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环卫影响力企业业绩榜半年盘点 盈峰中联领跑北控紧随

时间:2020-07-15 16:50

来源:中国固废网

作者:王妍

  全文摘要三分钟速读:

  1、 和2019年同期相比,2020年上半年环卫市场释放项目数量有所增加,新增年服务金额总额较2019年同期增长11.2%,疫情压制下逆势上扬

  2、 E20研究院认为,短周期的环卫项目相对稳定性较低,而且其实不少短周期项目是地方近十年来传统格局的延续分配而已,不像长周期项目金额大、领域广、地域大,对地方政企界面、环卫管理和区域领域统筹的变化提升都非常大,更符合我们关注的环卫市场化的内核逻辑,也更受资本市场欢迎。这是2014年PPP模式启动后顺势升级了环卫的购买服务模式,逐步拉开2017年的环卫市场化元年的轰轰烈烈大幕,随后纯环卫业务型公司最终在2019年底被资本市场所接纳接连上市的新局面。因此研究中长期的环卫项目释放规律才更能体现市场化的规律,比如今年的深圳。

  3、 从相关政策和国内特许经营实践来看,特许经营类项目应该具有“经营性”,即在回报机制上属于使用者付费或可行性缺口补助,更适用于单体末端处置BOT或含有末端处置BOT的环卫纵向一体化项目,完全政府付费类的环卫项目并不适用于特许经营。因此,此类项目后续执行中的风险不容忽视。

  4、 今年有部分短周期“大市政”打包模式的环卫项目单体金额增大,增加了1-3年服务期限的环卫项目的比重,就比如上海市浦东新区城市道路综合养护项目,该项目分为17包,年服务金额总额超13亿元/年,很多分包的年服务金额都在1亿元/年以上,但项目的服务期限只有3年。这个项目看中标情况又都是本地小企业参与,虽然金额不小,但是并不说明上海的环卫市场选择了深圳的开放模式。

  5、 2020年上半年环卫市场横纵向一体化情况,按照项目数量进行划分,79%的环卫项目服务内容依然为传统环卫的清扫保洁或垃圾收转运的非一体化环卫项目。其余约22%的环卫项目服务内容以横向一体化居多;纵向一体化项目因为涉及末端处置的投资运营,在一体化项目中占比很小。

  6、 看2020年上半年环卫市场竞争主体的参与情况,市场化环卫企业拿到的环卫项目数量较多,其次是物业保洁市场化延伸类竞争主体。2020年上半年不同规模环卫项目参与主体情况,可以看到,随着年服务金额的增大,物业保洁市场化延伸类企业所拿项目数量越来越少;年服务金额在5000万(含)以上/年的优质环卫项目,车辆装备市场化延伸、地方环卫企业市场化及固废、水务A方阵扩张类企业拿到项目的数量占比升高。

  7、 2017年是环卫市场化元年,那2019年则是环卫资本化元年,2020年半年已过,E20研究院数据中心对环卫企业2020年上半年业绩进行了盘点和大排名,其中18家环卫企业2020年上半年新增环卫项目年服务费超过1亿。另外,排名中可以看到环卫上市公司7家均在“亿元户”光荣榜上大榜有名,盈峰中联、北控城市服务上半年新增业绩最为突出,半年新增年服务费总额分别为8亿和6亿。

  8、 对比分析了E20关注的环卫十大影响力入围企业2020年上半年市场表现,发现他们10年以上长服务期项目业绩表现突出,尤其十大影响力企业拿到了超一半的10年以上项目。年服务金额在5000万元/年以上的项目中,环卫十大影响力企业也拿到了约33%的份额。让我们期待下半年这些公司再创佳绩,2020年年底,我们将在北京迎来2020年度中国环卫十大影响力企业评选,欢迎大家继续关注与参与,让我们在2020年第十四届固废战略论坛再聚首,热论弄潮英雄。

  以下为文章全部内容:

  E20研究院数据中心从E标通(信息来源:全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉,2020年上半年,环卫市场共计释放近6000个环卫运营服务类项目(含标段),新增年服务金额282亿余元,新增合同额973亿余元。

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  左图为2020年上半年每月环卫项目中标情况,受疫情影响,全国各地政府采购项目进入短暂暂停或延缓,环卫市场2月释放项目数量骤降(2月触底)。3月伴随疫情得到有效控制,3月环卫市场开始反弹,3-6月环卫市场呈现逐渐释放的趋势。

  和2019年同期相比(右图),2020年上半年环卫市场释放项目数量有所增加,新增年服务金额总额较2019年同期增长11.2%。我们知道,2019年9月我们曾经盘点过一次,对比2018年业绩同比是平滑不增的一年(推荐阅读:薛涛:大数据里看环卫市场化中盘和垃圾分类开局 ),那么,疫情影响下的环卫市场化总规模上半年的同比增长,让我们对2020年底的E20第十四届固废战略论坛公布的环卫十大影响力企业大榜和年终盘点充满期待。

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  和之前报告里分析的历史趋势一致,华东、华北地区仍是环卫的主战场(左图)。2017年作为环卫市场化元年(推荐阅读:薛涛演讲视频:大环卫市场爆发元年看春秋列国格局),以东部沿海为主的发达地区大量释放各类环卫市场化项目,此后,华东地区一向是环卫市场化的第一阵营。

  右图,和一季度相比,环卫市场表现前十的省份没有太大出入,排名前四的广东、上海、浙江、江苏等省市均位于东部地区。E20研究院数据中心将年服务金额总额前十省市的市场表现按照服务年限(3年及3年以下短周期服务,3年以上中长期服务)进行了划分,除上海、北京、陕西外,其余省市均有中长期项目,广东省3年以上中长期的环卫项目比重较高。广东省深圳市更是成为2020年环卫一体化大标的主战场,今年上半年已先后释放两个合同额超70亿元的“标王级”环卫PPP项目,分别被盈峰中联和北控城市服务中标(推荐阅读:84亿宝安环卫PPP项目结果出炉,中联环境排名第一;北控年关不难过,环卫项目三连中、3天年收入新增5亿+)。

编辑:赵利伟

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