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危废战场(三):资本跨界,谁主沉浮

时间:2020-05-18 09:41

来源:中国固废网

作者:刘琪

E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长傅涛曾在《中国环境产业》说过:纵观数十年的发展与升级,环境产业就像一个伟大的传奇。公认有极大的前景,却从来没有真正壮大。如供水、城镇污水、污泥等等不同的细分领域,在产业大势的沉浮之中,也都有着自己独特逻辑和发展故事。E20环境平台特别挑选部分领域,结合产业脉络,讲述领域发展以及代表企业的故事,透视产业规律。本期特别刊发危废处理产业市场领域观察,供大家参考。本文共分为三部分,本篇为第三部分。

目录

谁主沉浮:危废沙漠之花终将绽放

◆危废战场(一):巨头登陆,龙头诞生

两大外资巨头入华与中国危废龙头企业成长记

◆危废战场(二):国企抢滩,三雄争霸

三大危废国企的抢滩登陆战

◆危废战场(三):资本跨界,谁主沉浮

两大跨界企业、地方危废处置企业崛起以及新冠疫情带来的思考

资本跨界:不差钱的底气

先行者趟出了道路,肯定会有后来者快速跟上。随着危废整理利好和市场逐步火热,更多的资本投向了这个领域。不管是“天下武功、唯快不破”,2015年携百亿资本,以危废为切入口强势跨入环保领域的雅居乐,还是稳抓稳打、抓住机会的上海电气,都选择了危废行业作为突破口。

雅居乐环保:天下武功、唯快不破

2015年可以说是危废行业风云变换的一年,这一年,危废行业终于“出圈”了!这个大事件的主角就是携百亿资本大举以危废为切入口进入环保领域的房产大咖,雅居乐。雅居乐集团控股有限公司与2015年底成立全资子公司,雅居乐环保集团。

雅居乐的跨界进入可以说是大张旗鼓,来势汹汹。凭借着百亿资本的底气,雅居乐在进入行业的四年内可以说是将环保生意做的风生水起,先后在华东、京津冀、山东、华中、华南、广西、西部、海南八大区域全面布局,拥有数十家业内项目公司。通过在危废领域的精准投资,雅居乐危废处理资质已经突破270万吨/年,成功跻身行业领先地位。

关于收购,雅居乐是这样说的,“并购项目就像买小鸡,并不是说买了一只鸡,养到一定程度再高价出售,而是要实实在在、认认真真地持续经营好,让它下更多的蛋,更好的蛋。”根据这样的收购“价值观”,雅居乐对于危废项目也是精挑细选、认真经营。同时,雅居乐也很重视集团的人才建设,针对这一方面,雅居乐特别提出“重新定义·引领变革”的口号,自己做培训营,做人才的黄埔军校,联合设立国家级的研究中心,并采用最新的IT理念和技术来打造雅居乐自己的的ERP和物流平台。

这样的百亿布局后,雅居乐对环保市场还有更大的野心,2020年前,雅居乐将再投200亿,进一步向固废、水务以及环境修复三大领域延伸产业链。

据不完全统计,在素有环保政策“元年”的2015年,便有24家企业跨界进入环境产业,凭借着PPP浪潮,他们快速涌入流域治理、市政污水处理等领域。然而与其他跨界者不同,雅居乐环保集团起初对环保PPP项目趋于谨慎,并未将其作为核心业务,反而另辟蹊径,选择当时偏”冷门“的危废行业。

雅居乐董事局深思熟虑、经过一番市场调研得出选择危险废物作为公司“拳头业务”和突破口的慎重结论。

一是国家政策的大力支持:“两高司法解释出台”,明确规定非法危废倾倒3吨以上入刑,危废行业春天真正来临;随着环保督察形势紧迫,长江经济带固体废物大排查和“清废行动“陆续开展,大量不合规、隐匿窝藏的危险废物亟需送入有资质企业处置,推动了危废存量处理的释放。二是工业危废无害化产能缺口大,供不应求,是环保领域少有的蓝海。三是危废行业呈现出小散和弱,资金实力不够,管理相对粗放。

雅居乐主要通过并购方式,采用好的管理模式和手段,将小、散乱的项目资源整合,并让它们规范化、高标准运行下去。一方面雅居乐环保集团有快速成为标杆的机会,另一方面能提前变现将蛋糕做大,管理上又不让合作方过分操心,可以形成双赢的局面。

正是在这样深思熟虑的背景下,雅居乐采取“快鱼吃慢鱼”的企业发展战略,即所谓“天下武功、唯快不破”,采取并购手段快速抢占全国危废市场,经过三年多的“开疆拓土”,雅居乐环保集团不仅站稳市场,而且在危废处理领域“闯出一片天”。

截至2019年中,雅居乐环保下属的项目已经达到52个,其中包括38个危废处理项目,已拥有近350万吨/年的危废处理资质、近1800万方的安全填埋场库容,位居行业前列。(相关阅读:7个月50起环保收并购,交易规模达334亿)

上海电气:500强的危废梦想

无独有偶,另一家企业也通过“买买买”跨界进入危废处理领域。这家企业选在2018年入场。2018年,环保政策执行力度相比往年明显提升,从资本市场来看,市场流动性趋紧,相对来说是环保行业一个动态中去平衡的一年,这也给很多观望环保领域的企业们带来了新的突破口。其中,上海电气就从高端装备进军危废处理领域。

2018年,上海电气拟以十一亿元收购东方园林两危废项目,吴江市太湖工业废弃物处理有限公司以及宁波海锋环保有限公司。太湖公司危废综合处置项目为高端危险废弃物综合处置项目,是苏州及周边地区制造业产业链的重要末端。宁波海锋,是一家专业从事危险废弃物处理的环保产业企业,目前拥有两个子项目(即综合处理项目及安全填埋场项目),该两个项目主要的业务包括危险废弃物焚烧、物化处理,及安全填埋。上海电气表示未来还将进一步加强在固废和危废领域的投资合作。

不管是“天下武功、唯快不破”,2015年携百亿资本,以危废为切入口强势跨入环保领域的雅居乐,还是稳抓稳打、抓住机会的上海电气,都选择了危废行业作为突破口。相信在未来随着危废行业的不断发展,越来越多的跨界企业会通过“买买买”这样的收购、并购方式强势突入危废市场,分一杯羹。

地方企业的出路

根据调研,2018年我国危废处置经营规模首次超过一亿吨,许可证份数超三千张。一些立志于全国的企业忙于攻城略地,而另一些扎根于地方的大佬也在做厚作深。比如上海城投集团旗下的上海市固体废物处置中心积极探索危废处置的新技术——等离子体技术,以及依托四川省成都危险废物处置中心的成都兴蓉环保科技股份有限公司扩展产业链,抓住地区合作机遇。两种不同的选择均给企业带来了新的发展机遇。

上海市固体废物处置中心成立于2001年10月,隶属于上海城投集团,拥有上海唯一的医疗废物专用焚烧线、医疗废物与危险废物混合焚烧线、危险废物填埋场、医用一次性塑料输液瓶(袋)回收利用处理线等离子体固废气化科研中试装置和危险废物应急处置队伍与装备。

成都兴蓉环保科技股份有限公司依托四川省成都危险废物处置中心,主要提供固体废弃物(含危险废物、生活垃圾)的处置、固体废弃物解决方案咨询以及环境工程建设服务等,是成都市唯一一家具备危险废物综合处置能力的国有企业,承担着为成都市环境污染治理“兜底”的重任。

两家企业肩负地区型危废处置中心的重任,负责所在地区的危废处理处置。也均在“2016-2017年度中国危废企业评选”榜单中榜上有名。

上海城投一直致力于融合发展求突破,转型升级再出发,以制度创新孕育科技创新。早在2014年,上海城投公司所属固处中心等离子体危废气化科研项目启动并进入试运行。整个等离子体危废气化科研项目占地面积约1500平方米,设施处置规模为30吨/天,预处置对象包括危险废物、医疗废物和生活垃圾焚烧后产生的飞灰,项目总投资约3200万元。

等离子体处理技术是一种新一代的固体废物气化处理手段,具有反应速度快、二次污染小、适用范围宽等特点。等离子体处理技术克服了传统处理技术如焚烧、化学处理等二次污染大、工艺复杂、对废物有选择性等缺点。特别适合于医疗垃圾、石棉、焚烧飞灰、电池、轮胎、放射污染等固体危险废物的环保处理。是一种环境友好型技术,具有处理彻底、无二次污染、碳排放少等优点。

其实早在2009年,中国固废网和清华大学联合主办的“2009中国固废高级论坛”暨“第三届中国固废高级论坛”中,就对固废处理的另一种处理方式和思维模式——等离子体技术进行了介绍。

上海城投集团一直深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设思想、积极响应上海城市精细化管理要求的重要举措,并为了进一步提升专业化核心竞争能力、勇担生态环境保护标兵。

2019年9月,上海危险废物处置和资源化工程技术研究中心揭牌成立。此次工程技术中心的成立,填补了上海危险废物领域工程研究中心的空白。进一步加强危废处理技术探索,实现危废核心技术成果转化和市场化应用。

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镜头转向西南内陆地区的成都市,成都兴蓉环保科技股份有限公司建设运营的四川省成都危险废物处置中心是国务院颁布的《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》中的建设项目之一,危废处置范围覆盖四川省除攀枝花市和凉山州外的其余19 个地市州,主要通过焚烧、物化以及固化等处理措施对危险废弃物进行安全处置。公司除了现有的危废处理处置项目以及填埋场运营外,还计划对外扩展包括危废综合化利用以及建筑垃圾资源化等固废相关项目,积极扩大固废领域涉及范围。

2018年7月,国家生态环境部发布了关于公开征求《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿)》意见的通知(环办土壤函[2018]644号),其中重点指出“鼓励临近省、自治区、直辖市之间开展区域合作,统筹建设区域性危险废弃物集中处置设施。”

同年11月,四川省生态环境厅与重庆市生态环境局共同签订《危废跨省市转移合作协议》。《合作协议》明确,重庆市、四川省将建立危废管理信息互通机制、危废处置需求对接机制、危废转移快审机制、突发事件危废应急转移机制以及危废监管协调会议机制等五项机制。对两地危废管理通报信息以及环境突发事件中产生的危废转移处置等均作出规定。(相关阅读:川渝、苏、晋接连发布危废新政,危废处置攻坚战已拉开序幕)

川渝两地未来在危废处置领域的深度合作离不开两地的危废处置企业,相信《合作协议》的签订能给两地区企业带来更大的发展机会,并能助推川渝共筑长江经济带上游重要生态屏障,发挥生态环境保护“上游意识”“上游责任”“上游水平”,实现区域生态环境保护联防联控、基础设施互联互通。而地处成都的兴蓉环保定能搭上这股东风,趁势而起。

从“非典”到“新冠”

如果说2003年SARS的肆虐,让人们意识到了医疗废弃物处理处置的必要性,2020年初新冠肺炎的爆发,则让包含医疗废物处理处置的意义被提升到新的历史高度。在这些危难之际,我们需要感谢国家的重视,以及医废企业的付出。作为危废市场的再细分领域,未来医疗废物处理处置加速也许会成为危废市场起飞的重要动力。我们也期待,随着社会各界的重视,以及企业们的创新进去,危废市场这个曾经干瘪的沙漠之花最终会得以绽放。

上世纪90年代以前,我国医疗废弃物基本倒入生活垃圾处理,对环境和人民健康造成极大威胁;90年代末期至2003年,医疗废物多采取焚烧、填埋等措施处理。2003年6月国务院出台了首部《医疗废物管理条例》,是我国对医疗废物管理的里程碑,各级各类医疗机构对医疗废物的管理工作逐步进入规范化历程。

2015年我国超过九成以上的医疗机构建立了医疗废物管理制度、医疗废物分类交接制度、医疗废物收集运送制度、医疗废物暂存地管理制度、医疗废物流失泄露扩散和意外事故应急处理制度等相关制度,各医疗机构的医疗废物管理做到了有章可循。对医疗废物进行了分类收集的医疗机构据统计也超过90%。

2020年初爆发的新冠肺炎来势汹汹,口罩、防护服和其他大量医疗物资被快速消耗,同时也产生了大量具有感染性的医疗废物。这些医疗废物的安全处置,也是疫情防控后方的一道防线。(相关阅读:新冠固废战“疫”(一):医疗废物主战场战局沙盘;新冠固废战“疫”(三):医废各战区号角响起)

新冠肺炎疫情爆发以来,启迪环境紧急组织医废应急工作队驰援武汉。工作队中既有经验丰富的湖北宜昌医废项目负责人,也有医废领域的技术专家,有实践经验丰富的一线操作员,还有专门的安全合规负责人。组成了一个专业种类齐全、个个能力突出的小型医废战队。

启迪环境移动式处理系统+快速反应运营方案+网状专业支持平台的“三位一体”医疗废物应急管理运营体系是医废应急工作队快速组建的前提条件,该体系具有专业化程度高、集成化效果好、无害化处理能力强的特点,在应对环境污染、危废医废处置等重大环境突发事件中能发挥重要作用。(相关阅读:张新建:启迪环境构建固废全产业链的实践和发展)

视线转向上海,上海城投集团下属的上海市固体废物处置有限公司也在“守住城市的最后一道防线”。每天下午,一辆辆医疗废弃物收运车陆续开出厂区,在接下来几个小时内,陆续到达上海全市定点医院、设有发热门诊的医院,收运医疗废物。全程密封“冷链”运回的医疗废弃物将在上海固废处置有限公司得到规范、达标处置。应急处置突击队严格按照作业流程,将一箱箱医疗废弃物投入专用焚烧炉内进行焚烧,产生的烟气经先进净化工艺严格处理后达标排放,为疫情防控医疗废弃物处置筑起了牢固的“防火线”。

为保障疫情期间医疗废物的日产日清,守住城市最后一道防线。上海城投公司80多名骨干员工组成疫情防控医废应急工作组,负责医废应急收运、焚烧运营检修、应急协调和保障等工作。规范处置医疗废弃物,是这家国企在抗击新冠肺炎疫情中的一个缩影。

如果以1989 年《环境保护法》正式颁布并加入《巴塞尔公约》作为危废行业发展的起点,危废行业至今已有31年的历程。经过这三十多年的发展,危险废弃物处理行业逐步从“散、小、乱”、低水平向规模化、规范化转变。行业中既有长期深耕危废领域的东江环保,也有老牌外企,如苏伊士、威立雅等,还有因为危废行业米多锅少、市场集中度低、行业前景诱人而进入布局的环保巨头和跨界企业。

随着政策更新和行业变化,行业中企业的不断洗牌,技术发展进步,危废行业的供给侧和需求侧会逐渐达到平衡,良性健康的市场环境将有望建立,新的市场格局即将出现。在此期间,从“2017固废热点系列论坛——首届危废论坛”到“2019(第七届)上海固废热点论坛”,E20环境平台一直持续跟踪行业动态,深入剖析行业内部矛盾及规律,为行业中的企业建言献策。

相信未来二十年,危废行业会更加精彩。

相关链接:

危废战场(一):巨头登陆,龙头诞生

危废战场(二):国企抢滩,三雄争霸

编辑:陈伟浩

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