建成农村污水处理设施100套,其中有32套不能正常运行,处于闲置状态。

世行专家秦刚在2019(第五届)环境施治论坛上指出:一个真正的PPP项目,建安成本只是冰山浮在水面上那一小部分,水面下的部分比水面上更多。水下部分包括工具、零件、维修、档案、预防性维护、应急性维护等等。一个真正的水业PPP项目,政府跟社会(私营资本)应该像长期开发和管理一座花园一样合作,不能把眼睛只放在建设、运维某一方面。

也有一些新情况正在发生。

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资料图片:世行专家秦刚在2019(第五届)环境施治论坛上

2020年3月,世界银行执行董事会批准给中国提供贷款8910万欧元(相当于1亿美元),采取政府和社会资本合作(PPP)模式,改善四川省的农村供水和污水服务(详情→秦刚:以浙江及四川世行项目为例,看农村污水治理的不同模式)

世界银行中国局局长芮泽表示:“这个项目将支持改善四川农村地区20多万人的供水和污水服务,减少未经处理的污水直接排入长江支流,保护生态环境,为国内和全球公共产品做贡献。项目还将推广透明度更高的政府和社会资本合作的服务与融资模式,基于绩效,注重改善对用户的服务提供。这是针对农村地区的一个创新解决方案,对中国其他地区乃至其他国家都有潜在的示范效应。”

四川德阳水环境治理PPP项目将在四川省德阳市旌阳区城乡结合部和农村地区实施,项目将遵循国际最佳实践,通过竞争性招标选择一个经验丰富的运营商,由旌阳区与该运营商签订25年期基于绩效的投资及管理合同,建立一个现代化的供水和污水管理公司。项目将要求新公司提供优质服务,并通过用户满意度调查及其他意见反馈机制进行定期评估。地方政府也将从项目中获得技术援助,对运营商进行有效监管。

项目将撬动商业银行贷款及股权投资,与世行贷款结合使用,并为供水及污水处理收费调整设计路线图,改进成本回收,推动可持续的农村供水及污水服务。

该项目的准备工作由世界银行与国际金融公司(IFC,世界银行集团的私营部门窗口)联合团队共同承担,借鉴了国内外的经验,为中国水务领域的首个世行贷款PPP项目。

除此之外,一些地区付费机制初现,有望解决部分问题。

最鼓舞人心的还是政策:2018年年末,生态环境部、农业农村部已联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》,意味着为期三年的农业农村污染治理攻坚战正式打响,各项任务将进入实施阶段。

作为治水风向标的北京市人民政府,2019年年末印发了《北京市进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案(2019年7月—2022年6月)》,截至2022年,北京将围绕城镇污水处理、黑臭水体治理、农村生活污水处理三大重点领域,进一步强化水环境治理任务。

政策层面的加码,农村环保市场迅速扩容,正成为资本眼中的“肥肉”。这一判断主要立足于农村环保设施的缺口以及未来即将释放的巨大需求。

有数据显示,截至2016年底,我国建制镇个数为1.81万个、乡个数为1.09万个。伴随城镇化的推进,建制镇逐渐增加、乡逐渐减少。不过目前有40%的建制村没有垃圾收集处理设施,78%的建制村未建设污水处理设施,农村地区的“脏乱差”问题突出且普遍。

后来者华航环境

近年来,随着宏观政策的指引和行业自身发展的魅力,大型国企央企加大了在环境领域的布局。这个领域不仅吸引了建筑类央企,还有一些意想不到的跨界者进入。

2017年11月22日,航天七院绿色智慧产业平台暨华航环境正式揭牌成立。

为了全面发展环保业务,中国航天科工集团对原华航公司、航天设计院环境安全院、BIM中心进行了业务整合,并将节能环保技术中心、安全评价中心以及2017年7月并购的德国WKS公司业务等纳入华航环境进行统一管理。

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业,世界500强企业。在“十三五”规划中,中国航天科工集团有限公司将环保产业列为重要业务板块。近年来,不断推动军民融合产业更好更快的发展。

而华航环境是航天建设集团环保业务的新平台。华航环境党委书记、董事长林小强2018年曾表示,华航环境作为航天建设集团环保业务的一个实施主体,是集团深入贯彻十九大会议精神,践行生态文明建设神圣使命,落实院十三五规划的重要转型升级举措。

华航环境无疑是环境领域的后来者,它也将目光投向了“新兴市场”——农村污水处理市场。

2019年9月10日,华航环境作为牵头单位,与航天建筑设计研究院有限公司、陕西航天建设集团有限公司组成的联合体,成功中标台山市2019年农村生活污水处理设施建设项目三个标段EPC总承包项目,中标总金额2.86亿元,这是继江门市台山农村污水处理设施一期项目、新会区农村生活污水处理设施项目之后,华航环境深耕岭南环保市场取得的又一项成绩。

WKS公司的加持,给华航环境增添了“智慧因子”,环保业务能力得到迅速提升。

2020年开年,华航环境中标的北京市房山区农村污水治理工程(处理站一片区)PPP项目就釆用德WKS公司的环保装备及工艺技术,并嵌入WKS公司和华航环境智慧信息技术,以数字化、装备化形式打造标杆农村污水处理项目。_ueditor_page_break_tag_

这个PPP项目由华航环境与北京金河水务建设集团有限公司、北京中联环工程股份有限公司组成的联合体获得。项目中标金额为32116.38万元,该项目拟对北京市房山区155个村庄实施污水处理工程,共涉及污水处理站134座,总处理规模17850m³d。

这是华航环境节后复工复产后的PPP第一标,在特殊的疫情期间,更有着标志性意义。华航环境对此表示,该项目的实施将是德国水处理技术与航天品质的融合;是华航环境绿色智慧产业战略大发展的重要一步;也是华航环境对国家建设美丽乡村号召的积极响应。

在此之前,华航环境除了岭南地区江门市台山农村污水处理设施一期项目、新会区农村生活污水处理设施项目、台山市2019年农村生活污水处理设施建设项目三个标段EPC总承包项目外,还拿下了北京市房山区美丽乡村试点村污水处理站建设项目等……有了点中车环境的节奏。

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资料图片:北京妙峰山镇陈家庄160吨污水处理站

有不做农村污水处理市场的环境公司吗

哪些公司进入了农村污水处理市场?这个问题已经不成问题。事实上,只要有合适的机会,没有环境公司会放弃农村市场。或者说,只要有合适的赚钱机会,对于企业来说,市场根本不分城市、农村。不管白猫黑猫,抓到耗子就是好猫,不管城市农村,能赚到钱就是好市场。只不过模式和手段会有不同而已。

略略看一下最近两年多来市场情况。

博世科:2018年1月5日晚公告,公司参与的联合体签订宣恩县乡镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目合同,项目新建部分投资额为3.5亿元,占公司2016年度经审计主营业务收入的42.61%。

中电环保:与萧县住房和城乡建设局签署了安徽萧县乡镇污水处理工程东部区域PPP项目合同。该PPP项目总投资约为1.8亿元,主要建设7处乡镇污水处理厂(设施)和部分行政村污水处理项目,采用DBFOT(设计-建造-投资-经营-转让)的方式运作。合作期限为25年,其中建设期1年,运营期24年。

中海龙智城:2018年1月11日上午,上海中海龙智城科技股份有限公司收到了广东省村镇污水处理项目的中标通知书,拿到了2018开年第一个千万订单。

东方园林:2018年1月16日,东方园林公布中标梅州市梅江区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目一期工程PPP项目、梅江区周溪河综合整治PPP项目。

启迪桑德(现启迪环境):2018年1月17日,启迪桑德宣布中标湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县乡镇污水处理全覆盖工程和来凤县城市污水处理厂提标升级、扩容改造及污水收集管网扩建工程PPP项目。

铁汉生态:2018年初,公告称中标农村人居环境综合整治和新农村示范村建设项目。

中建水务:2018年成功中标溧阳市农村生活污水(含集镇区雨污分流)项目,该项目总投资约16亿元,合作期限为29年(建设期2年,运营期27年)。主要建设内容包括溧阳市农村生活污水综合治理和集镇区雨污分流项目两部分。

海峡环保:2018年7月,福建省建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目(二次招标)项目于今日发布中标公告,福建海峡环保集团股份有限公司、苏州首创嘉净环境工程有限公司、中设设计集团股份有限公司联合体中标,中标金额为1.67亿元。

中持股份:2019年1月中标了汤阴县农村“厕所革命”78个村建设工程施工采购运营总承包项目,该项目的实施标志着公司正式深入农村综合环境治理业务领域,同时该项目的顺利实施满足了客户的需求,带来了良好的示范效应。在此基础上公司在2019年9月中标了2019年廊坊市安次区农村生活污水治理工程项目EPC工程总承包项目。

国祯环保:2019年7月,安徽国祯环保节能科技股份有限公司与安徽安泽环境科技有限公司(牵头方)、安徽华骐环保科技股份有限公司、安徽安昕建设工程有限公司组成的联合体中标安徽宿州市埇桥区农村污水治理工程 PPP 项目,项目总投资为31,176.76万元。

中国交建:2019年10月,中国交通建设(简称“中国交建”)发布公告,该公司同意公司下属中交第三公路工程局有限公司与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司(简称西南院)共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂(含配套管网)TOT项目。项目总投资13.93亿元,项目资本金2.79亿元,约占总投资20%。

正清环保:2019年12 月10日,宁波正清环保科技有限公司成功中标缙云县农村生活污水治理设施运维服务采购项目第二标段,总投资约985万。项目拟在缙云县10个乡镇街道进行农村污水处理设施的运维服务,终端总数约451个,项目合作年限1年,考核优秀可续签2年。

中环水务:对农村污水处理市场相对谨慎的中环水务也在试水。签约毕节污水处理示范项目结合厕所革命和灌溉回用需求,实现农村污水处理的资源化利用。

中建环能:针对农村污水治理难题,中建环能推出了以生化技术为核心的小型一体化污水处理设备——MagBR磁介质生物反应器进行单户或多户的污水就地处理。此设备将一户或者是附近几户的生活污水分片收集之后,进行就地处理。一般采用小型的污水处理设备或者是化粪池、坑塘等自然处理模式进行处理。

这个名单还可以再加长。

但市场的升温不意味着一切完美无瑕。

去年,中国水网曾以《多地农村环境治理项目中标后被放弃,遇冷蓝海何去何从?》为题专门报道了一些看似奇怪的现象:多地农村环境治理项目中标后被放弃。

比如:耿黄镇农村环境综合整治管网改造工程:第一中标候选人放弃中标资格,顺延第二中标候选人。

盐山县乡村垃圾清扫清运政府购买服务项目:中标人放弃中标资格,重新组织招标。

北票市宝国老镇边家沟村生活污水处理项目:中标人因人员配备不齐等原因放弃中标资格。_ueditor_page_break_tag_

淅川县2018年荆紫关镇农村环境综合整治项目:第一中标候选人放弃中标,顺延第二中标候选人。

陇南市武都区龙凤乡毕家山村环境综合治理配套项目:第一名放弃中标,顺延第二名中标候选人。

这个名单也很长。

05结语:不要真的当猪

2020年正值十三五计划期末考核,村镇污水仍将市场不断释放。但看似蓝海市场有机遇也有挑战,农村污水治理的推进过程一直存在着行业矛盾,管网建设不到位、污水厂晒太阳、运营缺乏专业管控等现象的存在,均制约着行业的发展,以及效果的达成。

王洪臣表示:“从治理需求来讲,农村污水治理市场的确是蓝海,但从市场成熟度来讲,才刚刚起步。探讨该问题的时候,一定要将改厕,收集,处理放到一起考虑。技术研发及工艺选择,也要遵循‘能在农村天天正常运行’的原则。”

薛涛则在2017年就提出了农村污水处理市场的百慕大三角:第一,经济能力制约。这会使技术选择变的非常复杂,尤其在农村这类欠发达区域追求性价比,这就变成了政府更重的一个考量。第二,管理能力制约。本身我们乡镇村的政府管理能力就弱于大型城市,在农村既也没有大型的排水集团,也没有水务局进行管理。再加上农村分散和文化水平低等用户特点,管理能力制约肯定是在商业模式选择和技术选择时需重要面对的障碍。第三,地域情况差别大。不同地区情况不一样,用同样的标准要求,必然会带来很多浪费。地方容量不一样,有没有必要花这么钱做最高标准?地域差别大,在选择农村污水处理技术、运营、投资等多方面都会带来困扰,也给政府统筹管理带来挑战。

我们希望农村污水处理市场的参与企业能够安然驶出百慕大,也期盼着这个领域诞生第一家上市公司。

2020年2月27日,金达莱(830777)发布公告称,公司与2月26日向证监会江西监管局提交首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案材料并获受理,辅导机构为申港证券。4月,因为保荐代表人、签字会计师方面的问题,金达莱上市之路再起波折。

还有安徽华骐环保也在“冲A”路上。2019年12月25日,华骐环保首次公开创业板发行股票招股说明书。此次募集资金拟用于扩大主营业务规模、提升技术能力、提高市场占有率。具体将应用到和县华骐化工污水处理有限公司5000吨/日污水处理厂项目、五河县城市污水处理厂二期工程项目、小城镇一体化污水处理设备产业化项目、生物膜法水质净化及利用技术工程项目、补充营运资金项目。

农村污水处理市场是一个风口吗?这是毫无疑问的。

“站在风口上,猪都会飞!”这大概是雷军作为创业教父给创业者们最大的一剂鸡血。这句话也传到了环境产业。

但是,你品,你细品!这话问题大了,这不是机会主义么?如果大批公司因为风口过去而死,那都应该“承认自己是猪”,并为此买单。市场不讲感情。

其实,雷军背后想说的道理是,“每个人都有成功的机会,不是我厉害,就算是只猪,只要站在了风口,都有机会成功。”

环境产业三十年,也有多少个风口来过。

风口,宏观来说就是经济周期,十年一次大的经济周期,三年一次小经济周期。环境产业也无法脱离其左右。

经济周期上行,再加上资本市场助力,也就是2010年~2017年,是资本市场与环境产业惺惺相惜的时代,环境企业都以创业创新、创造奇迹为荣。直线上扬的趋势在2018年变成了起伏中前进。

2018年,在“两山理论”的宁波实践论坛上,E20环境平台董事长、首席合伙人,清华海峡研究院生态中国创新中心主任傅涛博士指出,“回归到环保领域,受宏观大背景下的影响,今年经济增长很不乐观,环境产业从仙界又回到了凡界。很多环保企业尤其是民营上市公司,受影响较大,甚至到了生死攸关的程度。未来产业发展方向在哪里?在这种情况之下,环保是不是要为经济增长让步?”

所以风口当前,还是需要扪心自问:农村污水处理生意的本质到底是什么?模式是什么?到底靠什么赚钱?公司的产品和服务真的有价值吗?能达成什么样的环境效果?用户的真实需求被解决了吗?投入产出比是否符合市场规律?

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